一、交易条件

涉及非公开协议增资情况：原股东增资、员工增资

原股东是否放弃优先认缴权：是

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不低于15%不超过40%

拟征集投资方数量：不超过3个

增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于55%，不超过80%，员工持股平台的持股比例约5%，新增外部投资方的持股比例不低于15%，不超过40%。

募集资金用途：主要用于补充流动资金和偿还带息负债。

二、公司简介

航发燃机（株洲）有限公司隶属中国航发燃气轮机有限公司，具有独立法人资格，专业从事燃气轮机的研究与开发，主要生产航改型和工业型燃气轮机及成套设备等产品，承担燃气轮机成套项目的设计、制造、安装、调试、运行、修理、技术培训等业务及国外航空（燃机）产品的转包生产。

公司产品广泛应用于发电、供热、注水、输油、输气增压及机车、气垫船动力等。主干产品QDR20、QDR54、QDR79、QDR129、AGT7、AGT25等型燃气轮机以天然气、焦炉煤气、瓦斯气、矿热炉煤气、黄磷尾气、甲醇驰放气、沼气等各种工业废气为燃料，是国家重点推荐的节能与环保高科技产品，特别适合冶金、石化及分布式能源领域等有关行业的综合利用项目。

公司成立于1988年10月，二十年来，公司的产品始终围绕国家的节能环保建设项目，致力于促进我国中小型燃气轮机的应用与发展，公司技术力量雄厚，拥有燃气轮机成套机组的制造、成套、零备件加工、燃机维修、检测等生产线，取得了国家有关部门颁发的高新技术企业、机电安装二级、锅炉安装检修、压力管道设计、压力管道安装与检修等资质证书。公司现有员工300余人，其中研究员级高级工程师15名，高级工程师25名，注册工程师12名。

公司是工业燃气轮机15MW以下在中国专业的成套合作伙伴。

1、设计能力

公司技术部专门从事燃气轮机成套及燃气轮机电站工程设计，现有专业从事燃气轮机成套工程设计的设计人员88人，其中研究员级高级工程师12名，注册工程师8名，高级工程师20名，工程师22名，技术员34名。自成立以来公司设计院一直专门从事燃气轮机、燃气轮机成套、燃气轮机电站整体设计，至今近30年，有丰富的设计、制造、安装、调试经验。

设计了燃气轮机电站52座，其中，有自主知识产权的QDR20燃气轮机机组250余套；西门子提供核心机，由我公司成套设计的燃气轮机机组40套。

2、成套能力

公司下属燃气轮机成套厂，拥有高级技师5人，技师12人，高级工26人。年成套燃气轮机50台套，且可现场安装调试25台套。其中，

QDR20机组：年可成套30台套，安装调试15台套；

QDR79及QDR129机组：年可成套10台套，安装调试10台套。

3、备品备件能力

公司设有机加厂，专门从事燃气轮机备品备件加工及其他外来备件加工。QDR20机组备品备件全部由厂内加工完成，部分QDR79及QDR129机组备品备件也在该厂完成。

4、售后能力

公司拥有一支高素质的售后服务团队。其中高级技师5人，技师6人，高级工16名。

建立了完善的QDR20燃气轮机机组数据库系统；建立了西门子机组运行数据库；具备对运行机组的远程监控能力；QDR20机组年维修能力35台；根据客户需求，可提供特色保运服务，可保证机组安全、可靠、高效运行；自合作以来，对西门子燃气轮机从结构、原理上有了深入了解，一旦机组发生故障，公司有专业团队可在现场进行检测、故障诊断、检修等工作，为机组运行维护提供了保障；多名售后运维人员已经取得西门子机组A检检修资质，可独立完成A检；

三、主营产品

1、机组系列

公司机组产品广泛应用于发电、供热、注水、输油、输气增压及机车、气垫船动力。主干产品QDR20、QDR70、QDR129型等燃气轮机热电联机组以天然气、焦炉煤气、煤层瓦斯气、矿热炉煤气、石化厂火炬瓦斯气、黄磷尾气、甲醇弛放气、沼气等各种工业废气为燃料，是国家重点推荐的节能与环保高科技产品，特别适合冶金、石化及分布式能源领域等有关行业的综合利用项目。

2、成套设备

燃气轮机发电机组成套设备是保障电站高效、稳定、持久运行的基石，在二十多年建站实践的基础上，公司能够为您提供一整套高质量、人性化、易于维护的机组成套设备。

3、燃机零部件

公司源于航空发动机制造，具备了比较强大的机械制造加工能力，我们能为您提供一整套基于成熟的制造加工工艺和严格的质量控制体系的高质量燃气轮机零部件。

四、竞争优势与行业地位

公司具有三十多年燃气轮机产业发展历史底蕴，遵循燃气轮机产业全价值链发展。业务覆盖了设计、制造、成套、安装调试、运行、修理、技术培训等全过程，累计销售燃机机组 300 余台套，位列全国第一。先后研制成功国内第一台燃气轮机注水泵站，第一台燃用焦炉煤气的燃气轮机发电机组，第一台燃用甲醇弛放气的燃气轮机发电机组，第一台燃用黄磷尾气的燃气轮机发电机组，在燃气轮机成套及工业化应用方面积累了丰富的实践经验。

公司自主燃机产品有 QDR20、AGT-7、AGT-25 等燃气轮机发电机组，是中国航发燃机定位的“三轻一重”产业链中的重要一环。同时公司积极参与国际协作，充分融入燃气轮机全球产业链，与西门子合作成套了 SGT-200、SGT-300、SGT-400 等燃机机组，是西门子燃机在中国的重要合作伙伴。

公司在燃机成套及工程方面具有较强的资质和能力，取得了建筑业企业资质（建筑机电安装工程专业承包二级）、特种设备生产许可证（压力管道设计-工业管道 GC2、GCD）、特种设备生产许可证（锅炉安装修理改造）A 级、特种设备安装维修改造许可证（压力管道安装 GC2）、IS09001-2015 质量体系认证、高新技术企业证书和武器装备科研生产单位二级保密资格证书，拥有有效专利 98 项，其中发明专利 19 项。

公司在燃气轮机行业具有较大的影响力，是全国燃气轮机标准化技术委员会（SAC/TC259）、全国燃气轮机标准化技术委员会航空派生型燃气轮机分技术委员会（SAC/TC259/SC1） 和能源行业燃气分布式能源标准化技术委员会(NEA/TC37)的委员单位之一。近两年来，主编 2 项国家标准，参编 7 项国家标准，参与国家标准和能源行业标准审查 25 项，公司在行业内有很高知名度。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、原股东中国航发燃气轮机有限公司拟以非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资方同股同价；

2、员工持股平台拟以非公开协议方式同步参与本次增资，待有权批准机构批准后实施，增资价格与外部投资方同股同价；

3、增资完成后，融资方的注册资本增加至不高于4000万元；

4、本次增资募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有；

5、其他详见备查文件。

七、项目图片