一、交易条件

转让低价21200.54万元，一次性支付，保证金6360.16万元。

二、公司简介

江药集团有限公司（下称“江药集团”或“集团”） 创立于2018年12月，2020年6月正式运营。总部位于天下英雄城——南昌，是江西唯一的省属国有医药企业。江药集团专注于服务中国院外纯销市场，业务涵盖医药生产、现代智能物流、第三方委托配送、互联网+医药以及中医药大健康等领域，旗下控股13家成员企业，其中1家为港股上市公司（创美药业，股份代码:2289.HK）。现有3000余名员工遍及7个省，为20余万家医药终端和5多亿中国百姓提供药品服务。江药集团以用心守护万千百姓健康为使命，致力于成为中国一流的医药健康产业群平台。江药集团是由江西省国有资本运营控股集团有限公司（下称“江西国控”）与华润江中制药集团有限责任公司联合发起成立的一家省属国有控股的混合所有制企业，注册资本7.5亿元。集团实际控制人——江西国控，是江西省最大的国有资本运营平台，2022年末资产规模5583亿元，是AAA级省属国有企业。江药集团以构建全国院外市场纯销型医药商业平台为切入点，全面布局医药商业、医药零售、医药电商和医药工业，致力于打造一个全渠道、全品类、全产业链以及全国市场布局的现代医药产业平台。医药商业版块：致力于成为全国布局最广、规模最大、服务最优的院外市场纯销型医药商业平台。

江药集团专注中国下沉市场院外纯销，整合各省院外纯销业务最优质企业。2020年6月至今，已先后完成江西、山东、河南、四川、江苏、广东、河北七省布局（除河北、江西外，均为前十的千亿级医药大省），商品品规数20余万个，服务客户10万余家，2022年销售规模逾150亿元。未来三到五年，将实现15个省以上布局，年销售规模突破300亿元，成为全国院外市场纯销规模最大、布局最广、服务最优的龙头企业。医药零售版块：致力于成为全国城乡布局最广、服务最优的连锁服务商。为顺应批零一体行业发展趋势，江药集团于2020年12月30日，成立江西江中养天和大药房连锁有限公司，融合连锁药房管理和终端资源优势，开始拓展自有医药连锁业务。2023年，江药集团牵头与国内多家头部投资机构洽谈组建医药产业基金，通过参股或控股方式在全国投资布局县域连锁药房。未来三到五年时间，将建设直营门店超2000家，加盟门店超20000家，成为遍布中国城乡市场的医药连锁服务商。医药电商版块：致力于构建江药集团自有共享型医药电商平台。为了让传统医药商业插上互联网翅膀，江药集团于2020年成功并购大连康博软件有限公司。2022年，集团全面建成库存共享平台，实现成员企业间互联销售，外部企业互联业务也同步启动。2023年，集团版商业ERP和“江药多多”集团医药商城将全面上线，年交易流水规模将达到10亿元。坐拥20余万家院外终端资源的江药集团电商平台，将为线下客户提供更便捷、更实惠的线上交易体验，促进线下业务线上化。预计未来三到五年，集团年线上交易流水规模将突破100亿元，成为国内最大的共享型B2b医药电商平台。同时，打破传统医药电商烧钱拓客的魔咒，开创上线之初就不亏钱的医药电商新模式。医药工业版块：致力于成为中国质优价美品牌普药专业供应商。守护中国百姓健康，提供质优价美的好药，是江药集团的企业使命。江药集团通过整合商业、终端以及电商等综合渠道资源，积极构建自有品牌工业产品供应体系，致力于成为中国质优价美品牌普药专业供应商。2022年成功推出首个自有工业品牌“江小药”，已累计上市40余个普药产品，2023年预计实现销售1亿元。未来3到5年，力争年销售规模突破10亿元。“十四五”期间，江药集团将遵循“商业占赛道、工业造利润、电商提市值、零售作储备”战略方针，践行“内生式增长+外延式扩张”发展路径，坚持“线上+线下”一体思维，打造“品牌普药、家用器械、定装饮片、保健食品”产品集群，构建为中国消费者提供质优价美大健康产品的产业生态。力争在医药产业创新发展道路上实现新突破，为健康中国建设作出应有贡献。

三、对外投资

1、创美药业股份有限公司

创美药业成立于2000年，经过23年的市场耕耘和发展，已成长为华南地区领先的医药分销商之一，目前拥有汕头、珠海、广州、惠州四个大型现代化医药配送中心，建设有先进的物流配送设施和现代化的信息系统，通过专业的物流配送及服务团队，已实现业务范围全面覆盖广东地区，辐射到闽、桂、琼等周边省市，合作伙伴遍及全国。

创美药业主营医药分销业务，主要向下游分销商和零售终端客户分销产品，并提供第三方物流服务及医药产品咨询服务。创美药业始终专注于医药非招标市场，形成了成熟的运营模式，并通过持续的模式复制，已经在华南地区的医药非招标市场奠定了领先的优势地位。

2015年12月14日，创美药业在香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号：2289.HK，开启新的发展篇章。

2、江西江中九州医药有限责任公司

江西江中九州医药有限责任公司位于樟树市药都科技产业园科技路，占地面积约80余亩，拥有40000m²的全自动化、全信息化的药品仓库和16000m²的营业及办公综合大楼。

公司主营中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等，不仅药品品种丰富，药品品种超2万余种，而且有优秀的销售团队，遍布全省的成熟的销售网络。

3、江药集团河南有限公司

江药集团河南有限公司是国有股份制企业。注册资本10000万元,总资产4.41亿元,公司注册地址:商丘市梁园产业集聚区陇海路66号。公司物流中心占地160亩,总面积12432平方米,阴凉库12204平方米,冷库228平方米,备有各类大中小型配送车辆70余辆(含冷藏车5辆)。

经营范围包括:药品(中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂)、医疗器械、保健食品、化妆品、消毒品等五大类。业务经营管理全过程采用ERP计算机管理系统,财务管理方面采用金喋K3管理系统,实现了药品购、销、存的自动化控制。

目前客户覆盖量达13000余家,年交易额达14亿,一级代理商953家二级代理商261家,现覆盖城市60个,覆盖县城500个,覆盖乡镇10000个,覆盖各类医疗机构300000个。数据直连产品线规模覆盖,一键询价自主化极速落地,信息互通高效化精准直达,便捷支付多样化安全保障。营销管理方案科学量身定制,模式运转高效衔接贯彻落地,客户需求导向快速解决机制,通过自己的互联网平台优势、产品优势、仓储优势、经营范围优势、配送服务优势将公司经营规模不断扩大,做到了经营网络化、品种规模化、服务优质化。

4、江药集团常州有限公司

江药集团常州有限公司以终端配送为业务核心，采用“统一采购、平价销售、快捷配送”的营销模式，为华东地区及其其他部分省市地区提供医药产品的采购、仓储、分拣、包装、分销和配送服务。

5、江药集团（四川）有限公司

江药集团（四川）有限公司（以下简称“江药四川”）更名前为四川江中粤通医药有限公司是江药集团下属省级平台公司。江药集团成立于2018年12月，注册资本7.5亿，是江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司与华润江中制药集团有限责任公司联合打造的一家国有控股混合所有制企业。

江药集团依托两大国有企业的政策资源与品牌优势，以构建为全国医药零售终端提供专业化解决方案的纯销型医药商业平台为起点，全面拓展医药生产、现代智能物流、第三方委托配送、“互联网+金融”以及“互联网+零售”等战略业务，致力于打造覆盖全国、全渠道及全产业链的现代医药企业。

江药集团（四川）有限公司座落于有“天府之国”之称的四川省成都市新都区，在职员工400余人，拥有独立的办公和仓储区域，总建筑面积21000㎡。公司主营中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、医药保健品、化妆品、医疗器械等，经营品种品规近2万余种，营销网络遍布四川各地及周边各省份，终端客户网络20000余户，库存随时保证了超过1.2万个品规，单日吞吐量更是超过了6万个条目。2022年销售额为23.2亿元，是江药集团在全国重点打造的核心基地公司。

6、江药集团唐山有限公司

江药集团唐山有限公司（原“江中鼎诚”）是由江药集团有限公司（原“江中医商”）和唐山鼎诚医药股份有限公司联合成立的一家国有控股的混合所有制企业。成立于2022年6月，注册资本6000万元。江药集团唐山有限公司贯彻“以德经商，以诚待人，以信为本，以质求存”的质量方针，严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规；秉承“战略引领，创新驱动，高效执行，发展共赢”的经营理念，始终将上下游客户的利益放在首位。公司的经营范围包括：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂等8000多个品规。与阿斯利康、联邦、三九等400余家国内外GMP品牌企业达成战略合作。业务范围覆盖唐山市、秦皇岛市、承德和天津各区县的连锁、药店、诊所及其他医疗机构等，服务终端客户超过8000家。

7、江药集团洛阳药业有限责任公司

江药集团洛阳药业有限责任公司成立于2023年2月，注册资金6000万元，经营地址：河南省洛阳市孟津区朝阳镇中部电商港1-206室，主要经营中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品等批发业务。

江药集团洛阳药业有限责任公司是由江药集团有限公司和河南世鸿医药有限公司共同出资成立的一家药品经营性公司，是江药集团在洛阳地区进行战略性布局的重要子公司，是承继了原洛阳世鸿宝贵的行业经验转型成功的行业新星。公司秉承“以人民健康为己任，做中国最佳服务商”的企业宗旨，围绕终端服务战略，打造以终端服务为核心，销售为龙头，物流为保障的高效经营体系。

8、山东瑞辉药业有限公司

山东瑞辉药业有限公司成立于2016年11月，注册资金3000万元，公司位于聊城经济技术开发区燕山北路19号，仓库总面积3804平方米，冷库43平方米，办公楼1200 平方米。现有职工160余人，年销售额达5亿元。

公司主营中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品和生物制品（除疫苗）等，是集采购、存储、销售、配送、服务为一体的医药批发经营有限公司。

9、江药集团江西有限公司

公司概况：公司成立于2022年7月，注册资本2000万元，公司注册地址及仓库地址均为：江西省宜春市樟树市药都科技产业园医药区科技路118号。注册资金贰千万元整，员工70余名。是江西国控控股江药集团旗下首家集仓储、配送、信息、服务于一体的第三方现代化医药物流企业，公司的各项软硬件均按江西省现行医药监管法规的最高标准进行规划设计，设有高架库、冷库、恒温恒湿库等医药储存空间。目前已完成建设的仓储总面积达26695.35平方，冷库面积502.6立方，整件托盘位万余，拆零货位近2万余个。配有自动化输送线、分拣线、穿层螺旋机、AGV叉车、无线智能拣选车、专业医药中央空调智能温湿度监控、视频防侵入等各类设施设备;搭建了OMS、EDI、ERP、WMS、TMS、WCS等专业医药信息系统集群;建有多车型、多线路、多站点的专业化、智能化医药配送网络，致力于打造江中医商首个现代化物流基地主要面向全国拥有装载机的个体和企业团体用户，已经为上百家企业提供了专业的售后服务。

公司规划：二期建设5条穿梭巷道，标准化立体仓库，储位预计达到18000个，存储货物可达25万箱。

公司产品：主要为药品生产经营企业提供委托储存运输服务。为江西江中九州医药有限公司等多家客户提供优质服务，主要面向的是全国的市场。

售后服务：江药集团江西有限公司有完善的售后服务体系，提供全面维护的服务。

10、江西国信医药谷商业运营管理有限公司

江西国信医药谷商业运营管理有限公司原名南昌市信仁富基商业管理有限公司，成立于2014年7月，注册资本为5000万元人民币。公司旨在全面整合各方资源，构筑现代医药健康大平台，让每个家庭轻松、便利地拥有健康。

目前，公司正倾力打造国信医药谷项目，该项目位于南昌市南京东路898号，地理位置得天独厚，地铁高新大道站、青山湖大道站近在咫尺，城市交通四通八达。它东连鹿鼎国际家居城，北邻江西茶叶交易市场，商业氛围浓厚，与天虹商场、梦时代广场、大润发等一起，构成了京东商圈；项目周边学校、医院、商场、酒店、艺术中心环绕，配套完善；产业园、物流园星罗密布，产业气氛浓郁，发展前景清晰。医药谷项目占地面积约29亩，总建筑面积约11万平方米，建筑总层高12层，其中：地下2层，地上10层。地下2层为车库及人防设施，地上10层以“生命·生机·生长”为主题进行空间规划布局，其中1-4层为医药健康产品交易空间，关注人的生命本质；5-8层为医疗服务街，让生命充满生机；9-10层为市场孵化空间，助推大健康市场持续“生长”。药汇天下商通南北医药谷将吸纳省内外医药和保健品产业资源，整合省内外医药和保健品商贸资源，辐射全省及周边医药和保健品的市场，成为真正意义上的“江西医药健康市场的芯动力”。它以一种新型医药健康资源集聚方式、一个复合型的医药健康服务平台，耀然登上新时代的大舞台。这是一个健康产业基地，一座未来财富金字塔，一种医药健康市场的芯动力，一方创造市场奇迹的新天地。

11、江药集团山东有限公司

江药集团山东有限公司自成立以来始终坚持“纯销终端”的公司定位和完成“最后一公里”的业务模式，心无旁骛，笃定前行，成为山东省医药流通行业的一匹黑马。

公司股东江药集团有限公司是一家由江西国资委控股、华润江中参股的国有企业，其出资1590万元，占股53%；山东长智医药有限责任公司是一家自然人独资的省级商业企业，出资1410万元，占股47% 。

公司主要以药品批发、零售为依托，独创以商业带动工业的发展模式。旨在在山东打造一个“服务于县乡市场，单体药店、中小连锁、诊所，提供专业化解决方案的纯销型医药商业”省级平台。公司以事项管理为原则，通过评议机制、事项机制、监管机制从“人财物责权利”六方面进行细化管理。

公司设有一个总部三个办事处，总部位于济南市莱芜区口镇医药产业园，分别在济南市槐荫区、济南市莱芜区、潍坊市诸城市设立三个办事处，现使用仓库1万平米，在建物流仓库有2万平米，生产车间1万平米。年纯销销售超8亿元。公司现有职能部门15个，在职在岗员工约500多人，其中销售队伍高达100人。

12、江药集团盐城有限公司

江药集团盐城有限公司成立于2023年5月，注册地址位于盐城经济技术开发区新都东路82号C2楼707室，仓库地址位盐城经济技术开发区湘江路68号3幢二层东侧、南侧，注册资金3000万元，办公面积321.2平方米，仓库总面积3842平方米，公司拟申请经营范围：中药饮片、中成药、化学药、生物制品（以上需冷藏保管药品除外）。

公司建立完善的药品质量管理体系，与药品经营范围和规模相适应，包括组织架构、人员、设施设备、质量管理体系文件、计算机系统等要素。

公司设立了综合办公室、质管部、采购部、市场部、财务部、仓储部、运输部、开票室等及相应的岗位，明确了各组织机构、岗位之间的职责、权限和关系。设有独立的质量管理机构，能按规范要求有效开展质量管理工作。

公司现有员工190人，执业药师3人，其中执业中药师2人，验收员2人，养护员1人,采购经理5人,电商销售6人,产品推广5人,信息管理1人,开票专员31人,仓储部64人,产品销售21人,药物运输34人,办公室管理15人.

四、江药商城

江药商城是一个专业的中药网上购物平台，提供各种中药、保健品、食品等产品，价格优惠，质量有保障，物流快捷，服务周到，注册会员还能享受更多优惠和特色服务。

江药商城APP应用于B2B端的医药版电商平台，平台包含了药品采购、促销产品推荐、限时抢购、幸运抽奖等活动功能，实现了客户一体化下单操作。

五、财务状况

六、股权结构

七、重要信息披露

1、标的企业其他股东未放弃优先购买权，转让方依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容: (1)欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等;(2)逾期未行权的，视为放弃行权。

2、详见备查文件。

八、项目图片