一、交易条件

转让底价17352.882万元，一次性支付，保证金2082.35万元。

二、公司简介

重庆利龙科技产业（集团）有限公司，始建于1964年，位于重庆市江北区鱼嘴镇长惠路24号（利龙国际产业园），是一家以汽车部件、智能仪表、医疗器械三大产业结构为主体的多元化产业集团，现有职工5000余人，拥有重庆海德世拉索系统（集团）有限公司、重庆矢崎仪表有限公司、重庆永仁心医疗器械有限公司、重庆利龙汽车智能技术研究院、上海德孟电子系统有限公司、重庆利龙物业管理有限公司、重庆利龙管理咨询服务有限公司、重庆利龙自动化仪表有限公司等八家下属企业及机构，主要生产车用控制拉索、玻璃升降器、门模块系统、汽车仪表、智能仪表、辅助人工心脏等产品。汽车配套产品、智能仪表在国内同行业处于技术质量领先地位，永仁心辅助人工心脏产品为国内首创，属于世界医疗器械高尖端水平。除依托合资股东方——世界500强跨国企业HI-LEX和YAZAKI全球研发中心的交流合作外，相继与重庆大学、西南大学、重庆邮电大学、通讯工程学院等高校加强了“产学研”结合，与东芝电子、瑞萨电子、华为等多家世界知名公司展开合作，并组建了由专家、博导组成的智囊团队，实现了与通信、电子、计算机行业的跨界合作。

“九•五”期间，利龙集团以“借助外资、利用存量、分兵突围、整体发展”的战略举措使国有企业走出了艰难困境，搭建了与多家世界500强跨国集团珠联璧合的战略发展平台；“十•五”至今，利龙集团相继完成企业改制、集团组建等战略整合，并伴随着中国汽车产业的发展浪潮，在重庆、广州、长春、上海、杭州等地建立起“五地十四厂”的战略生产基地。从一个在上世纪七十年代年营业额仅10余万元的小型国有企业，发展成为如今年销售收入突破35亿元的多元化产业集团，并保持了30年来实现销售收入年平均递增31%的迅猛发展势头。利龙集团秉承“与世界领先水平相同步，建成具有国际竞争力的一流企业”的经营宗旨，正朝着打造“百亿利龙”的战略梦想奋力前行。

三、发展历程

1、1960年代  仪表修理、板车创业

1964年，“重庆仪表修理站”组建成立，维修各类仪器仪表，开始创业征程。

员工22名，固定资产3万元，年产值10万元。

1968年起，一批复转军人进入企业并成为骨干，全力推进转轨变型，由修理转为制造，开始研制CA-10解放牌汽车仪表。

2、1970年代  产品决策、转轨变型

1970年，与重庆软轴软管厂合并，第一次更名并成立“重庆仪表软管厂”。

1972年，更名为“重庆汽车仪表厂”，选址健康路嘉陵新村203号开工建设新厂。

1974年新厂竣工投产，开始生产山城牌、山花牌汽车仪表板总成。

1978年，抓住重庆市“城市气化”、“嘉陵制造首辆民用摩托车”的历史机遇，作出了“煤气表、摩托车拉索、摩托车里程表”三大产品决策。

3、1980年代  迁厂扩建、技术引进

1983年，企业划归电子仪表局管辖，更名为“重庆检测仪表厂”。

1983年，为嘉陵厂生产的第一款CJ50摩托车配套拉索和里程表。

1984年，引进英国索恩-伊美技术，首家达到煤气表国家B级表标准，成为全国煤气表行业副会长单位。

1986年，第二次迁扩建落户江北区电测村4号，新建厂房15000余平方米。

4、1990年代  引进外资、借梯登高

1992年，在“弱者来不了，怯者不敢来，只有强者才能立下足来”的深圳。与台湾兆玉公司合资组建“深圳三和仪表拉索有限公司”，开启了进军沿海、合资合作的新事业。1997-1998年相继在上海和广州建立分厂。

1995年5月3日，与日本HI-LEX集团、日本东工KOSEN株式会社共同出资组建的“重庆利时德控制拉索系统有限公司”正式成立，于1996年3月正式投产（后更名为“海德世”）。

1995年12月12日，与日本矢崎总业、重庆渝高、日本五十铃、庆铃集团等共同出资组建的“重庆矢崎仪表有限公司”正式成立。

1995年12月27日，与法国斯伦贝谢集团合资组建的“重庆斯伦贝谢检测仪表有限公司”挂牌成立（后更名为埃创公司）。

5、2000-2010年  一体两翼、改制提速

2001年，重庆利时德全面收购深圳三和、广州富田三和、上海三和，成立深圳利时德。

2001年，中国加入WTO，利时德在重庆出口加工区投资组建“重庆利时德汽车部件有限公司”，征战国际市场。

2002年，深圳利时德南线北移，在广州保税区组建成立“广州利时德控制拉索有限公司”。

2005年，重庆检测仪表厂企业改制，更名为“重庆利龙汽车部件有限公司”。

2007年11月，广州海德世拉索系统有限公司在广州增城经开区成立。

2007年12月，长春海德世汽车零部件有限公司在长春高新区成立。

2009年4月，利时德公司迁址北部新区，同时更名成立“重庆海德世拉索系统（集团）有限公司”。

6、2011年-至今   环保搬迁、创新升级

2012年2月，重庆利龙物业管理有限公司、重庆利龙企业管理咨询服务有限公司相继成立。

2013年9月，利龙公司更名并组建“重庆利龙科技产业（集团）有限公司”。

2013年，利龙成功收购埃创仪表股份，更名为“重庆利龙自动化仪表有限公司”。

2014年3月，重庆利龙·国际产业园一期工程竣工投产，重庆矢崎成功实施工厂搬迁。

2014年3月，杭州海德世拉索系统有限公司注册成立。

2014年6月，与日本HI-LEX集团再次联手，成立重庆永仁心医疗器械有限公司。

2015年6月，海德世集团两江零部件分公司竣工投产。

2016年12月，上海德孟电子系统有限公司注册成立。

2018年5月，组建重庆利龙汽车智能技术研究院。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

1、重庆海德世拉索系统（集团）有限公司

创建于1995年5月3日，是由重庆利龙科技产业（集团）公司和全球拉索系统产品专业制造商日本HI-LEXCORPORATION及日本东工KOSEN株式会社共同投资组建的中外合资企业，总投资9,000万美元，注册资本3,000万美元，主要生产汽车控制拉索、玻璃升降器、门模板、电动后背门开闭系统、电动侧滑门开闭系统、充电口盖系统、电动油箱盖系统等产品。

在客户与社会各界的关怀支持下，海德世集团公司入驻重庆两江新区，并先后在重庆两江新区、广州保税区、广东增城汽车工业园、长春高新技术产业开发区、杭州经济技术开发区组建了六家分/子公司，形成了以主机厂为依托的“0”距离配套服务体系，建立起了“以日系为主体，以本土和欧美为两翼”的客户群体。2017年主营业务销售额突破31亿元，实现了年平均增长29%的发展业绩。目前主要为本田、丰田、日产、马自达、大众、通用、宝马、福特、现代、一汽、长安、长城、吉利等数十家国内汽车主机厂配套，同时产品还远销日本、美国、英国等国家和地区。

2、重庆利龙自动化仪表有限公司

重庆利龙自动化仪表有限公司（曾用名：埃创仪表系统（重庆）有限公司），成立于1995年，位于重庆市，是一家以从事制造业为主的企业。企业注册资本2784.282973万人民币，实缴资本2784万人民币。

3、重庆利龙中宝智能技术有限公司

重庆利龙中宝智能技术有限公司成立于2022年，隶属重庆利龙科技产业（集团）有限公司。由利龙集团对接“中国制造2025”国家发展战略，契合中国汽车市场的“新四化”发展趋势，联合重庆邮电大学汽车电子科研团队，重点投资、建设和管理的企业集团产业技术高端研发机构——原利龙研究院；随着产品落地走向量产，团队日益壮大，公司发展需要，故而成立的实体公司。

利龙中宝聚焦于汽车电子电气控制技术、车联网与智能交互技术、汽车智能驾驶技术、车载人工智能系统、新能源汽车等新技术领域；以首席专家、学科带头人、青年科技骨干为基础的人才梯队；主要产品有ARHUD、ECU、智能头盔等。

4、重庆永仁心医疗器械有限公司

是重庆利龙科技产业（集团）有限公司与日本HI-LEX集团公司强强联手，于2014年6月成立的生产世界尖端医疗器械的合资公司，主要从事研发、生产、销售植入式左心室辅助系统、人工血管和人工导管等产品。

植入式左心室辅助系统为世界最先进、最高端的前沿医学技术，作为拥有该项技术的日本HI-LEX集团寺浦實社长和利龙科技集团张本焱董事长将公司命名为“永仁心”，意为“永怀仁爱之心”，表达了创业者“以佛心从事拯救人类生命的医疗器械事业为己任”的仁慈胸怀，为公司创立了一个永恒而崇高的经营理念及奋斗目标。

公司致力于“产学医研”一体化的发展战略，为实现“拯救重症心衰患者生命，提高患者生活质量”的崇高使命而奋斗。

5、重庆创元智能仪表系统有限公司

坐落于国家级开发区重庆两江新区鱼复工业园，是一家专注智慧燃气计量管理方案服务的集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司致力于向燃气公共事业单位提供世界领先的智能计量仪表、数据采集、燃气管理应用软件、系统解决方案及专业的技术服务。

公司拥有世界一流的自动化机芯生产线和先进的全自动校验设备。生产线采用世界一流的技术、设备和管理模式，确保产品按照高质量、高效率的要求进行精益生产。

公司严格按照ISO9001要求建立质量管理体系，从产品设计，制造，到在线使用的产品生命周期的每一个环节进行科学化管理，保证产品的高质量和可靠性。

公司秉承“创新、共赢”的理念，以持续不断的技术创新，向客户提供最高品质的产品和服务，实时满足客户与时俱进的燃气计量及管理要求，为客户和社会创造更多价值。

6、重庆矢崎仪表有限公司

成立于1995年12月，是由重庆利龙科技产业（集团）有限公司、日本矢崎总业株式会社、重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司、庆铃汽车（集团）有限公司、日本五十铃汽车及五十铃（中国）投资有限公司共同投资组建的中外合资企业。现有资产1.2亿元。

公司设计、制造和销售各类汽车电子部品，包括：汽车组合仪表、汽车多功能显示器、汽车时钟、抬头显示仪、控制盒等。具有年产汽车仪表300万台及其它汽车电子产品200万套的生产能力。

公司引进日本矢崎先进技术和管理经验，技术、质量居国内一流水平；具有国际领先水平的自主设计开发能力，建有重庆市级企业技术中心和重庆市汽车电子工程技术中心，是重庆市高新技术企业，拥有120多项发明、软件著作权和专利，综合竞争能力居行业前沿；客户包括国内重要合资品牌汽车和主流自主品牌汽车厂家，市场占有率居行业前五位。

公司正在集合国内外资源，以“把CYM打造成为中国No.1，建成具有国际竞争力的一流企业”为使命，全力实现“2025年实现销售收入30亿元，打造成为参与全球竞争的重要战略基地”的战略目标。

7、上海德孟电子系统有限公司

创建于2016年12月13日，是重庆利龙科技产业（集团）有限公司全资子公司，注册资本500万元。公司主要研发生产医疗器械控制器、汽车零部件电子控制系统、智能仪表控制系统、以及智能护理装置等。

“谋定而动、一擎制胜”。公司立足于整合上海及华东地区技术及人才资源优势，以创新驱动为核心，坚持“政产学研用”相结合，建设一支强有力的科研领军级的专家团队和专业化的技术人才队伍；以利龙“三大产业板块”为重点，全面推进“智造战略”落地。

七、重要信息披露

1、转让方于2023年3月29日已发函至原股东，征询其是否同意本次股权转让，现原股东暂未回函。

2、请投资人重点关注评估报告特别事项等内容。

3、管理层拟参与受让意向：否

八、项目图片