一、交易条件

拟募集资金总额：视市场募集情况而定

拟募集资金对应持股比例：新增外部投资方合计不超过30%股权

拟新增注册资本（万元）：视市场募集情况而定

拟新增投资人数量：不超过15家

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：是  职工是否参与增资：否

募集资金用途:主要用于卫星星座工程建设、技术研发、市场开拓以及公司日常运营支出等

增资后企业股权结构:本次增资完成后，原股东持股合计不低于70%股权，新增外部投资方持股合计不超过30%股权，最终比例按实际新增注册资本调整（保持国有控股）。

对增资有重大影响的相关信息  :本次增资原股东上海联和投资有限公司视征集情况拟对增资人同步场外增资，依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。

二、公司简介

上海垣信卫星科技有限公司由上海联和投资有限公司和上海市信息投资股份有限公司于2018年3月发起设立，系上海市国资委下属控股企业，致力于成为全球领先的卫星产业集团及卫星通信服务商。

公司首批两颗试验卫星，于2019年11月17日，在国家酒泉卫星发射中心顺利发射，并成功进入预定轨道正常运转。上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商，掌握全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于美国星链(Starlink)。

三、星链计划

1、G60星链核心企业，打造覆盖全球的“卫星互联网”

垣信公司是G60星链实施的核心企业，其打造的“商业低轨宽带卫星星座”已获得发改委项目核准许可。垣信公司预计将于2024年开始批量发射G60星链第一批次卫星，建设周期为2024至2027年。根据垣信公司发射规划，每次发射任务将以1箭18星方式进行，在2025年底前完成648颗GEN1卫星发射任务，在2026~2027年完成后续648颗GEN2卫星发射任务。

垣信公司将采用低成本、高集成、快速迭代的卫星智能制造技术，建设并运营千余颗低轨卫星组成的商业化宽带卫星星座，打造覆盖全球的“卫星互联网”新型基础设施，为海内外用户提供高速、实时、安全、可靠的综合性天基电信服务。

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2、国际国内紧密合作，服务全球市场

垣信公司将以国际化、商业化的核心经营理念，充分依托中国的航天产业链能力，以及国内外行业与消费市场需求，通过投资与商业合作并举的策略与海内外产业领先者形成紧密的合作关系，服务全球市场，赋能千行百业。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、专利技术

1.意向投资人应为中国境内（不含港澳台地区，下同）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织（以营业执照为准）。2.意向投资人须具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向投资人须具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。 4.意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。5.意向投资人如为私募基金或私募基金管理人的，应提供已完成的私募基金产品备案或私募基金管理人登记的相关证明文件，或出具书面承诺在一定期限内完成。 6.本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。 7.本项目接受联合体投资，联合体视为一家投资人，意向投资人/联合体投资总金额应不低于人民币30000万元（联合体各成员投资金额应不低于人民币5000万元）。 8.意向投资人的直接或间接股东或权益持有人中均不得存在境外的法人或其他组织，以及不得存在外国国籍身份的自然人（因上市形成外资股份除外）；意向投资人的实际控制人不得是境外的法人或其他组织，以及不得存在外国国籍身份的自然人（因上市形成外资股份除外）（出具书面承诺函并提供显示直接、间接股东或权益持有人并穿透至实际控制人/最终权益持有人的股权结构图）。9.增资人有权对意向投资方进行反向尽调，对其是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。