一、交易条件

1、拟募集资金金额：择优确定。

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：33.33%。

3、拟征集投资方数量：不低于5个。

4、增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持有66.67%股权，新股东持有33.33%股权。

5、募集资金用途：本次募集资金拟用于促进公司市场开拓、技术提升，优化产业布局。

二、遴选方案

1、意向投资方在本项目信息披露期内提交投资申请、按时足额交纳交易保证金、并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。

2、信息披露期满，经资格确认的意向投资方拟认购股权比例超过募集比例，融资方将根据实际情况采取竞争性谈判和综合评议相结合的方式确定最终投资方及其持股比例、交易价格。

3、本项目主要从以下各方面对意向投资方（意向投资方如为私募股权投资基金的，择优对象为该私募股权投资基金管理人）进行遴选： （1）意向投资方的综合实力：包括但不限于企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、经营状况、资产状况、资金实力； （2）意向投资方在液晶显示行业的投资运营经验等； （3）意向投资方能够为融资方提供的支持，包括但不限于：技术研发、产业协同、市场开拓、业务渠道拓展、资金支持、投资并购、战略支持、资本运作、产业整合等； （4）意向投资方与融资方的契合程度和沟通协作关系，包括但不限于：对融资方企业文化、发展战略、经营理念、法人治理结构等方面的认可程度； （5）意向投资方的投资报价。

三、公司简介

诚志股份全资子公司——北京诚志永华显示科技有限公司是一家致力于开发与销售新型显示材料的专业厂商。公司总部位于北京，设有研发与营销机构，在石家庄设有生产基地，产品营销网络覆盖全国，并辐射日本、韩国等国家，旗下“slichem”品牌在显示材料领域拥有广泛的知名度。

公司传承清华大学“自强不息、厚德载物”的精神，形成独特的“诚”系文化，蕴含忠诚、坦诚、赤诚、精诚之意，并深入渗透公司运营思路，成为企业基石。借助诚志股份的产业平台及“slichem”品牌在显示行业的优势，公司致力于成为一流显示材料企业。

四、股权结构

诚志股份有限公司持有北京诚志永华显示科技有限公司100%股权。

诚志股份有限公司(股票代码：000990)于1998年10月注册，2000年7月6日在深圳证券交易所公开发行上市，是清华大学控股的高科技上市公司、清华控股成员企业、江西省重点企业，也是清华大学在清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技等领域科技成果转化的产业平台。

五、对外投资

1、石家庄诚志永华显示材料有限公司

石家庄诚志永华显示材料有限公司，总部位于河北省石家庄市，公司现有员工人数600余人，在深圳、合肥、台湾等地设立分公司或办事处，服务营销网络遍布全国，并辐射至日、韩等东南亚国家和地区。

诚志永华自成立以来，始终专注于液晶材料和精细化学品的技术开发、生产、销售与服务，秉承清华大学30余年液晶材料领域的先进技术和经验，是液晶材料领域的先行者，经过30年的自主创新和发展，创立了国产液晶自主品牌“slichem”,成为业界优质品牌。 

公司始终坚持为客户提供优质的产品和专业的服务。为了给客户提供更加完善的品牌保障，公司于1998年通过了ISO9001质量管理体系认证，并先后引入 ERP、5S等先进管理软件和体系，严格执行“ROHS”指令，使得公司从研发、生产到服务的全过程均可以得到持续改善，成为行业内资深的生产商。

2、沧州诚志永华科技有限公司

北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目。

沧州诚志永华科技有限公司新型显示材料项目年产125.28吨液晶显示材料，分两期进行建设，其中一期年产78.3吨液晶显示材料，二期年产46.98吨液晶显示材料。项目占地约219.8亩，一期建设综合楼、合成车间、烘干车间、提纯车间、动力车间、罐区、库房、危废库等及相关配套辅助设施，二期建设合成车间、提纯车间、库房等相关配套设施。

项目总投资：88611.26万元，其中项目资本金为34000万元，项目资本金占项目总投资的比例为38.37%。

六、重要信息披露

1、融资方本次增资拟增加注册资本5500万元，对应持股比例为33.33%。融资方有权调整每个投资方的最终投资比例。

2、融资方的原股东放弃本次增资的优先认缴权。

3、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由融资方新老股东共同享有。

4、财务数据披露事项说明。本项目披露的2018年度审计报告数据为融资方北京诚志永华显示科技有限公司审计报告数据；2019年度审计报告数据为融资方北京诚志永华显示科技有限公司合并口径审计报告数据（含沧州诚志永华科技有限公司）；2020年度审计报告数据为融资方北京诚志永华显示科技有限公司合并口径审计报告数据（含石家庄诚志永华显示材料有限公司、沧州诚志永华科技有限公司）。

5、融资方处于液晶显示产业链上游材料行业，主营业务为液晶材料研发、生产和销售，旗下拥有石家庄诚志永华显示材料有限公司和沧州诚志永华科技有限公司两家全资子公司。石家庄诚志永华显示材料有限公司成立于2005年4月，于2020年8月成为融资方全资子公司，注册资本16,000万元，主营业务为液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售。沧州诚志永华科技有限公司成立于2019年5月，注册资本6,000万元，主营业务为显示材料、半导体材料、医药中间体及其他精细化学品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产、销售；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、化学试剂、自用溶媒销售。

6、融资方在过渡期形成的损益（自评估基准日至产权交割日）由融资方新老股东按照各自实缴出资比例共同承担或享有。

七、财务状况

八、项目图片

1、本项目计划引入不少于5家投资方对公司进行增资。具体要求为： （1）意向投资方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织（以营业执照为准）； （2）意向投资方穿透至各级出资人均需满足中国证券监督管理委员会对发行人股东资格的相关要求，即不存在公务员、工会、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、商业银行及契约性基金、信托计划、资产管理计划等法律法规与监管规则规定禁止或不适合成为上市公司股东的情形。（须提供本方已经自行核实符合该条件的相关说明）； （3）意向投资方如为私募股权投资基金的，递交投资申请时应已按照国家有关规定办理了中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记备案手续（需提供中国证券投资基金业协会的相关公示信息网页截图）； 2、本项目不接受联合体投资。