一、交易条件

转让价格15,297.6105万元，一次性付款，保证金4500万元。

二、公司简介

北大先行科技产业有限公司(简称北大先行)成立于1999年，总部位于北京昌平中关村科技园区，主要从事锂离子电池材料、电动汽车动力电池组、储能电池组的研发、生产、销售、服务。

北大先行旗下的研发院依托北京大学化学院强大的科研实力，研发院拥有18位博士、82位硕士构成的百名科研专家团队，开展应用技术开发和研发成果的产业化，开发出具有自主知识产权的锂离子电池正极材料钴酸锂、三元素和磷酸铁锂等产品。

北大先行全面打造新能源电池行业全产业链布局，逐步形成完整的高科技、绿色环保的产业链集群。旗下青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司主营青海锂盐提取；青海泰丰先行锂能科技有限公司主营动力及储能电池材料制造；北京普莱德新能源电池科技有限公司主营动力和储能电池单体及系统集成；北大先行泰安科技产业有限公司主营锂离子电池正极材料制造；青海北捷新材料科技有限公司主营电池隔膜制造；黑龙江普莱德新材料科技有限公司主营锂离子电池负极材料及石墨深加工。

北大先行产业链发展历程：

北大先行泰安科技产业有限公司成立于2004年，公司的钴酸锂、三元素等锂离子电池正极材料产业化生产的成熟经验获得了国际高端客户群的认可，市场占有率逐年提高。

北京普莱德新能源电池科技有限公司成立于2009年，位于北京采育经济技术开发区，公司生产的锂离子电池包及管理系统具有安全、优质、高效、环保等独特优势，能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等配套。

青海泰丰先行锂能科技有限公司成立于2010年，依托青海盐湖得天独厚的资源优势，正极材料一期整条生产线已具备10000吨年产能，已完工的的二期及正在筹建的三期将会持续稳定设备产能及产品工艺，提升自动化水平，推进更新换代新产品。

黑龙江普莱德新材料科技有限公司成立于2011年，由北大先行和鸡西市人民政府共同投资兴建。2015年6月黑龙江普莱德公司与鸡西市东北亚矿产资源有限公司达成合并协议，完成了增资扩股，立项锂离子电池负极材料及石墨深加工项目。

青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司成立于2015年，由西部矿业集团公司、北大先行科技产业有限公司、青海泰丰先行锂能科技有限公司、青海中信国安技术发展有限公司、青海省政府国有资产监督管理委员会发起组建。公司以开发青海盐湖资源综合利用为主，注册资本6亿元。主要生产销售锂盐、硼酸盐、镁盐、硫酸钾镁肥、硼酸、碳酸锂、氯化钾肥、硫酸钾肥、开发锂电池功能电池功能材料和锂离子电池。

青海普瑞昂先行科技有限公司成立于2016年，由比利时普瑞昂公司和青海泰丰先行锂能科技有限公司合资成立。普瑞昂公司于2012年从磷酸铁锂专利联盟（LiFePO4+C Licensing LLC）取得专利权，现已授权青海普瑞昂先行科技有限公司在世界范围内生产和销售磷酸铁锂专利材料，旨在满足日益增长的有专利许可的磷酸铁锂材料需求及在其他LFP相关原料的供应上展开密切地合作。

北大先行，为使命而先行，自1999年成立至今，北大先行时刻铭记造福子孙后代的宗旨，努力实现科技为先，产业报国，准确把握产业发展方向，致力打造核心技术，始终着眼完整成熟的产业布局，努力与新能源产业共同成长发展，实现造福子孙后代，回报社会民众的梦想。

北大先行，领先为人类现代生活提供可移动新能源。

三、主营产品

1、钴酸锂

2、磷酸铁锂

3、镍-钴-锰三元素

四、研发实力

公司研发基地位于北京大学化学院及昌平科技园区，其锂离子电池材料方面的研究居国内领先地位。北大先行依托北京大学的技术优势，拥有一支多年从事二次锂电池研究、人员结构合理的科技开发人员队伍及良好的科研环境，研究设备齐全, 有组织大规模科技攻关项目的成熟经验和资源。有挂靠北大化学院的博士后流动站，现有博士16人、硕士30人，并有一批学术思想活跃的博士后、博士生及硕士生参与公司材料研究项目，这些人员在多年的产品研发及量产中积累了丰富的经验。

目前,在北京大学化学院建有的锂离子电池研究中心拥有材料研究、电池工艺研究、电池及电池材料检测等三个研究室,并可自由使用世界银行贷款及国家985、211等重大计划投资的数千万元测试设备。已研究开发出拥有自主知识产权的锂离子电池生产技术、LiCoO2生产技术, 磷酸铁锂生产技术，并已成功地产业化。同时，我们根据二次锂电池发展趋势，开展了尖晶石锰酸锂、层状锰酸锂、镍钴酸锂、碳负极和聚合物电池材料等的合成及其在电池方面应用的研究。

北大先行建立了完善的产品质量控制体系，并能不断将现代管理理念和手段引入企业，坚持质量第一的原则，制定了一系列质量管理文件，产品已得到用户的广泛认可，形成稳定的客户群，具有良好的市场基础。

公司的主要研发成果如下：已经申请专利 14个，发表相关论文30多篇，连续每年推出2个新产品，公司研发每年以占销售额5-8%的资金投入并且研发项目获得多项国家资金无偿资助。

1、2000-2002年承担中关村科技园区创新基金《锂离子电池正负极材料》，编号为：BT2000-52，获资助30万元；

2、2000-2002年承担科技部创新基金《锂离子电池正负极材料及电池》编号为：00C26211100907，获资助50万元；

3、2002-2005年承担北京市重大科技成果转化项目《锂离子电池正负极材料》，编号为：021400045A，已完成,2004年10月获第八界北京技术市场项目一等奖；

4、2004-2005年承担信息产业部“电子信息产业发展基金”项目《高比容量聚合物锂离子电池开发与产业化》，编号为：信息产业部信部运[2004]479和财政部财建[2004]466，获资助200万元；

5、2004-2006年承担北京市“基础研究-战略高技术基础研究”项目《新一代材料LiFePO4研究》，编号为：Z0004106040221，获资助400万元；

6、2006-2007年承担中关村科技园区重大产业化项目《基于新型能源LED道路照明示范工程》，获资助200万元；

7、2006-2008年承担北京市科学技术委员会科技计划项目《磷酸铁锂产业化技术及其生产线建设》，获资助180万元。

8、2006-2008年承担国家863科技计划项目《磷酸铁锂高温性能的改善关键技术研究》，编号为：2006AA03Z229，获资助89万元；

9、2008-2010年承担工业和信息化部“电子信息产业发展基金”项目《磷酸铁锂正极材料研发与产业化》，编号为：财政部（文号：财建[2008]484号）和工信部（文号：工信部财[2008]192号），获资助400万元；

10、2009-2010年承担中关村科技园区产业发展专项扶持资金《新能源汽车用新型动力电池系统梯级利用的评价研究》，获资助90万元。

五、股权结构

六、对外投资

七、财务状况

八、重要信息披露

1、本次股权转让标的公司原股东不放弃优先购买权。转让方将依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。

2、纳入本次评估范围内的母公司及其子公司产权瑕疵具体情况详见评估报告。

3、纳入本次评估范围的被评估单位合并范围内子公司青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司持有的采矿权证已于2020年11月15日到期，目前企业正在补办。

九、项目图片