一、交易条件

拟募集资金金额：不超过7000万元

保证金金额或比例：意向投资方拟投资总额的10%

拟募集资金对应持股比例或股份数：择优确定

拟征集投资方数量：不超过6个

募集资金用途：主要用于产品研发、补充企业流动资金。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东西安中科光机投资控股有限公司仍为融资方第一大股东，保留对融资方的实际控制权，新股东持有股份数由融资方有权批准机构批准确定。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的意向投资方，取得融资方有权批准机构的批准，且增资价格不低于经备案的资产评估结果，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致。

二、公司简介

西安中科天塔科技股份有限公司（以下简称“中科天塔”）于2018年开始运营，是西安中科光机投资控股有限公司投资的国有控股高新技术企业。

中科天塔拥有一支技术水平卓越、航天工作经验超过二十年的核心技术团队，专业能力覆盖总体设计、软件研发、测控通信、卫星管理和载荷数据处理等专业。

作为国内最早从事商业卫星管理相关产品研发与产业化的企业，中科天塔将云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术与航天产业深度融合，自主研发建设“航天云立方”平台，通过互联网为用户提供航天器托管、测控站资源管理、航天器控制计算、航天器数据处理与分析以及航天资源访问等服务，在国内商业卫星管理和应用行业具有领先地位。

公司面向政府、企业及行业用户，提供卫星管理服务和相关软硬件产品，以及航天工程系统集成解决方案。

三、主营业务

（一）产品

1、航天云立方

 

“航天云立方”是中科天塔针对当前商业航天器测控与空间信息应用系统基础建设投入大、技术门槛高的现状，建设的航天器测控管理与空间信息应用SaaS服务平台，通过服务化模块向各类用户提供航天器测控、运控和数据应用方面完整的基础服务与计算模型。用户在航天云立方平台基础上可以完成航天器与地面设备管理、航天资源规划和航天数据应用等过程的所有信息与数据的高效整合，实现航天器测控、运控和应用系统的一站式部署与集成运行，为空间信息应用系统快速构建提供支持。

平台部署在华为公有云上，基于华为国产鲲鹏服务器构建，安全、自主、可靠。提供资源调度、设备管控、控制计算、轨道计算、跟踪预报、指令加工、遥控发令、载荷管理、健康管理、数传处理、态势显示、仿真模拟等标准化SaaS服务组件，能够与移动端平台快速适配，为广大用户提供多租户权限设置能力、多手段告警能力、业务流实时监控能力、设备远程操控能力，满足卫星与设备快速入网需求，提升航天器管理和空间信息应用的开发效率。

航天云立方小程序：

用户可通过手机登录微信小程序使用航天云立方，这是国内首款航天器测控管理与空间信息应用小程序，无论用户身处何地，只要有网络，即可实时查看航天资源、计算并申请资源、跟踪航天业务最新进度、监视地面站跟踪情况。

航天云立方SaaS服务：

（1）基础服务

①多星或星座遥测数据解析

②多星或星座遥控指令加工与发送

③多星或星座状态监视

④卫星平台/载荷管理

⑤航天器平台管理任务规划

⑥卫星控制/轨道计算与分析

⑦数传数据接收处理

⑧三维综合态势

⑨综合告警与提示

⑩移动端信息发布

（2）综合服务

①卫星碰撞预警

②卫星/星座健康管理

③航天器故障诊断知识库

（3）业务应用服务

①卫星载荷需求管理

②卫星载荷任务规划

③卫星载荷任务筹划

④卫星数传任务规划

（4）设备资源调度服务

①设备使用需求采集

②设备远程自动控制

③设备使用计划编制

④设备运行状态监控

2、卫星地面软件产品

①卫星管理

测控软件产品

综合态势产品

运控软件产品

②仿真训练

仿真模型

仿真应用

③航天数据应用

图像处理产品

高级分析产品

3、地面测运控设备

①天枢G100卫星测控数传一体化处理平台

②中科天塔提供各类卫星地面站建设、维护及托管服务

（二）航天工程系统集成解决方案

提供商业卫星⼯程设计论证、微纳卫星研制、卫星空间电台执照申请与发射服务、卫星在轨测运控管理服务、地⾯测运控系统建设以及航天⼯程咨询与监理等服务。

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露事项

1、意向投资方需提交如下材料方可查阅融资方有关的备查文件：

（1）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照、事业单位法人证书等）；

（2）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；

（3）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。

2、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

3、本次增资完成后，融资方的相关债权债务由增资后的公司承继履行。

4、本次增资完成后，各股东按实缴出资享有股东权利，承担股东义务。

5、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应股份数做出调整。

6、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至指定账户（不低于10000元人民币）。

7、其他详见备查文件。

七、项目图片

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。2、如意向投资方为私募投资基金，须按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料）；如意向投资方为私募投资基金管理人，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记（须提供相关证明材料）。3、意向投资方应具有良好的资金状况和商业信用，无不良经营记录。4、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。5、本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。