一、交易条件

1、转让底价：148438.77万元

2、价款支付方式：分期付款。

分期付款要求：受让方须在产权交易合同生效后5个工作日内，一次性支付交易价款的70%至重庆联交所指定账户；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率（LPR利率）支付延期付款期间的利息，剩余价款须在合同生效后3个月内一次性付清。

3、保证金44520 万元。

二、公司简介

重庆惠科金渝光电科技有限公司于2001年成立，是一家视讯类消费电子产品制造商。为实现《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中关于大力发展新型平板显示产业的战略目标，抢占显示市场技术制高点，增强公司整体产业规模和实力，打造完整的平板显示产业链。2015年，在重庆巴南数码产业园落户成立了重庆惠科金渝光电科技有限公司，并建成了第一个由民营企业主导的液晶面板项目——惠科G8.6液晶面板生产线项目，该项目已于2017年量产，并实现首年投产、首年获利。

公司依托高端制造——液晶面板进行上下游产业链协同发展，集研发、生产、销售于一体，在深圳、东莞、合肥、宜昌、云南、北海、重庆、滁州均有生产基地。在国内“缺屏少芯”的局势下，惠科凭借强大的管理、技术、资源、成本等自身优势以及与三星、LG等国际屏幕巨头的战略合作，也受益于屏幕国产化替代进程，目前旗下拥有4座高世代液晶面板厂，也是国内显示行业唯一一家全产业链布局的民营企业。

近年来，液晶电视一直向着更大尺寸、更高分辨率方向发展。

惠科光电8.6代线之玻璃基板尺寸为2250 x 2600 mm2, 略大于现有的其他8.5代线(如：CSOT、BOE、SDC、LGD、AUO、..)，传统的8.5代线之玻璃基板尺寸2200 x 2500 mm2，主要生产的产品尺寸为28寸、32寸、48/49寸、与55寸，50寸并非为其经济切割尺寸。 50寸是7.5代线的经济切割尺寸，目前只有AUO、INX及LGD有进行生产，由于50寸之面板价格远高于48寸与49寸，且欧美市场对于50寸之接受度远较48与49寸高，目前中国8.5代线的产能扩张迅速，因此我们选择尺寸稍大的8.6代线作为我们差异化产品之基础，目前惠科是唯一可以生产50寸电视产品的8.6代线，且目前55寸至65寸中间目前市场是无产品的，惠科8.6代线恰好可以抢占此段市场空白。

随着惠科各地产线布局的陆续完善、产品结构的持续优化，伴随TV大尺寸化、高清化的发展趋势，未来惠科将致力于推广8K、普及4K、替代2K、用好5G，并与上下游厂商共同构建超高清产业生态，推动实现主要原材料国有化，为引领显示产业的发展方向持续发力。

三、惠科G8.6液晶面板生产线项目

绵阳惠科光电科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目总投资240亿元，占地面积约850亩。该项目主要生产IPS液晶面板，采用a-Si/IGZO TFT IPS技术，设计产能为120千片/月，玻璃基板尺寸为2250mm×2600mm。

技术特点上，绵阳惠科采用新型光配向、4PEP、COT、GDL、IGZO、Cu制程等技术，处于国内领先水平。其技术特点相较于传统的IPS及FFS模式，能有效提升生产良率与产品性能。同时，开发BPS搭配COT技术进一步优化了产品制程，使其成本更低、效率更高。

产品规划上，绵阳惠科保留MMG套切技术之弹性，因此可生产出差异化产品尺寸，后续可根据市场需求灵活调整以降低风险。针对 65吋及以上大尺寸所设计 的MMG 套切模式，搭配了双头龙设计的黄光制程，可大幅度提升G8.5/G8.6产线套切超大尺寸产品的效率。

同时，并驾齐驱G11代线的生产优势，拥有超大尺寸65吋-86吋产品的生产能力。产线兼容性强，其产品既适用于手机、智能穿戴、车载、笔记本等中小尺寸市场，也适用于曲面无边框液晶电视等大尺寸市场，进一步填补丰富了中小尺寸和大尺寸显示领域的需求，提高国内液晶显示屏自给率。

四、股权结构

五、对外投资

六、财务状况

1、最近一期财务报表数据为2021年1-9月累计值。

2、据评估报告： （1）截至报告出具日，标的企业存在未决诉讼（详见评估报告），本次评估未考虑其对评估结论的影响。 （2）截至评估基准日，纳入评估范围的房屋建筑物及占有土地使用权已办理抵押（详见评估报告）。 （3）截至评估基准日，纳入评估范围的部分机器设备已设立抵押，部分机器设备为融资租赁设备，部分设备已报废，具体情况详见评估报告。 （4）标的企业于2019年01月设立了重庆指南针半导体有限责任公司，注册资本人民币50000万元。根据该公司章程规定，标的企业应于2029年12月31日以货币出资缴纳出资额。截至评估基准日，标的企业尚未缴纳出资额。重庆指南针半导体有限责任公司主要经营液晶显示器件产品销售，经营状况正常。2020年12月31日，该公司总资产账面价值43,512.42万元，总负债账面价值为43,495.44万元，所有者权益净资产账面价值16.98万元。本次评估中，未考虑该事项对评估结论的影响。 （5）截至评估基准日，标的企业固定资产-房屋建筑物尚未挂账金额为57,903,038.26元，且该未挂账金额尚未支付，已在房屋评估净值中扣减。 （6）截至评估基准日，标的企业拥有的880项授权专利存在共有专利权人的情况（与其关联单位对该类专利共同所有），其中发明专利485项，实用新型专利394项，外观设计专利1项。本次评估中，资产评估专业人员根据《民法典》相关规定，对该类专利按等额享有进行评估。若专利实际权属情况与本次评估不一致，应当对评估结论进行调整。 （7）2021年04月，根据标的企业股东会决议，重庆战略性新兴产业惠科平安股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的13.20%公司股权（对应公司注册资本79,200.00万元）转让给惠科股份有限公司。股权转让后，惠科股份有限公司持股比例为83%，转让方持股比例为17%。本次评估中，未考虑该事项对评估结论的影响。

3、标的企业与关联方关系及交易情况、标的企业担保情况详见2020年度审计报告。

4、备查资料：（1）资产评估报告；（2）2020年度审计报告；（3）2021年9月财务报表。

七、项目图片