一、交易条件

（1）拟募集资金总额：视征集情况确定。

（2）拟募集资金对应持股比例：不低于50%。

（3）拟新增注册资本：不低于8500万元。

（4）募集资金用途：补充增资人流动资金，调整债务结构，促进企业发展。

二、公司简介

北京天瑞星光热技术有限公司（简称“天瑞星公司”）为中国航天科技集团公司下属中国空间技术研究院所属专业从事太阳能光热技术领域研发、核心产品制造、技术服务的产业化公司。

2000年7月18日，天瑞星公司筹建成立，是集研发、生产、技术服务、市场营销于一体的高新技术企业。依托于卓越的航天技术，天瑞星公司研制出拥有完全知识产权的高温太阳能集热管，并通过德国中心DLR 和欧洲太阳能试验中心PSA的测试，通过一系列工程示范和商业应用，公司掌握了槽式系统集成的核心技术，具备在全球大规模部署槽式聚光集热系统的能力。2014年，天瑞星建成年产200MW的航天神舟光热产业园。

三、产品介绍

天瑞星公司依托中国航天科技集团公司已在上述领域积累了大量先进技术，通过实施工艺研发专项，全面提升高温太阳能集热管的主要性能，在膜层均匀性和高温稳定性、长寿命、可靠性方面取得长足进展，增强了产品的竞争力。

四、股权结构

五、财务数据

六、重大事项

（1）本方同意在提交申请材料时，应同时提交关于确保增资人在本次增资完成工商变更程序前全部偿还尚欠航天科技财务有限责任公司贷款的方案；

（2）本方承诺如成为投资人，将确保增资人可在工商变更完成前，全部偿还所欠航天科技财务有限责任公司贷款，同意原控股股东将按增资后的股权比例承担担保责任。

（3）若成为增资人新股东，本方同意增资人继续履行与职工已签订的劳动合同；已签署的返聘合同继续有效；养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系由增资人承继；同意增资人与未签订劳动合同的在岗员工签署劳动合同。

（4）若成为增资人新股东，本方同意将本次增资资金中6000万元用于偿还增资人尚欠股东航天神舟投资管理有限公司贷款本金及部分航天科技财务有限责任公司抵押贷款；

（5）同意增资人在增资资金满足经营需要后，将剩余资金优先归还所欠北京神舟天辰物业服务有限公司的房租、采暖费、物业费等欠款。

（6）本项目不接受意向投资人以联合体方式参与增资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受股权回购、业绩对赌等要求。

（7）本次增资只接受货币出资，币种人民币。

1、意向投资人须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织（以营业执照为准）。2、意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力，在递交投资申请的同时，须提供由银行金融机构出具的信息发布期内某一时点的不低于其拟投资金额的资信证明或存款证明原件，和增资人需归还航天科技财务有限责任公司全部剩余贷款本息总额的资信证明或存款证明原件（全部剩余贷款本息总额以2019年12月31日时点作为参考，详见备查文件）。3、意向投资人须具备良好的商业信誉，近三年内未受到行业处罚，未被列入严重违法失信企业名单，须提供未被列入严重违法失信的证明文件（该条提供书面承诺）。4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。