一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定。

拟募集资金对应持股比例或股份数：20%。

拟征集投资方数量：1个。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股80%、新增投资方持股20%。

募集资金用途：共同开发项目，补充公司流动资金。

涉及非公开协议增资情况：原股东增资。

原股东是否放弃优先认缴权：是。

二、公司简介

公司名称：常州金阖晟置业有限公司

住所：常州市钟楼区永红街道桂花园1-1幢

法定代表人：樊飞军

成立日期：2022-05-13

注册资本：5000万元(人民币)

实收资本：5000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、土地开发项目

1、购地信息

常州金阖晟置业有限公司目前在开发项目为常州市中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块，用地面积为地表空间56143平方米，地下空间53792平方米，为二类居住用地。该项目为中建智地于2022年5月9日竞得，成交总价13.14亿元，住宅楼面价为14626元/平方米。

2、规划情况

根据常州市自然资源和规划局2022-07-01发布的《（钟楼）中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目建设工程规划许可证批后公布》

（1）规划条件名称：

中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块规划条件。

（2）审批依据：

2019年3月29日常州市人民政府批复的《常州市区绿线规划（2017-2020）》（局部调整）、红星分区HX06、HX07编制单元控制性详细规划（修改）。

（3）主要内容：

该地块位于永红街道，东至白云南路、南至中吴大道、西至宣塘路、北至慈墅街，HX060812-03地块规划为二类居住用地，容积率≤1.6，且>1.0：建筑密度≤25％；绿地率≥35％；12米≤建筑高度≤35米；其他内容详见附图。

3、项目推广名称

HX060812-03地块的项目推广名称是中建国贤府。中建国贤府住宅共有694套房源，是一个中型社区。住宅建筑面积12.30万平米，住宅占地面积5.61万平米，小区每户配有1.30个车位。小区住宅容积率为1.60，容积率较低，住宅居住体验较好。小区的房源是装修交付的，业主再做下简单的布置，就能入住，省心省力。楼盘开发商是常州金阖晟置业有限公司。

4、楼盘户型

中建国贤府户型面积约110-230㎡，南北通透+套房设计，LDK一体化设计为互动空间，留出开阔的家庭公共区域，也赋予了更多的生活场景可能性。装修交付，业主再做下简单的布置，就能入住，省心省力。

110㎡户型，3室2厅2卫1厨，三开间朝南+双联阳台+主外卫搭配，二胎家庭或是三代同堂也能满足生活需求，而且总价也更为友好，非常适合想要更高居住品质但预算有限的初改人群置业。

5、交通出行

中建国贤府南侧紧邻中吴大道，西侧靠近龙江路高架，路网发达。

项目到市中心路程约4.59公里，小区周边交通很方便，1公里内有多个公交站，宣塘村站、中吴大道宣盛路站、瀚景口腔医院站等，满足日常居民的出行需求，最近的公交站点为宣塘村站，距离小区95米。

6、生活配套

中建国贤府位于钟楼区皇粮浜板块，位置优越，向南对望中吴宾馆，环境卓著。小区临近荆川小学（荆川路），步行距离仅有830米。小区附近有2座医院，满足居民日常看病就诊需求。项目周边1382米是皇粮浜湿地公园，1.57公里是荆川公园，周边生态环境特别出色，早晨出门适宜去公园锻炼健身。

中小学：钟楼外国语学校、觅渡教育集团、常州市教科院附属中学教育集团、荆川小学教科院附小、教科院初中。

幼稚园：鸣珂巷幼儿教育集团、刘海粟美术幼儿教育集团。

综合商场：万泰商务广场 弘阳广场、南大街。

医院：常州市第三人民医院、一院钟楼院区、常州市妇幼医院。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

1、本次增资完成后，融资方注册资本增至63,700万元，融资方原股东拟采取非公开方式进行同步增资，增资价格与外部投资方同股同价。

2、募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，由新老股东共享。

3、截至2022年10月21日，融资方原股东中建智地置业有限公司已累计为融资方提供了1,368,738,714.50元借款，借款年利率4.35%。根据项目开发情况，融资方原股东可能会继续提供借款，以实际发生金额为准。

4、本项目投资方须将基础服务费全额支付至北交所服务费专用账户。

七、项目图片

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）设立10年以上（不包括10年）并有效存续的企业法人（以营业执照记载信息为准）； 2、意向投资方须从事“房地产开发”行业（以营业执照记载信息或市场监督管理部门出具的资料为准）； 3、意向投资方2021年经审计合并口径的资产负债率不高于60%（包含60%），合并口径的净资产不低于人民币2亿元（以2021年度审计报告为准）； 4、意向投资方须具有房地产开发企业二级或以上资质（需提供有效期内资质证明）； 5、意向投资方或其关联方须获得中国人民银行认可的评级机构连续四年给予的AAA信用评级（以评级机构2019、2020、2021、2022年出具的信用评级报告为准）； 6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 注：关联方是指直接或间接持有意向投资方股权比例不低于50%的企业，若提供关联方资料，须提供关系证明文件。