一、交易条件

转让底价8666.987959万元，一次性支付，保证金700万元。

二、公司简介

江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2016年8月，注册资本33亿元人民币，是由江西省金融控股集团有限公司作为主发起人，引进省内多家国家级开发区平台作为出资人而设立的全国性融资租赁公司。目前为省内注册资本金规模最大的融资租赁公司，先后获批了广州南沙自贸区首批内资试点融资租赁牌照，江西省首张融资租赁公司经营许可证。

公司始终坚持深耕工业园区、服务实体经济的战略定位，为园区基础设施建设新入园企业设备购置、企业技术改造等提供金融服务，支持园区招商引资和提质升级。公司以基础设施、新能源、智能制造、医疗医药、教育培训、现代物流、旅游文化等行业为主要业务领域，通过设立广东、上海两家子公司，公司逐步形成以省内园区为核心，以长三角、珠三角、大湾区为外围，产业导入与租赁服务融合发展“一体两翼”新格局。

省金控融资租赁公司自成立以来，累计服务园区60余个、企业100余家，投放金额超100亿元。2022年上半年，公司洽谈对接全省工业园区17个，投放企业13家，当年投放金额达到19.32亿元。目前公司资产总额达60亿元，各项经营指标均位于省内同业前列。

三、主营业务

融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；财务咨询；接受承租人的租赁保证金；向第三方机构转让应收账款；对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江西金控主要服务于江西省博能实业集团有限公司集团内的关联公司、江苏爱康科技股份有限公司集团内的关联公司、江西省内的需求公司，主要客户包含光伏、客车制造等行业。江西金控的融资渠道主要以金融机构及关联方融资为主。

1、直接租赁：

指出租人根据承租人对租赁标的物和供货人的选择，向供货人购买设备，提供给承租人使用，承租人按期支付租金的一种业务模式。租赁到期，承租人可选择留购、续租、退租等方式处置租赁物。

2、售后回租：

指承租人将自有设备等固定资产出售给出租人，然后再从出租人处租回使用，并按期支付租金的一种业务模式。

四、竞争优势

1、管理体系较完善

根据业务流程所涉及的各个环节，公司参照商务部的监管要求以及行业经验，制定了相关的管理制度，并通过业务部门、风险管理部、综合管理部、资金财务部、内部审计等协同运作，构建了较为完善的业务管理体系。

2、股东背景优势

2014 年江西省政府对江西金控股东江西省金融控股集团有限公司进行重组，重组后的省金控集团是江西省政府直管企业，是做大做强江西地方金融板块的主力军和龙头企业，是江西省属地方金融机构的投资人和金融资产的管理平台。

江西金控股东江西博能实业集团有限公司入围 2017 年江西企业 100 强、位居第 7（http://jx.ifeng.com/a/20171026/6095594_0.shtml），江西博能实业集团有限公司及其关联公司的经营中可涉及融资租赁业务。

江西金控的另一股东江苏爱康实业集团有限公司，爱康集团是新能源行业综合供应商和系统集成商的龙头企业集团，核心业务包含能源电力、工程及成套设备、金融投资、现代服务四大板块，在 2014 年资产已突破 100 亿元、员工 5000 多名、下属 50多家子公司，旗下子公司爱康科技于 2011 年 8 月上市。 爱康集团以联合国宜居城市[1]张家港为总部，已经建成布局上海、江阴、南通、青海、新疆、辽宁、内蒙古、甘肃、北京、南京、广州、西安、昆明的全国直属机构，以及遍布亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲六大洲 80 多个国家和地区的销售网络。

股东背景使得江西金控拥有已确定的业务端客户资源、融资端客户资源，为江西金控壮大公司规模奠定了良好的基础。

（3）资金成本相对较低

江西金控得益于国有企业、上市公司背景，目前公司外部融资渠道主要是依靠江西省金融控股集团有限公司提供担保从银行获得资金，资金成本相对较低，既为公司的业务发展提供了有力的资金支持，也是在目前融资租赁业务快速发展的现状下，使公司具有更强的价格优势和市场竞争力。

五、经营模式

1、主要业务流程步骤

A、取得项目资源；

B、设计融资租赁方案；

C、立项预审批（即内部风险测评流程）

D、测评结果是该项目可行；

E、向金融机构申请贷款，金融机构内部审批，审批通过，放贷；

F、向客户投放款项；

G、租后管理。

2、内部风险测评的流程（即主要业务流程步骤 C）

A、江西金控的客户经理进行尽调；

B、江西金控的风控部门进行初审；

C、江西金控的风评会进行审核；

D、江西省金融控股集团有限公司的专家论证会进行审核；

E、江西金控的经营班子会进行审核；

F、江西省金融控股集团有限公司经营班子会进行审核；

G、江西省国有资产监督管理委员会进行审核；

H、江西金控的董事会进行审核。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重要信息披露

1.自2022年6月30日至股东变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由转让方按照持有股份享有或承担。

2.本项目挂牌期间为意向受让方尽职调查期间，意向受让方在此期间须自行进行尽职调查，充分考虑和独立判断可能产生的相关风险，省产权交易所不承担任何担保责任。意向受让方一经报名并交纳保证金即视为已充分了解并自愿承担相关风险。

3.本项目挂牌价中包含标的企业7700万股股权价值8342.7840万元及标的企业已计提但尚未支付给转让方的上年度股利324.203959万元。受让方成功受让标的企业7700万股股份时，前述股利由受让方享有。

4.标的企业注册资本已全部实缴到位。

5.本项目转让标的已于2021年2月4日质押给广东华赣融资租赁有限责任公司，并已在相关登记部门办理了登记。本次股权转让已经获得质权人的书面同意。

6.本次股权转让需报省金融监管局批复同意。

7.意向受让方应认真咨询、核实，明确转让标的的现状和可能存在的瑕疵。

八、项目图片