一、交易条件

1、涉及非公开协议增资情况：原股东增资

2、原股东是否放弃优先认缴权：否

3、拟募集资金金额：择优确定

4、拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过20%

5、拟征集投资方数量：不超过5个

6、增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东持股比例不低于75%，原股东新增持股和外部新增股东持股比例合计不超过25%。其中原股东增持不低于5%，新股东增资股权比例不超过20%。

7、募集资金用途  本轮增资所募资金持续专注用于科技研发投入，用于融资方核心产品研发，并弥补经营性流动资金及建设项目资金。

二、公司简介

中电九天智能科技有限公司是大型央企中国电子信息产业集团落实国家智能制造战略部署，通过整合集团内部优质资源成立的专注于自主、可控、安全智能制造技术研发及重大成果转化的企业。公司成立于2016年10月，是成都芯谷产业园区首批入驻的核心企业，公司分别在北京、上海、深圳、武汉和西安设有分公司。

中电九天是国内领先的智能制造系统解决方案提供商，为制造型企业提供核心工业软件、自动化设备解决方案、工业互联网平台解决方案以及全方位规划咨询服务。

公司在平板显示领域为华星光电、京东方、彩虹光电、中电熊猫、冠捷科技等行业上下游企业提供无人工厂智能化系统解决方案研发、实施服务；在电子制造领域为企业提供自动化设备解决方案，包括建厂规划、物流规划及实施、生产设备的开发应用、数据采集及信息化系统建设等；在新能源、汽车及零配件、钢铁和化工及能源等行业提供整体解决方案。

三、专利信息

四、股权结构

五、财务状况

六、重要信息披露

1、融资方以增资扩股方式引入不超过5家外部投资方，融资方原股东拟采用非公开协议方式对融资方同步增资，增资价格与外部投资方一致。本次增资完成后，融资方注册资本拟不超过6667万元。

2、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由增资扩股后的股东按各自持股比例共同享有。

3、本次增资评估基准日至本项目信息披露起始日期间，融资方的损益由增资扩股前的股东按原始出资比例承担或享有，项目信息披露起始日至增资协议生效日的损益由新老股东共同承担或享有。

4、本次增资完成后，融资方的相关债权债务由增资扩股后的公司承继履行。

5、本次增资完成后，融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

 

七、项目图片

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织，其自身或其控股股东注册资本或认缴出资额不低于人民币1亿元（以营业执照或合伙协议为准）。 2、如果意向投资方为私募投资基金或私募投资基金管理人的，其自身或其基金管理人或基金管理人控股股东管理的资金规模不低于人民币15亿元，该私募基金应在中国证券投资基金业协会完成备案，其基金管理人应在中国证券投资基金业协会完成管理人登记（须提供登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。 3、意向投资方应在提交投资申请的同时提供挂牌期间任一时点不低于拟投资金额的银行存款证明文件，若为多个银行出具的证明，出具日期应为同一天。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。