一、交易条件

转让底价5957.41万元，一次性支付，保证金1787.00万元。

二、公司简介

镇江科美机械制造有限公司成立于2005年10月，在原江苏科技大学轮辋厂（1989年建立）的基础上，曾于1998年与加拿大瑞美克斯公司合资，具有30多年的生产经验和产品设计能力，是专业生产重型矿用卡车轮辋的厂家。镇江科美公司依托学校人才知识，特别是“焊接工艺及设备专业”的实力优势。产品选用高强度优质低合金钢，先后引进国外先进的生产工艺、生产设备和管理模式等，使公司的产品质量、工艺、设备都达到了国际先进水平。公司通过ISO9001：2015质量管理体系认证。

公司现有员工近百人，其中高级管理人员和科技人员占比30%以上。公司具有较强的研发能力和雄厚的焊接实验基础，公司于2006年成立“技术研究开发部”，对产品不断地进行创新和开发，并与江苏科技大学焊接实验室联合研发，共同提高焊接技术水平，改进焊接工艺。公司现有技术专利二十多项，高新技术产品2项（57吋轮辋和63吋轮辋），2010年被评为“江苏省民营科技企业”，三次被评为江苏省“高新技术企业”。2010年被澳大利亚力拓公司评为“合格供应商”，2011年与澳大利亚力拓公司签订“力拓—镇江科美公司轮辋框架协议”。   

公司以生产重型矿用卡车轮辋为主要产品。产品主要销往国内各大露天矿和生产重型矿车配套厂家；国外销往美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、智利、 南非、蒙古等国家。现生产63吋、57吋轮辋，如：KOMATSU930E、960E、830E轮辋，TEREX MT5500、MT4400轮辋，BELAZ7560、75131、75306轮辋，LIEBHERRT282、T284、L2350、L1850轮辋，CAT797、CAT795、CAT793、CAT789、CAT785等轮辋。

公司现占地面积40000多平方米，拥有独立的研发楼（1600平方米）和生产车间（2万多平方米），2.5米数控立车多台和美国进口林肯埋弧自动焊机等先进设备，具有较强的机加工能力和焊接技术。

公司的目标和宗旨是根据用户的需求，设计、制造和供应高质量低成本的大型矿用卡车轮辋。

公司的质量方针是：把利益带给客户，把信誉留给自己，制造更好的车轮，成为更好的选择。           

三、组织机构

四、主营产品

五、财务状况

六、股权结构

七、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、转让方将依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。

2、本项目转让底价为5957.4132万元，其中标的企业16%股权的转让底价为5620.968万元，转让方对标的企业的债权转让底价为336.4452万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。

3、其他详见备查文件。

（二）重大债权债务事项

截至评估基准日2023年3月31日，转让方对标的企业的债权金额合计为人民币336.4452万元。

（三）提示提醒等内容

1、审计报告数据来自于专项审计报告。

2、其他详见审计、评估报告等交易所备查文件。

（四）管理层拟参与受让意向

否

八、项目图片