一、交易条件

（1）拟募集资金金额：不低于2000万元

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过35%

（3）拟征集投资方数量：1个

（4）募集资金用途：本次增资所募集的资金用于公司新产品研发、生产线建设、补充流动资金、提升公司盈利能力。

 

二、公司简介

平高集团智能电力科技有限公司曾用名平顶山平高安川开关电器有限公司，为国有独资企业，属于国家电网旗下平高集团下属的全资子公司。

平顶山平高安川开关电器有限公司是河南平高电气股份有限公司和日本株式会社安川电机共同出资创建的合资公司，公司引进株式会社安川电机SF6负荷开关的全套生产技术和先进的管理经验，结合平高电气30年的SF6产品制造经验，生产、销售SF6负荷开关并提供完善的售后服务。公司致力于配电自动化的全面解决方案，为中国的电力系统建设及优化提供可靠、先进的硬件支持。 河南平高电气股份有限公司是我国研发和制造高压、超高压开关设备的三大基地之一，公司主导产品高压开关设备是国家重大技术装备，在国民经济尤其是电力建设中具有重要地位，广泛应用于国家重点工程，并出口东南亚、中东、拉美、南非等国家和地区。公司是全国高压开关行业首家通过中科院、科技部“双高”认证的高新技术企业。公司拥有集新产品研发、工艺、标准、情报、试制、检测、试验为一体的国家级企业技术中心，技术实力雄厚。公司于1996年通过了ISO9001质量管理体系认证，2003年又通过了GB/T19001-2000 idtISO9001：2000贯标认证。2004年取得了国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备(压力容器)制造许可证。公司部分产品还取得了荷兰KEMA、意大利CESI等国际著名高压试验室的试验验证。 日本安川电机是日本也是世界著名的电器公司，在美国、德国、英国、新加坡、韩国等都 设有分支机构。参与本合资项目的是安川电机的行桥工场，其技术精良，已向世界各国提供10 万余台产品。 平高电气和安川电机共同投资建立的针对配网自动化的专业厂，企业地址在平高集团中压电器有限公司,平高安川开关电器有限公司将采用安川的先进技术、设备和管理经验，生产SF6旋弧式柱上负荷开关设备。,安川SF6系列负荷开关主要用于6kV到35kV电力系统中作控制和隔离电路，开断负荷电流, 产品体积小、重量轻、可靠性高，是配电自动化建设的首选产品。

三、股权结构

四、财务数据

近三年，公司的各项财务数据均得到飞跃发展，2019年的营收突破1亿元，市场规模逐步扩大。

五、重大事项

1、本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

2、融资方原股东拟在信息披露期间对融资方进行减资不超过770万元，如最终未办理减资，投资方拟增资价格对应每单位注册资本不低于1元且不低于经备案后的评估结果。

3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺同意：

 ①本方须在被确认为投资方并在融资方取得有权批准机构同意后10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定银行账户。

 ②本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人/负责人无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。

 ③本方接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）。

 ④本方与融资方不存在业务竞争关系。

 ⑤本方同意自评估基准日至信息披露起始日新增的全部所有者权益（以审计结果为准）由原股东享有。

 ⑥本方同意本次增资以货币形式出资，币种为人民币。

 ⑦本方同意并完全接受《平高集团智能电力科技有限公司混合所有制改革人员安置方案》的全部内容。

 ⑧本方同意融资方原债权债务继续承继。

 6、本次增资不接受联合投资。

  7、本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，注册资本金不低于人民币5000万元。（以营业执照为准） 2、意向投资方需具有良好的财务状况和支付能力。（需提供挂牌期间任一时点不低于拟投资金额的银行存款证明，若为多个银行出具的证明，出具日期应为同一天。） 3、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断。