一、交易条件

拟募集资金总额：不低于1000万元，不超过2000万元

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

拟新增投资人数量：不超过5家

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次拟募集资金将主要用于加大公司研发投入，补充公司流动资金，增强公司主营业务能力，提升公司业务规模，改善公司市场竞争地位，扩大公司品牌影响力。

对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。2、增资人有权根据实际情况调整各意向投资人的股权比例及投资金额。3、本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。4、截至披露起始日，标的企业注册资本未尚未全部实缴。增资专项报告结论  大师兄（上海）云数据服务有限公司是依法设立的企业法人，公司股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营。本次增资符合上海联合产权交易所有限公司《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。

二、公司简介

大师兄（上海）云数据服务有限公司（简称“公司”、“大师兄平台”或“平台”）2018年12月成立，注册资本2000万元，是创新企业专业服务，集财税、法律、投融资、知产综合等四大专业领域在内的移动端“互联网+FA”APP平台。工信部聘任中小企业志愿服务专家、上海市经信委认定的2018-2020年连续3年上海市级中小企业服务机构（2019年为投融资类优秀机构）上海荣启投资管理有限公司董事长郭荣为主发起人。大师兄云数据公司通过大数据、区块链及AI人工智能，结合21年中小企业专业服务经验，打造推出数字化在线“企业服务知识互动平台—“51大师兄”APP，与通过“51大师兄”APP数据脱敏汇总处理而为各级政府、园区打造的“解决中小企业资本运营指导最后一公里专业化服务”的企业服务大数据分析终端系统。

三、51大师兄APP企服平台

1、基本情况

51大师兄APP&小程序是由大师兄（上海）云数据服务有限公司研发并使用，创始团队拥有21年企业服务经验，运用大数据、AI人工智能，打造出数字化资本赋能企业服务平台，旨在打通数字化企服最后“一公里”。公司荣获工信部2021年度"中心企业志愿服务专家优秀案例”，是高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业。

2、服务对象

（1）知识提供者：专业从业人员、普通个人

（2）知识需求者：企业家/高管、政府园区/高管

3、平台功能特色

4、平台增值服务

（1）企业

- 融媒体品牌营销套餐

- 对话企业、对话专精特新栏目定制

- 资本赋能、闭门路演活动

- 企业8大系列课程定制

- 全国各地企服中心设立

（2）政府/园区

- 云招商栏目定制

- 企业百家城市行

- 政府采购、数据可视化分析系统

四、财务状况

五、股权结构

1、增资前企业股权结构

2、增资后企业股权结构

六、遴选方案

1、遴选方式：竞争性谈判

2、遴选方案主要内容

（1）意向投资人按时足额交纳保证金并经增资人确认具备投资资格后即成为合格意向投资人。公告期满,本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资人投资总额、认购股权比例均在限额范围内，经增资方及原股东研究可直接确认最终投资人;当产生 5家以上合格意向投资人，增资人将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资人进行遵选;

（2）意向投资人(若为私募投资基金，则同时考察基金管理人，下同)的综合实力，包括但不限于:政府/行业/园区/商协会/上市公司/企业等相关资源背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、经营能力、公司治理等。

（3）意向投资人在国内创业孵化、企业服务、产业运营等业务领域具有一定实力和品牌认识度，具有上述行业资源的优先，或愿意同增资人共同长期培育发展产业者优先。

（4）意向投资人能与增资人在业务上形成互补推动作用，能协助增资人完善产业链布局，促进增资人扩大市场份额，为增资人主营业务发展提供战略产业资源支持的优先

（5）意向投资人对所投企业的投后管理和增值服务拥有较好历史纪录，提供过包括业务资源、资金渠道等实质性帮助的，后续能为增资人提升治理水平在改革发展、机制创新和资本运作方面提供支持的优先。

（6）国有产业投资基金、上市公司、政府/园区管理公司及拥有人工智能相关领域资源的投资机构优先。

（7）意向投资人能与增资人原股东建立良好的沟通协作关系，与增资人或其控股股东或实际控制人具有业务合作基础的优先。

（8）意向投资人与增资人的战略发展、经营理念、价值观的契合程度高的优先。

（9）意向投资人承诺对增资人持股期限较长的优先。

（10）意向投资人提交的增资价格及出资额度因素。