一、交易条件

拟募集资金总额：不低于17791.20万元(其中增资额人民币10408.16万元计入公司的注册资本，剩余资金计入公司的资本公积)。

拟募集资金对应持股比例：51%

拟征集投资方数量：1 个。

拟新增注册资本：10408.160000

交易达成条件：在公告期间，若产生三个或三个以上意向投标人，将采用招投标的方式进行。若只产生两个或两个以下意向投标人时，则本次挂牌交易终止。

募集资金用途：用于开发建设宁波杭州湾新区文游宜居区块5#地块、宁波杭州湾新区文游宜居区块6#地块以及宁波杭州湾新区智慧宜居区块10#地块项目。

二、公司简介

宁波杭州湾新区海创教育发展有限公司是一家由宁波市杭州湾新区国资委所属宁波海创投资发展有限公司全额出资的国有公司，位于宁波市杭州湾新区天宝路258号，毗邻杭州湾国家湿地公园和宁波方特东方神画景区。

公司为宁波市（杭州湾）青少年学生实践基地的机构主体，承担基地运营和管理。宁波市（杭州湾）青少年学生实践基地总投资2.2亿，占地119亩，是由教育部、宁波市教育局、杭州湾新区管委会三方出资建设的国家级示范性综合实践基地，也是浙江省科普教育基地、宁波市中东欧汉文化体验基地，并将申报浙江省首批研学实践教育营地。为推进杭州湾新区城市和文化建设，增设有宁波杭州湾新区青少年宫、杭州湾新区职工教育培训基地以及杭州湾新区艺术教育中心等机构。基地致力于发展青少年学生校外社会实践、研学旅行和中东欧学生汉文化体验等事业，整合教育、旅游、文化、艺术资源，集聚区位与品牌优势，打造国际化文化教育艺术交流的窗口，成为杭州湾新区文化教育艺术的一张名片，新区对外展示的一个高品位的人文窗口，从而为杭州湾新区大湾区背景下战略性、标志性大平台的建设提供有力的教育文化支持。

基地将通过优秀的教工队伍、良好的硬件环境、精致的课程设计、优质的用户体验打造全国青少年社会实践基地标杆、研学旅行高端品牌和有国际影响力的汉文化体验基地。

三、土地开发项目

1、宁波杭州湾新区文游宜居区块5#地块

2019年11月21日,宁波杭州湾新区海文教育发展有限公司以31500万元竞得宁波杭州湾新区文游宜居区块5#地块，楼面价1379元/㎡。

宁波杭州湾新区文游宜居区块5#位于宁波杭州湾新区滨海新城启动区，景观河三以东，景观河一绿化带以南，杭州湾大道以西，水云边路以北， 土地面积12860.0平方米（190.2亩），容积率大于或等于1.0并且小于或等于1.8。

土地交付时间：出让人自《网上交易成交确认书》签订之日起30日内交付土地。 

动工及竣工时间：自土地交付之日起一年内动工开发建设，自土地交付之日起四年内竣工。 

对不按合同约定造成土地闲置的，依法从高征收土地闲置费，并责令限期开工、竣工；满2年未动工开发的，无偿收回国有建设用地使用权。

2、宁波杭州湾新区文游宜居区块6#地块

2019年11月21日,浙江省宁波市成交1宗其它用地,宁波杭州湾新区海文教育发展有限公司以底价2210.00万元竞得宁波杭州湾新区文游宜居区块6#地块，楼面价594元/㎡。

编号为宁波杭州湾新区文游宜居区块6#地块，位于宁波杭州湾新区，其它用地，出让年限 50年，出让总用地面积为30988.00㎡，建设用地面积30988.00㎡，容积率大于或等于0.5并且小于或等于1.2，起始价2210.00万元，最终由宁波杭州湾新区海文教育发展有限公司以底价2210.00万元成交。

3、宁波杭州湾新区智慧宜居区块10#地块

2020年1月15日10点，宁波杭州湾新区智慧宜居区块10#地块成功出让。本宗地块经过31轮报价，被宁波杭州湾滨海新城开发建设有限公司以3526元/㎡竞得，总价8.2亿，溢价率25.2%。

地块位于宁波杭州湾新区东临开发区留地，南临滨海六路，西临杭州湾大道，北临海浦路，地块用途为商住地块。用地面积101111㎡，容积率1.0-2.3，计容面积约23万方，起价2816.53元/平。

四、股权结构

五、财务状况