一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：55%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持股比例为45%，新股东持股比例为55%。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的净资产评估值，且取得有权批准机构同意，投资方与融资方及融资方股东就增资协议达成一致，则增资达成。

信息发布期满的安排：1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方；2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

募集资金用途：本次募集资金的用途是用于偿还债务。

遴选方式：竞争性谈判

遴选方案主要内容：意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露截止，若征集到2家及以上合格意向投资方，则采用竞争性谈判的方式从以下方面对意向投资方进行评定：1、意向投资方的投资报价； 2、意向投资方或其关联方的综合实力情况（综合实力包括但不限于：企业背景、企业信用、财务状况、资金实力、投融资能力以及公司治理能力等）；3、意向投资方对融资方治理安排的接受程度，包括但不限于财务管理、董事会中的席位设置及对公司治理方面的安排；4、意向投资方对融资方企业文化及经营理念的熟悉和认同程度，与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系，与融资方战略发展理念契合度高的优先；5、意向投资方或其关联方与国有企业有丰富合作经验的优先。（关联方定义：关联方指意向投资方实际控制人或意向投资方实际控制人实际控制的其他企业。）

二、融资方基本情况

企业名称：西安瑞茂置业有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路永利国际金融中心40层

法定代表人：薛刚

成立日期：2020-12-10

注册资本：1000万元(人民币)

实收资本：1000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：一般项目：房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；建筑材料销售；木材销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、房地产开发项目

2023年10月，金茂地产控股子公司西安茂航置业有限公司以25.4亿元摘得西安市雁塔区未来产业城1宗159.836亩的商住用地。

宗地地籍编号：YT1-19-9，位于西安雁塔区未来产业城科技西路以北，西余铁路以南，富源五路以东，净用地面积159.836亩（包含住宅用地155.352亩、商服用地4.484亩），建筑密度≤18.6%，绿地率≥35%，容积率≤3.01。

宗地底价成交，成交土地总价为25.4亿元，折合土地单价1589万元/亩，折合楼面地价7919元/平方米，由西安茂航置业有限公司摘得。

股权穿透之后显示，西安茂航置业有限公司由西安瑞茂置业有限公司（占股85%）和西安航天城实业发展有限公司（占股15%）。西安瑞茂置业有限公司的背后运营主体中国金茂控股集团有限公司。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、其他披露事项

1、本项目募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东按各自持股比例享有。

2、本次增资完成后，融资方各股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。

3、截止目前，融资方对西安祥茂置业有限公司及其关联方尚有欠款共计200,299.903076万元。

4、本次企业增资如导致国家出资企业及其子企业失去融资方实际控制权的，交易完成后融资方不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

5、意向投资方须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》（联系人：宋女士，联系电话：13699298363）后，方可查阅融资方置于北交所备查的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。

6、其他详见备查文件。