一、交易条件

项目合作方式：股权+债权转让

项目挂牌价格为19664. 696428万元，其中标的企业100%股权部分为18584. 24万元，债权部分为1080. 456428万元。

若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分为股权部分溢价。

二、标的企业资产

标的企业现土地使用面积135419.1平方米（折合约203.129亩），分别于2004年和2006年签订《国有土地使用权出让合同》，地块一面积113520.5平方米（折合约170.281亩），实缴地价1857.114万元，

地块二面积21898.6平方米（折合约32.848亩），用地地价1044.5664万元，实缴地价409.7467万元，减交的地价款634.8197万元，减交的地价款由金平区财政负担。

三、标的债权

截止2022年7月5日，标的企业共欠转让方（不含2022年5月26日至7月5日利息）人民币1080.456428万元。本次产权交易涉及转让方的计息债权，按照《借款协议》约定的利率及转让方与标的企业确认的《债权债务确认书》，受让方在产权交易合同签订之日起3个工作日内，将该期间利息支付至转让方指定账户。

四、生产资质说明

（1）食品生产许可证（正副本），于2022年3月23日到期，因工厂处于关停状态下，按工厂目前生产线不具备续期的条件，不再延期，受让方需自行咨询标的企业所在地汕头市食品药品监督管理局是否可延期，转让方不负责办理；

（2）已办理注销证件，具体如下：《广东省污染物排放许可证（正副本）》、《出口食品生产企业注销申请》、《废旧放射源回收备案表》、《特殊设备证》：23台压力容器，11条压力管道、21台叉车、2台油分离器、曳引式货梯（危险废弃物已处置）；

（3）到期不延期证件包括：《食品经营许可证（正副本）》食堂、《中国商品条码系统成员证书》、《广东省防雷装置定期检测合格证》。