概要及推荐理由
刘经理
无
一、交易条件
1、拟公开募集资金总额说明:每一元注册资本认购价格不低于1.512619元
2、拟募集资金对应持股比例:10.5000%
3、拟募集资金对应持股比例说明:拟募集资金对应持股比例合计为10.5%,其中A类投资方持有增资企业7%的股权、B类投资方持有增资企业3.5%的股权(不包含员工持股平台拟认购的股权比例)
4、拟征集投资方数量:2个(A类投资方1名、B类投资方1名)
5、拟新增注册资本: 35331.411320万元。其中,A类投资方可认购注册资本为23,554.274213万元,B类投资方可认购注册资本为11,777.137107万元(不包含员工持股平台拟认购的新增注册资本)
6、原股东是否有参与融资意向:否
7、企业管理层与员工是否有参与融资意向:是
8、募集资金用途:增资企业拟将本次增资扩股带来的增量融资资金作为补充实施“大土木”业务的运营资金以及基础设施项目的投资建设资金,同时优化股权结构,完善公司治理结构,增强公司实力,提升综合竞争力。
9、对增资有重大影响的相关信息:本项目评估基准日为2020年5月31日,自评估基准日至信息公告起始日(不含)的损益,由工商变更前的增资企业股东按股权比例承担和享有,此期间的损益金额需经增资企业聘请的审计机构进行专项审计确认。自信息公告起始日(含)起,增资企业的损益由增资完成后的增资企业股东按股权比例承担和享有。
二、公司简介
广东省长大公路工程有限公司成立于1952年,是一家集工程施工、设计、养护、投资于一体的高新技术企业,具备公路工程施工总承包特级资质、公路行业设计甲级资质及港航、市政、建筑、铁路工程总承包资质,累计在国内广东、广西、上海、浙江、江西、湖北、福建等16个省市和柬埔寨、刚果(金)、越南、马来西亚等11个国家承建工程项目。
公司拥有一支由路桥专家、高级工程师和各种技术管理人员组成的经验丰富的梯级专业队伍,拥有国家级企业技术中心和国家实验室,拥有先进的3200吨起重船、100米桩架打桩船、8000HP多用途拖轮等现代化陆地和水上施工装备,开展高速公路、江海桥梁、海洋风电安装、港口航道、海底沉管和市政工程施工,并在改革发展过程中,形成了工程项目投资、设计、养护及港航、市政、轨道交通施工协调发展的产业结构。
改革开放以来,公司在杭州湾大桥、港珠澳大桥等工程建设中获得多项国家科技进步奖、发明专利和工法,是中国交通建设“十大桥梁英雄团队”“全国百强建筑企业”“全国公路建设百家诚信企业”“全国先进基层党组织”。
2018年8月18日,广东省长大公路工程有限公司增资扩股在广州正式签约,中国保利集团作为战略投资人成为公司最大股东。2019年4月,广东省长大公路工程有限公司更名为保利长大工程有限公司。日前,公司入选国务院国企改革“双百企业”。随着企业体制机制改革的深化,公司将充分发挥自身的专业优势和利用保利集团市场化、国际化优势,朝着成为治理优良、决策科学、执行高效、运转顺畅的国内一流基础设施建设行业排头兵而努力奋斗!
三、业务领域
保利长大工程有限公司具备国家公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质,同时具备公路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级资质、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级,港口与航道工程施工总承包二级,市政公用工程施工总承包二级,铁路工程施工总承包三级,建筑工程施工总承包三级,建筑幕墙工程专业承包二级,环保工程专业承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包二级。
公司业务涵盖公路、桥梁、隧道施工、公路项目投资和营运管理、工程BT和BOT、PPP投资建设、设计施工总承包建设、高速公路养护、旧桥加固维修、职业技能培训、物业管理等多个领域。公司市场开发已初步形成立足广东、致力全国、面向海外的良好局面。
四、组织架构
五、股权结构
六、下属公司
1、广东省长大公路工程有限公司第一分公司
广东省长大公路工程有限公司第一分公司是广东省长大公路工程有限公司属下主要承接特大型、大型桥梁和公路养护、旧桥加固维修施工任务的专业队伍。分公司现有职工496人,其中博士毕业1人,研究生学历10人,本科学历263人,中专和专科学历222人。
改革开放以来,分公司共参与建成广州洛溪大桥、东莞虎门大桥、广东西部沿海崖门大桥、杭州湾跨海大桥、厦门海沧大桥、深圳湾公路大桥、汕头礐石大桥、湛江海湾大桥、南宁永和大桥、东莞中堂大桥、广珠西线珠江特大桥、中山港大桥、海隆大桥、粤赣高速新丰江大桥、旦架哨隧道等多座特大型桥梁及公路工程项目,并在施工工艺、产品质量、科技进步等方面先后获得多项国家级和省级成果奖。其中,洛溪大桥工程于1990年获国家优质工程银质奖,1991年获交通部优质工程一等奖,1993年被评为全国改革开放十大公路工程之一,2000年荣获首届中国土木工程詹天佑大奖,2006年被评选为中国十佳桥梁;虎门大桥设计施工成套技术获国家科技进步二等奖,交通部科技进步特等奖,大桥工程被评为交通部优质工程一等奖,第二届中国土木工程詹天佑大奖;崖门大桥建设成套技术获广东省科技进步一等奖,大桥工程获第六届中国土木工程詹天佑大奖;海沧大桥获第七届中国土木工程詹天佑大奖;中堂大桥获国家优质工程银质奖。分公司在参与广东韶关乐昌抢险工程武江大桥、长来大桥得到了广东省委、省政府的高度赞扬。分公司在几十年的发展历程中,以优质工程、良好的信誉和高度的企业责任感得到社会广泛的认可和肯定,树立了“广东长大”良好的企业品牌形象。
当前,分公司省内外在建项目有嘉绍跨江大桥第IV合同段、大榭第二大桥II合同段、广乐高速T12标、广乐高速T27标、博深高速第一合同段等。在交通公路建筑市场竞争日益激烈的今天,分公司将不断深化内部管理改革,强化各项经营管理新措施,不断增强公司的市场竞争力,实现公司各项经营管理工作的新跨越。
2、广东省长大公路工程有限公司第二分公司
广东省长大公路工程有限公司第二分公司是广东省长大公路工程有限公司属下主要承接桥梁工程的专业队伍。分公司现有合同制工419人,聘用工98人。具有初级职称176人,中级职称80人,高级职称28人,一级建造师30人;具有硕士研究生学历7人,大学本科238人,大学专科112人。
目前,分公司拥有国际先进水平自行设计、加工安装CDMss50/1200移动模架两套,水上、岸上大型拌和站HZS100等共11套,80吨浮吊两台,100m3/h拌和船及工程船等共约10艘, 350型、250型钻桩机6台,并配备XHP1070等大型空压机等5台;30、40、50米T梁架桥机各一台,液压振动锤、振动锤3台等先进的施工机械设备。另外,还拥有桥梁施工周转材料近2亿元。
多年来,分公司严格遵循“优质环保重安全,以人为本共和谐,筑路架桥出精品,诚信守法谋发展”的质量、职业健康、环境管理体系方针,外讲信用、依法经营;内讲制度、依法管理。勇于创新,敢于实践,向科技要效益,向管理要效率,切实提升核心竞争力,实现了公司的可持续发展。
改革开放以来,分公司共修建桥梁100多座。主要代表业绩有:清远北江大桥、高明西江大桥、东莞虎门大桥、佛开高速九江大桥、台山镇海湾大桥、甘肃兰州项目、四川宜宾高速项目、湛江海湾大桥、清远北江姐妹新桥、G325国道九江修复桥、佛开九江大桥扩建工程、封开西江大桥、赣州公路大桥等特大型、大型桥梁工程。
其中,1985年竣工的清远北江大桥荣获省优良样板工程奖和国家优质工程银质奖,其“钻孔浮箱平台施工技术”获厅级科技进步奖;1988年竣工的广湛公路九江大桥获国家优质工程二等奖,其“连续梁顶推施工技术”获省级科技进步奖;1992年竣工的高明西江大桥获省优良样板工程奖、“建设工程鲁班奖”,其“板凳式支承平台施工方案”获厅级科技进步奖; 1997年竣工的东莞虎门大桥获交通部优质工程一等奖及第二届詹天佑奖,其“大吨位预应力锚深基坑开挖防护技术”获省级科技进步三等奖。
目前,分公司在建工程项目包括:江肇高速西江特大桥、广深沿江高速(广州段)洪屋涡特大桥、广深沿江高速公路(深圳段)第三合同段、肇花高速第三合同段北江特大桥、广清高速扩建工程流溪河大桥及A06标项目、江西赣州贡江大桥、义源大桥,顺德乐龙大桥、五沙大桥、港珠澳试桩工程、江番高速先行工程等项目。
3、广东省长大公路工程有限公司第三分公司
广东省长大公路工程有限公司第三分公司是广东省长大公路工程有限公司属下专长于路面、隧道、钢桥面铺装、高等级公路养护、旧桥加固等工程施工的专业队伍。改革开放初期,分公司在深圳特区参与了60%以上的公路建设。
路面工程是分公司主打的产品之一。分公司拥有一批国际先进的大型水泥砼和沥青砼路面施工设备,先后参与完成了佛开高速、深汕高速、京珠高速、茂湛高速、渝湛高速、广珠西线、河龙高速、天汕高速、广梧高速、二广高速、江肇高速、阳阳高速、韶赣高速、博深高速、广乐高速、湖北麻武高速、浙江宁波舟山大陆连岛工程等省内外多条高速公路路面工程。分公司坚持科学管理,精心组织,以优质工程和良好信誉赢得业主、监理各方的好评。其中,参建的粤境渝湛高速工程获得第九届中国土木工程詹天佑奖。
在隧道施工方面分公司也不断取得新突破,对长大隧道、隧道群施工累积有丰富的经验。2008年分公司承建的博深高速石鼓特长隧道(现更名为银瓶山隧道),为分离式双向六车道隧道,其中左洞长4011m,采用单向开挖掘进施工,是当时国内最长的单向施工三车道公路隧道。2010年,分公司参与的广乐高速乐昌段隧道群施工,在崇山峻岭中穿洞架桥,尽显长大公司实力。分公司还努力探索推进隧道机械化施工,引进国际先进的多臂式凿岩台车,砼喷射机,提升隧道施工水平。
1997年,公司承建了虎门大桥钢桥面铺装工程,开始攻关钢桥面铺装施工和技术研究。多年来,分公司参与铺装了湛江海湾大桥、深圳后海大桥、广州黄埔大桥、武汉阳逻长江大桥、湖北鄂东大桥、广州东沙大桥、上海闵浦大桥、上海长江隧桥、江西赣州大桥、浙江嘉绍大桥等多座大桥的钢桥面工程,对不同的钢桥面铺装体系有了较全面、系统、深刻的研究。铺装施工实践中总结提炼的“基于职能小组的项目施工精细化管理”项目获得第十八届广东省企业管理现代化创新成果一等,参建的上海长江隧桥荣获2011年~2012年国家优质工程金质奖。分公司是全国掌握钢桥面铺装施工技术的仅有几家单位之一。
目前,分公司参建的项目有广佛肇高速、江罗高速、罗阳高速、包茂高速、潮惠高速、兴华高速、港珠澳大桥连接线;港珠澳大桥钢桥面铺装工程;京珠高速、江肇高速、阳阳高速、阳茂高速、广珠东高速、江中高速、南二环高速等多条高速公路的养护。
4、广东省长大公路工程有限公司第四分公司
广东省长大公路工程有限公司第四分公司是广东省长大公路工程有限公司属下主要从事道路、隧道、隧道、养护、交安工程施工的专业队伍。分公司目前拥有员工430多人,其中具有高级专业职称的22人、中级专业职称的64人。分公司在人才培养方面,秉承“修一条路,出一本书,培养一批人”的宗旨,积极为员工提供成长成才的平台,打造优秀人才梯队,实现了公司可持续发展。
分公司先后承建(参与)过:107国道清远段、阳山段、东莞塘厦高架桥、东莞道滘桥、惠盐高速公路、深汕高速公路、虎门大桥工程、新台高速公路路基及路面、广惠高速公路、粤赣高速、金鸿公路、西二环南段、梅河高速、天汕高速、达渝高速、宜水高速、衡炎高速、兴畲高速、北滘立交、深汕西路面大修、广梧高速公路、广惠高速公路交通标志改造工程等几十项急、难、险大型工程,工程合格率100%,先后荣获厅、省、部优等多种奖项。目前在建的工程主要有:湛徐高速公路、云罗高速公路、广西靖那高速、广西南武项目、广惠高速养护等路基、桥、路面、隧道、市政及养护等工程的建设任务。
分公司在经营管理中,大力发扬“善打硬仗、敢于胜利”的企业精神,严格贯彻“三标一体化”管理体系,坚持“以市场为导向,以项目为龙头,以管理为核心,以团队为基础,以效益为目标”的企业经营理念,团结带领全体员工努力实践“为出资人创利益,为员工谋幸福,为社会作贡献”的企业价值观,在充满挑战与机遇的市场上向着更美好明天不断扬帆破浪,奋勇向前!
5、广东长大试验技术开发有限公司
广东长大试验技术开发有限公司正式成立于2011年,前身为广东省长大公路工程有限公司试验室。公司领导层为总经理、技术负责人、质量负责人,根据业务及管理需要,设综合部、设备部、经营部、财审部、试验中心、检测中心6个部门,现有试验检测专业技术人员大于35名(其中高级工程师多于5人、工程师多于15名,持试验检测工程师证多于15人)。
公司现已通过国家实验室认可(注册号:CNAS L2245)及CMA计量认证(证书编号:2017192771R),拥有公路工程综合乙级等级证书(粤GJC乙013),包含道路、桥梁、隧道、建筑材料、地基基础等多个专业。公司拥有万能试验机、屏显式钢绞线专用试验机、锚固试验机、压力机、混凝土抗折试验机、水泥物理性能试验设备、沥青性能检验设备、混凝土拌合物性能试验设备、标准养护、土工试验仪器设备等多项材料试验设备,还配备了回弹仪、钢筋厚度保护层测定仪器、激光断面仪、锚杆拉拔计等一批道路、桥梁、隧道工程质量检测设备。
近年来,公司不断健全、完善规章管理制度,引入专业技术检测人员,检测能力及管理水平逐步提高,各项检测工作正常有序开展,未发生过试验检测纠纷和重大试验检测事故,获得了业主、监理及广大客户的一致好评。
公司在公路工程质量检测、原材料、半成品试验以及新材料、新技术在工程中的应用等方面做了大量工作,出色地完成了众多国际、国内重大施工项目的原材料试验及工程质量检测任务。主要施工项目有:(1)大型及特大型桥梁工程:虎门二桥、港珠澳大桥、崖门大桥、湛江海湾大桥、杭州湾跨海大桥、金塘大桥、嘉绍跨江大桥等。(2)高速公路工程:广佛肇高速公路、佛开高速公路、电湛高速公路、西部沿海高速公路、新台高速公路、京珠南高速公路、广惠高速公路、广梧高速公路、广深沿江高速公路等。
本公司的主要检测业务如下:(1)土、(2)粗、细集料、(3)水泥、(4)掺合料、(5)砂浆、(6)水泥混凝土、(7)外加剂、(9)无机结合料稳定材料、(10)沥青、(11)沥青混合料、(12)钢筋、(13)钢绞线、(14)道路工程、(15)结构混凝土、(16)地基基础、(17)隧道等。
6、保利长大工程有限公司设计研究院分公司
保利长大设计研究院前身为广东省交通厅公路处测设队,始建于1952年,1975年厅公路处测设队一分为二,改名为广东省公路工程处设计室(另一支为广东省交通规划设计研究院),2012年3月取得公路行业甲级设计资质后改名长大交通勘察设计分公司,2019年6月改名为保利长大设计研究院分公司。
保利长大设计研究院拥有公路行业甲级设计资质,经营范围涵盖公路、市政、桥梁、隧道、交通工程及公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程项目管理、施工技术咨询等技术服务。公司坚持“精细化设计”理念,提供优质高效的设计咨询服务。
近期承担的项目有:广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段施工图设计(总长174855km,总投资21294亿元);中山西环高谜公路(含小榄支线)施工图设计(主线长57294km,小模支线长3.850km,总投资约213亿元);中山市坦洲快线(一期)工程两阶段施工图设计(总长27597km,总投资约75亿元);兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段畲江支线施工图设计(总长27597km,总投资约20亿元);阳江海陵大堤至溪头段(含阳江港大桥)公路工程(总长23927km,总投资约36亿元):广东省农村公路危桥改造建设总承包2标(共175座);清远市国道G107线新北江桥(清远大桥)维修加固工程(桥长12963m,主桥为7×60m刚架拱+(80+90+80)m中承式拱+5×60m刚架拱);五华至东源高速公路工程可行性研究(总长度61337km,总投资约76亿元);五华到患东高速公路工程可行性研究(总长度100236km,总投资约126亿元):云梧高速公路高村互通施工图设计;高明海华桥及引道建设工程设计咨询项目;五华县横陂锡坑S120线至周江蓝坑X031线公路工程;省道263线大浪至广宁瓦灶岗段踏面改遺工程施工图设计:深圳机场扩建工程出场路西侧片区道路施工图设计;X967线平远段改造工程;广惠高速公路、广梧高速公路的维修加固与养护设计等:国外项目:阿尔及尔布迈丁新机场二期工程停机坪地基处理技术服务。
7、广东长大海外工程有限公司
广东长大海外工程有限公司成立于2010年3月,为广东省长大公路工程有限公司全资子公司。公司的主营业务范围:承包公路工程以及道路养护工程;工程项目投资;制造、加工、安装:普通机械、金属构件;货物进出口、技术进出口,以及上述业务的信息咨询和技术服务;销售:建筑材料、五金、交电。
公司秉承“以市场为导向,以项目为龙头,以管理为核心,以团队为基础,以效益为目标”的经营理念,坚持“进入一个市场、站稳一个市场、经营一个市场”的三步走发展思路,以现有的海外工程市场为依托,有重点,有步骤地进行海外市场开拓。目前,公司已成功进入在东南亚及非洲工程承包市场。同时,在海外项目实施过程中通过推行“本土化”经营战略和建立“无差别化管理体系”,并在海外项目经营方面取得了可喜的成果。
8、广东长大物业管理有限公司
广东长大物业管理有限公司的前身是省公路工程劳动服务公司,于2000年9月13日由广东省长大公路工程有限公司与广东省长大公路工程有限公司工会共同出资组成,其中,广东省长大公路工程有限公司占90%,广东省长大公路工程有限公司工会占10%,目前公司共有员工83人。公司主要负责广东省长大公路工程有限公司的广州大道北总部小区、洛溪基地小区、南浦基地小区、螯鱼岗基地的物业管理工作。
9、广东长大发展投资有限公司
广东省长大发展投资有限公司于1998年10月成立,主要从事公路项目及沿线附属设施的投资建设、运营、管理;实业投资、开发和投资咨询等业务。公司成立后,积极开展资本经营和资本运作,逐步建立起稳定而完善的投融资体系,先后投资和建成了一些具有重大社会效益和良好经济效益的项目。
1998年,公司投资广惠高速公路。广惠高速公路起于广州市萝岗,经增城、博罗、惠州、至惠东小金口,全线长153公里,总投资67亿元。
2001年,公司投资建设广西南宁永和大桥项目。永和大桥是南宁市环线建设的关键工程,是南宁市重点建设项目。项目总投资2.65亿元。主桥桥型采用单跨333米下承式钢管混凝土桁拱方案,目前在全国同类桥梁中居第一。
2005年,公司投资建设广梧高速公路河口至平台段高速公路。广梧高速公路河口至平台段简称广梧二期高速公路,起点位于广东云浮河口镇,接广梧一期高速公路终点,与广西苍梧至郁南高速公路相连,路线全长99公里,项目总投资73.6亿元。广梧高速公路河口至平台段是国家高速公路网规划中广州至昆明公路广东省境内重要路段,是联系我国西南地区和珠江三角洲地区的重要通道。
2005年,公司投资建设都江堰市岷江1#、3#大桥项目。岷江1#大桥位于四川省都江堰市区规划的二环路上,大桥及引道全长1136.51米。其中主桥长629米,桥面宽度为32.5米,项目总投资6405万元。岷江3号大桥跨越岷江金马河段,大桥及引道全长1614.22米,其中主桥长554.03米,桥面宽度为24米,项目总投资 3912万元。以上两项目的建成通车,使都江堰市区及周边的交通状况得到很大的改善。
2010年,公司投资建设南宁至武鸣城市大道项目。南宁至武鸣城市大道项目是南宁至武鸣的一条城市主干道,项目全长约26公里,设计行车速度60km/h,道路红线宽度60米,项目总投资14亿元。项目建设对完善南宁市总体规划具有重要意义,同时也是推进武鸣县工业化、城镇化的必然要求,项目总工期二年,项目于2010年8月开工,计划2012年8月完工。
2011年,公司投资建设329国道舟山普陀勾山至小干连接线工程项目。该项目线路总长为4745米,总投资4.93亿。其中小干大桥是一座长2006米,主跨为300米的预应力混凝土斜拉桥。
2011年,公司投资建设广东长大中山生产研发基地项目。基地项目首期开发占地面积约243亩,总投资预计达9.5亿元。
10、广东长大工程船舶服务有限公司
广东长大工程船舶服务有限公司是广东省长大公路工程有限公司的全资子公司,是“广东长大”工程船舶及配套设备经营管理和水上工程的施工单位。公司自2011年5月组建以来,按照“规范管理、诚信服务、拼搏进取、奉献社会”的管理方针,不断健全规章制度,加强企业文化建设,杜绝安全事故,提高服务水平,赢得社会良好信誉。
公司目前管理的有3200吨起重船1艘,42-100米桩架打桩船3艘,1000HP-9000HP拖轮5艘,100m³/h-160m³/h混凝土搅拌船2艘等各类施工配套船舶共13艘,船舶固定资产近8亿元。公司目前有20多名船舶管理专业人士和160多名船员,所属船舶都严格按照海事主管机关最低安全配员证书的要求配置适任船员,各级管理人员均熟悉国家相关法律法规,行业规范和标准,大部分有多年工程船舶施工和管理经验,公司已取得海事局颁发的DOC证书,两艘拖轮取得SMC证书。在日常生产经营中,公司致力于向客户提供优质安全的工程船舶服务,承担和谐发展的社会责任。
七、财务状况
八、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 10.50% |
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