一、交易条件

1、拟募集资金总额(万元)：视增资情况而定

2、增资价格：对应每1元注册资本认购价格不低于7.894737元

3、拟募集资金对应持股比例（%）：不高于19.6429%   　

4、拟征集投资方数量（个）：小于等于14个

5、拟新增注册资本（万元）：不多于2786.6660万元   　

6、原股东是否有参与融资意向：否

7、企业管理层与员工是否有参与融资意向：否

8、增资前后（拟）股权结构：

增资扩股后，运通智能的注册资本由原来的人民币11,400万元增加至不多于人民币14,186.6660万元（含），原股东广州广电运通金融电子股份有限公司持有运通智能不低于56.3910%股权，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有不低于8.0357%股权，珠海智群投资合伙企业（有限合伙）持有不低于5.4981%股权，珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.6654%股权，珠海众致投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.4187%股权，珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.3482%股权，投资者持有不高于19.6429%股权。

9、募集资金用途：本轮增资新引入的资金，计划70%的资金将用于研发投入，继续完善运通智能的产品以及解决方案；25%的资金用于项目运营，保持智慧地铁和智慧交通等项目的日常运转；剩余5%的资金将用于引进高端人才，保持运通智能的技术创新能力。

增资方案主要内容 以每1元注册资本不低于7.894737元的认购价格，新增注册资本不多于2,786.6660万元（含）。并通过增资扩股方式引入社会投资者，使运通智能变为由原股东广州广电运通金融电子股份有限公司、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海智群投资合伙企业（有限合伙）、珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）、珠海众致投资合伙企业（有限合伙）、珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）与投资者共同持股的有限责任公司。增资扩股后，运通智能的注册资本由原来的人民币11,400万元增加至不多于人民币14,186.6660万元（含），原股东广州广电运通金融电子股份有限公司持有运通智能不低于56.3910%股权，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有不低于8.0357%股权，珠海智群投资合伙企业（有限合伙）持有不低于5.4981%股权，珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.6654%股权，珠海众致投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.4187%股权，珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）持有不低于3.3482%股权，投资者持有不高于19.6429%股权。

10、对增资有重大影响的相关信息

（1）增资扩股前增资企业的债权债务由增资扩股后的增资企业享有或承担，但审计报告未真实披露的债务除外。增资企业于资产评估基准日（2022年9月30日）起至登记日（指市场监督管理局完成增资企业本次增资扩股的变更登记、备案的日期）止之间的企业经营损益由增资扩股后增资企业的全体股东享有或承担。

（2）特别事项详见《广州广电运通智能科技有限公司拟增资扩股所涉及广州广电运通智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤安城评报字（2022）11ZCPG(G)063号）、《广州广电运通智能科技有限公司二〇二二年一至九月审计报告》（信会师粤报字[2022]第10868号）及《关于广州广电运通智能科技有限公司增资扩股项目的法律意见书》。

二、公司简介

广州广电运通智能科技有限公司（简称"运通智能"）成立于2016年，是广电运通（002152.SZ）旗下控股子公司。运通智能专注于提供人工智能交通产品和智能交通服务解决方案，聚焦智慧交通的战略布局。

目前公司产品已覆盖10多个国家，国内40多个城市，100多条线路，广泛应用于地铁、轻轨、高铁、机场、高速路、客运站、港口、码头等多个场景，并参与了全国首个智慧车站（涵盖智慧客服、智慧票务、智慧安检、电子发票等子系统）、首个轨道交通电子发票项目、首个AFC云票务平台项目等重大工程项目。

在广电运通致力于成为全球领先的行业人工智能解决方案提供商背景下，运通智能作为母公司在能源管控、智慧交通领域的重点布局企业，公司专注于人工智能、大数据、物联网、互联网等技术与产品的深度融合，聚焦智慧交通、智慧能源的战略布局，业务覆盖建筑、商业区、园区、地铁、高铁、机场、客运站、港口、码头、高速、道路等多个应用场景，始终致力于以“AI+场景”的不断创新带动产业升级，成为国内行业领先的人工智能设备及服务解决方案提供商。公司在智慧能源方面，以节能低碳、智慧物联、创新发展、服务用户为目标，聚焦能源能效、多能供应、清洁能源开发、新兴用能等重点领域，开展核心产品研发及业务拓展，开展规划设计、投资建设、运营管理等项目服务。

运通智能掌握AFC系统关键设备、核心部件的多项专利技术，是国内唯一能自主设计、生产轨道交通AFC领域纸币接收模块、纸币找零模块和纸币循环模块的中国企业。多年来，凭借强大的硬件、软件开发和系统集成能力，运通智能成为国内领先的行业人工智能服务解决方案提供商。聚焦智慧交通的战略布局，产品覆盖地铁、高铁、机场、客运站、港口、码头等多个应用场景。始终致力于以“AI+交通”的不断创新带动产业升级，为客户提供便捷高效的智慧出行解决方案。

根据《广州市黄埔区 广州开发区瞪羚企业认定扶持办法》（穗埔府规〔2018〕8号），按照《关于组织广州市黄埔区 广州开发区2020年度瞪羚企业认定申报工作的通知》（穗埔科〔2020〕150号）及相关规定，经企业申报、材料审核、名单审定等程序，广电运通旗下广州中智融通金融科技有限有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司三家被认定瞪羚企业，广州广电运通智能科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司两家被认定为瞪羚培育企业。

三、财务状况

四、股权结构

广州广电运通金融电子股份有限公司创立于1999年，隶属于广州无线电集团，是国有控股的高科技上市企业（证券代码:002152）。公司是国内领先的人工智能行业应用企业，主营业务覆盖智能金融、公共安全、交通出行、政务、大文旅、新零售及教育等领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。

公司从国内金融自助设备起步，凭借多年来积累的场景落地能力、技术研发、供应链等优势，贯彻新发展理念，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局数据、算力、算法、场景四大人工智能要素协同发展，在智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等领域，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System大数据平台为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的AIoT生态。

五、对外投资

六、项目图片

本次增资企业拟通过增资扩股形式引入不多于14名投资者，分为产业投资者和财务投资者两种类型征集。1.产业投资者资格条件：（1）意向投资者须为依法设立并合法存续的公司制企业法人或在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金或私募基金管理人；（如意向投资者为私募基金或私募基金管理人的需提供中国证券投资基金业协会备案相关证明）（2）截止至挂牌日前，意向投资者成立时间不少于1年（含）；注册资本（认缴出资额）不低于10000万元（如意向投资者为私募基金或私募基金管理人的，认缴出资额以其在中国证券投资基金业协会的登记信息为准，其基金管理人满足本条规定亦视为符合）；（3）意向投资者在计算机应用电子设备制造或信息系统集成服务领域中拥有较强战略性的重要产业资源、具有相关行业投资经验或行业地位优势明显（至少满足其中一项，需提供业务合同、股权交易协议等文件的复印件（可遮盖部分敏感信息）或行业领先地位的相关证明文件，如意向投资者为私募基金的，其基金管理人或其在管其他基金满足本条规定亦视为符合）。2.财务投资者资格条件：（1）意向投资者须为依法设立并合法存续的公司制企业法人或非法人组织；（2）截止至挂牌日前，意向投资者成立时间不少于1年（含）；注册资本（认缴出资额）不低于1000万元；意向投资者是私募基金产品的，若其基金管理人满足本条规定亦视为符合；（3）意向投资者需与广州广电运通金融电子股份有限公司或其出资企业（直接或间接持股）保持良好的资本合作关系，曾投资或有意向投资广电运通直接或间接持股50%以上企业（需提供出资证明或股权交易协议（可遮盖部分敏感信息）或增资扩股意向书；如意向投资者为私募基金的，其基金管理人满足本条规定亦视为符合）。