一、交易条件

转让底价200000.00万元，一次性付款，保证金60000万元。

二、公司简介

标的企业名称：海南金泰旅业开发有限公司

注册地（住所）：海南省万宁市(万宁市礼纪镇金泰南燕湾C04楼101室)

法定代表人：秦硕

成立日期：2010-10-21

注册资本：70000.00万元(人民币)

实收资本：70000.00万元(人民币)

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业

统一社会信用代码或组织机构代码：91469006562412162H

经营规模：大型

经营范围：旅游项目开发、观光及旅游产品加工、销售，房地产开发与经营，酒店管理、房屋租赁、高尔夫球场经营管理、餐饮和超市经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权：是

企业管理层是否参与受让：否

是否涉及职工安置：是

导致标的企业的实际控制权发生转移：是

三、房地产开发项目——南燕湾海滨高尔夫旅游地产项目

海南金泰旅业开发有限公司由500强国企京能集团旗下北京京能房产租赁经营有限责任公司的房地产开发公司，负责开发运作南燕湾海滨高尔夫旅游地产项目。

金泰南燕湾位于北纬18度区域，海南东海岸线的万宁南燕湾，神州半岛和石梅湾的中间位置，又被称作是国家湾区的核心。总占地是1200亩，总建筑面积约27万方，正南面海，背靠青山，有四大板块：高尔夫板块、丽思卡尔顿酒店板块、洋房板块和别墅板块。整体容积率是0.5，别墅0.3，洋房0.8，是东线沿海目前在售项目中密度最低的。最新推出二期，户型有85-212平，洋房和别墅。

该项目目前处于在售状态，别墅产品均价约60000元/平；洋房均价约26000元/平。

而海南区域，是京能集团多元化发展战略格局的重要组成部分，也是京能集团地产发展的重点区域。

自然资源：自然资源是项目最大的亮点了，处在北纬18度区域的万宁南燕湾，南燕湾名字的由来，有人说是燕窝鸟和春燕度寒春栖之地，有人说是海边山崖像一只巨燕浮于水面，所以得名。项目从区位上说，有气候上的优势，温暖适宜，又在石梅湾和神州半岛之间，称为国家湾区之心，两个地方的美景及配套资源都可以享受。石梅湾，是2010年冯小刚非诚勿扰的取景地，也是比较知名。项目所在的位置，面向大海，背靠海南第一岭，背山面海的，有大海、山林的景观，还是潜水胜地，水质清澈，能见度9-12米，海滩沙质软。周边的原始生态雨林，有160多种珍稀树木和160多种有药用价值的植物，有活化石之称的青皮林自然保护区，负氧离子是北京市区的200倍，是世界卫生组织规定的清新空气标准的80倍。近海还有淡水湿地，这些都是极度稀缺的自然资源。结合自然资源打造的高尔夫球场，也是海南唯一一个全海景高尔夫。

开发商：500强国企京能集团旗下海南金泰旅业开发有限公司

项目位置：万宁市南燕湾旅游度假区

驾车路线：海南环岛高速公路经由石梅互通或神州互通均可直达项目

项目占地：1200亩

建筑面积：27万㎡

容积率：别墅0.3，洋房0.8

物业费：洋房3.8元、别墅6.8元

产权年限：70年住宅

总户数：共计1282户，其中洋房1058户，别墅224户。

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露的内容

1.本项目转让底价为200000万元。其中，海南金泰旅业开发有限公司81%股权转让底价为40739.8751万元，转让方对标的企业159260.1249万元债权转让底价为159260.1249万元。若本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。

2.其他详见备查文件。