一、交易条件

转让价格：5,031.093305万元

价款支付方式：分期付款。首期付款（含保证金）不低于总价款的50%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金外的首期价款支付至上海联合产权交易所有限公司指定账户，其余价款应在产权交易合同签订之日起1年内直接支付至转让方银行账户，且受让方应提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率（以中国人民银行公布的贷款市场报价利率〔LPR〕为准）支付延期付款期间的利息。

保证金：1,509.000000万元

二、公司简介

上海南洋-藤仓电缆有限公司成立于1995年10月。公司总投资额743万美元，注册资本425万美元。

由中日双方投资兴办的合资企业拥有先进的工艺装备和世界领先的藤仓电缆制造技术以及严格高效的管理模式。主要产品有超高层超高速电梯电缆（扁型PVC电梯电缆全系列）、耐火电缆、清洁电缆以及0.6/1KV交联电力电缆、PVC绝缘电力电缆、控制电缆、耐火控制电缆、绝缘导线等等。

1998年公司还积极引进国外先进技术，在国内率先推出PB型预制组装式分支电缆，开创了国内高层建筑配电低成本、施工省力化、性能高可靠的新局面。

公司生产的电梯电缆是我国唯一在模拟电梯运行状况下，通过300万次弯曲寿命试验的产品，为国内几乎所有电梯制造厂商配套，如上海三菱、中国迅达、广州日立、沈阳东芝等等。

公司生产的清洁电缆、耐火电缆、清洁耐火预制组装式分支电缆等产品已被上海地铁二号线、上海浦东国际机场、上海教育电视台、浦东森茂大厦等重大工程项目选用。

公司每年还约有40%左右的产品出口日本、香港、新加坡、韩国、马来西亚以及南美洲哥伦比亚等国家和地区。

公司产品不仅能按照中国(GB、JB)和国际电工委员会(IEC)标准生产，亦能根据用户要求按照发达国家标准或规范生产。产品质量完全达到日本藤仓水平。

1996年公司被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会批准为先进技术企业，1997年3月通过ISO 9002质量体系认证。

三、质检研发

上海南洋-藤仓电缆有限公司拥有原材料到成品电缆全套检验设备，为中国线缆行业的一流试验中心。为公司原材料入库检验、产品性能检测、新产品研发等方面服务，是上海市闵行区区级研发中心。试验室包含：理化分析室、材料特性分析室、机械性能室、电气性能室、老化室、燃烧室、300万次弯曲寿命试验室等。

试验中心不仅拥有常规电线电缆全套检测设备，如高压仪、直流电阻测试仪、投影仪、拉力机、老化箱、电缆成束燃烧试验设备、电缆耐火试验设备、电缆低烟、无卤试验设备、通讯电缆特性阻抗、衰减试验设备等。还拥有公司自主研发并在国内首创的电梯电缆模拟电梯运行的300万次弯曲寿命试验设备，超高层超高速电梯电缆悬挂、偏转、U字弯曲试验设备、模拟电梯电缆在高低温下使用的试验设备等，此类试验设备填补了国内这此方面的空白，得到了国内电梯行业的认可。另外还有风能电缆模拟环境温度-60～50℃，1440度扭转试验设备，RoHS环保元素检验设备等。

四、主营产品

1、电梯电缆

（1）普通电梯电缆

扁型电梯电缆可以充分利用电梯的安装空间，便于电缆的自由弯曲，避免扭转缠绕影响其使用和使用寿命，安装敷设方便、便于检查维护。

"藤仓扁型"是由日本藤仓株式会社开发研制的扁型电梯随行电缆专利产品，南洋-藤仓作为其投资公司采用这一技术进行扁型电梯随行电缆制造，在模拟电梯运行状态下通过300万次弯曲寿命试验。

（2）超高层超高速电梯电缆

扁型电梯电缆可以充分利用电梯的安装空间，便于电缆的自由弯曲，避免扭转缠绕影响其使用和使用寿命，安装敷设方便、便于检查维护。

"藤仓扁型"是由日本藤仓株式会社开发研制的扁型电梯随行电缆专利产品，南洋-藤仓作为其投资公司采用这一技术进行扁型电梯随行电缆制造，在模拟电梯运行状态下通过300万次弯曲寿命试验。

2、分支电缆

"预制分支电缆"由日本藤仓株式会社开发研制。在世界各国广泛使用。"南洋藤仓预制分支电缆"便是一种崭新产品！该电缆可按照系统图纸在工厂内预制好分支电缆，而且其电气性能和物理性能均能在工厂内进行测试，使其具有极大地缩短施工周期、大幅度减少施工费用等优点，更保证了配电的高可靠性。

3、电力电缆

通过引进吸收日本藤仓世界领先的电缆制造技术和严格高效的管理模式，生产制造RVV、KVV等全系列各类控制电缆是公司的一大类主导产品。公司还自主研发制造出了各类阻燃、耐火、耐油、耐低温、低烟无卤(Low Smoke Zero Halogen)、防鼠防白蚁等高性能的控制电缆，被国内机械电子，输配电设备，地铁，机场等行业和场所广泛使用。

4、风能电缆

在众多的新能源中，目前发展最快、最经济适用，并且具有绿色、环保的新能源应该是风力发电。风能电缆主要用于风机的连接线，使用环境非常恶劣，不仅要具有优异的电气性能和抗扭转性能，还要有优异的耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候、高防水性透湿性、防风、抗菌、防霉、抗紫外线和环保等特性。

5、水密架空电缆

城市中的大气污染等问题日益严重，夹杂了污染物的雨水进入电缆导体连接部分后，容易在铜线表面形成硬而脆的氧化膜并产生腐蚀坑，腐蚀坑进一步给腐蚀后又形成氧化膜，如此循环，最终导致断线。水密性架空绝缘电缆的原理是在同心绞合导体间的空隙填充半导电绝缘料，可防止雨水沿纵向渗入导体，延长电缆的使用寿命和保证使用时的安全性。

6、电梯电缆线束集成加工

电梯电缆线束集成加工是电缆制造商为电梯制造厂商所提供的深加工服务。该服务是将接插件安装到电缆上，导通检验合格后，直接装箱发往电梯使用现场，方便安装、使用及维护。插入即安装完毕，提高施工效率和减轻施工强度。

五、财务状况

六、股权结构

七、重要信息披露

1、其他披露内容

（1）本项目资产评估结果采用收益法结论。

（2）本项目转让底价为5,031.093305万元，其中标的企业30%股权转让底价3,396.093305万元，债权转让价格为1635万元。若项目产生竞价，价格增值部分属于股权溢价。

（3）本项目涉及标的企业原股东不放弃优先购买权的情形。未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未按规定交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

2、重大债权债务事项

截至评估基准日，转让方对标的企业享有因分配利润形成的债权金额为2000万元。标的企业于评估基准日后向转让方支付了365万元，截至本项目公告日，转让方对标的企业享有的债权金额为1635万元。

3、提示提醒等内容

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：

（1）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

截至评估基准日，企业生产经营所使用的厂房为租赁，出租方为上海旗忠（集团）公司，租赁厂房建筑面积共计5296平方米，土地面积共计24275平方米以及1000KVA变配电设施等配套设施。每年租金120万元人民币，租金自合同签订后不再予以调整。合同约定厂房、设施的租赁期限为30年，自1999年12月31日至2030年12月31日止。本次评估以生产和办公场所可以持续租赁使用为假设前提，未考虑因政策搬迁或其他无法预见的不可控因素导致的租赁合同无法持续履行对估值结论的影响。

4、管理层拟参与受让意向

否

八、项目图片