一、交易条件

1、拟募集资金金额：择优确定

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过40%

3、拟征集投资方数量：不超过30个

4、增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东持股比例不低于60%。

5、募集资金用途：募集资金拟用于公司锂电池产能扩充、锂电前沿技术研发，及补充公司流动资金，提高公司整体竞争力，实现战略发展规划。

6、原股东是否放弃优先认缴权：是

二、公司简介

力神（青岛）新能源有限公司注册成立于2011年11月25日，项目选址于青岛市黄岛区中德生态园区，公司总部为天津力神电池股份有限公司（简称力神公司），是一家国有控股的高科技企业，专业从事锂离子蓄电池技术研发、生产和经营，力神新能源由世界500强企业中国电子科技集团投资。

力神（青岛）新能源20亿WH动力电池项目位于中德生态园区产业园区内，一期项目总投资15.7亿元人民币，设计产能达40亿瓦时，生产产品为磷酸铁锂方型锂离子电池。二期项目将再增加40亿瓦时产能，合计达到80亿瓦时产能，达产后年产值将超过120亿元人民币。本项目产品和制造工艺代表了当前锂离子电池的最高技术水平，产品性能在高能量密度和高功率密度两个方面实现突破。公司全面推进智能制造，引入先进MES系统和数据管理系统实现自动设备智能化。生产设备将采用全自动物流的方式，在生产线规划和建设的同时，按照模块化设计思想，充分利用机器人技术、自动物流技术和信息系统技术，生产线将更加智能化、柔性化。

三、股权结构

天津力神电池股份有限公司（以下简称力神电池）是一家国有控股的混合所有制高科技企业，创立于1997年，注册资本约17.30亿元人民币。具有100亿瓦时锂离子蓄电池的年生产能力，国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列,由世界500强企业中国电子科技集团投资。

力神电池成立之初即定位为国际高端配套、技术质量型企业，经过20年发展，从无到有、从小到大，已成为国际一流、国内领先的专业锂离子蓄电池制造商，拥有业内领先的核心技术和自主知识产权、授权专利1800多项，并拥有国内电池行业首家UL目击测试实验室、国家级博士后科研工作站。已成为国家认定企业技术中心、国家锂离子动力电池工程技术研究中心、央企电动汽车联盟电池组组长单位、《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》等多项国家标准主起草单位，荣获中国驰名商标、中国质量诚信企业和出入境检验检疫信用管理AA级企业等众多奖项。

四、购地信息

五、财务状况

六、重要信息披露

1、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由增资完成后的全体股东按各自出资比例共同享有。

2、融资方有权根据征集情况对各投资方的投资金额及持股比例进行调整。

3、本次增资评估基准日至本项目信息披露起始日期间，融资方的损益由原股东承担或享有，本项目信息披露起始日之后融资方的损益由新老股东按持股比例共同承担或享有。

七、项目图片