一、交易条件

转让底价66578.720144万元, 一次性付款，保证金6657.872万元。

二、公司简介

广州市越汇房地产有限公司 成立于2007年，是越秀地产（股票代码00123.HK）旗下重要的商业板块开发运营主体公司，注册地广州荔湾区，注册资金13.5亿元。 拥有积淀深厚的独立商业开发运营管理团队，曾主导广州规模最大的三旧改造项目“旧广州水泥厂”地块的升级改造，开发出现岭南湾畔、财富公馆、财富大厦、财富天地广场等优质商业项目。现持总建筑面积约28万平方米“西湾.悦汇城”项目，致力打造广州西部最大、最具影响力的购物中心及家庭式全维度购物体验公园。

三、“西湾.悦汇城”项目

悦汇城位于广州荔湾西湾路150号城西商业核心位置，建筑面积达28万㎡，作为广州第二大、西部最大的单体购物中心，在建筑主题空间设计上，以“悦游园”为创意概念、商场内部创设了超2000㎡的沉浸式体验大中庭。

悦汇城定位为家庭全维度休闲娱乐、亲子、社交、体验购物公园，集合潮玩、电竞、手办、亲子、运动于一体的多元休闲娱乐体验社交中心，囊括了亲子教育培训、精品购物、 餐饮、娱乐休闲、运动养生、智能科技、家居生活等七大业态，并拥有华南最大面积的亲子业态楼层。悦汇城共有300+ 品牌，其中汽车品牌20+家。截至2021年，悦汇城已经成为全国汽车品牌数量最多、品牌组合最丰富的购物中心。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重大事项及其他披露内容

1. 本项目其他披露事项详见《资产评估报告》（联信评报字[2023]第A0239号）、《广州市越汇房地产有限公司2022年度合并审计报告》（岭审字(2023)0617号）及法律意见书（金深法意字（2023）第987号）。

2. 标的企业股东不放弃优先购买权。

3. 为了维护本次股权转让项目的严肃性，意向受让方在报名前必须到标的企业进行尽职调查。

4. 本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

5. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。