一、交易条件

转让底价35600.00万元，一次性支付，保证金5000.00万元。

二、公司简介

广州恒运东区天然气热电有限公司系广州恒运企业集团股份有限公司（简称“恒运集团”）的子公司。恒运集团创建于1987年，1994年1月成为广州市首批上市公司之一（股票简称“穗恒运A”，代码000531）。是中国能源集团500强、广东500强企业之一，是广州市第一大供热集团、第二大发电集团、重点能源总部企业，广州开发区重要的国有控股上市公司。业务范围涉及发电供热、新能源、金融、科技园区建设等领域。现有参股、控股企业20多家。截止2020年末，在职职工约1200人。历经30多年的发展，恒运集团已成长为本区域主业突出、核心竞争力强、蓝图清晰、业绩优良、稳定分红的重要能源上市企业。

恒运集团以能源为主业、金融、园区运营等多行业发展的综合性集团。主营业务有燃煤发电及供热、分布式能源站发电及供热、大型燃机发电及供热、太阳能光伏发电、电力工程施工、售电等，并进一步拓展氢能产业、风电、能源托管及电力设备租赁，探讨潮汐能发电，5年内火电装机将达到400万千瓦，新能源装机将达到300万千瓦。

广州恒运东区天然气热电有限公司于2019年8月15日注册成立，公司注册资本8亿元，经营范围为电力、热力生产和供应。公司位于广州市黄埔区开发大道东恒街18号，地处粤港澳大湾区湾顶明珠的广州科学城，交通、生活便利。公司主要负责广东省重点项目——广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目的建设与运营。项目于2020年底开工建设， 2023年9月投产，建成投产后预计年发电量42亿kWh,为广州中心区域电网提供坚强支撑；预计年供热量548.6万GJ,为广州科学城及经济技术开发区东区、西区、东莞麻涌等地多家企业提供稳定的热源。

展望未来，恒运集团将建设“红色铁军、绿色产业、金色效益”新恒运，全力打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团，构建“能源+科技”的产业体系。恒运集团将紧抓粤港澳大湾区的重大发展机遇，利用地处“湾顶明珠”的区位优势和上市公司的平台优势，大力发展天然气发电等清洁能源和光伏、分布式、风电、氢能等新能源，做优基本面推动高质量发展，以优异的业绩和良好的发展前景提升内在价值和预期价值，回报股东投资者和社会各界朋友。

三、广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目

2019 年 11 月 7 日，恒运热电公司与中能建电力设计院签订了《广州开发区东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目EPC总承包合同》，合同约定设计院为此项目的总承包人。负责工程勘察、设计、设备材料供货、工程技术服务、培训、施工安装、调试、试运行、性能指标保证和质量保修等所做的投标书。

2020 年 10 月 9 日，恒运热电公司与华电咨询公司签订了工程建设监理合同，由华电咨询公司负责恒运热电公司与中能建电力设计院合同内所有项目的监理工作。

2021年4月8日上午10时18分，恒运集团下属东区气电公司建设的广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目第一方混凝土顺利浇筑，标志着项目进入全面施工阶段。

2020 年 11 月 25 日，恒运热电公司、中能建电力设计院与中能建建筑公司签订了《广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目全厂建筑安装工程施工合同》，负责项目全厂建筑安装工程施工。

2022 年 4 月 18 日，中能建建筑公司与山东凯鑫公司签订了《广州开发区东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目辅机及管道安装分包合同》，施工内容合同约定山东凯鑫公司为此项目辅机及管道安装，包工（含焊接）、包辅材、中小型机械及工器具。事故发生区域为项目的汽机房12m 层平台1 号汽机机组中压联合汽门连接管道安装部分。涉事设备为1 号汽机机组中压主汽调节阀，由东方汽轮机厂有限公司供货。该设备用于中压蒸汽与低温再热蒸汽汇合至余热锅炉再热后进入中压汽缸，此阀门起进汽截止作用。

2023年6月22日上午，恒运集团东区气电2x460MW级“气代煤”热电冷联产项目第一套机组顺利通过168小时试运行并正式移交商业运营。

2023年7月10日，中国能建广东院EPC总承包建设的广东省重点能源项目，恒运东区2×460兆瓦级“气代煤”热电冷联产项目第一套机组投产，大湾区清洁动力再上新。

2023年9月28日消息， 穗恒运Ａ公告，其下属子公司广州恒运东区天然气热电有限公司收到广东电网有限责任公司广州供电局电力调度控制中心发出的并网调试运行意见书，确认东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目第二套机组的#3、#4发电机组已于2023年8月24日和8月27日首次接入广东广州电网并网调试运行，并于2023年9月26日完成连续试运行。经试验认定，该新建机组和相关接入系统设备满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求，具备并网运行条件。目前，该项目已完成全容量并网运行。

东区气电项目是广东省、广州市重点推进的能源电力保供重大项目，由恒运集团投资建设。本期新建2台460兆瓦级F级改进型燃气－蒸汽联合循环热电联产机组，替代广州恒运东区热力公司原有供热锅炉，为广州中心区域电网提供坚强支撑的同时，也为广州科学城及经济技术开发区东区、西区、东莞麻涌等多家企业提供稳定热源。项目建成后，预计年发电量约42亿千瓦时，年供热量548.6万吉焦，对调整优化粤港澳大湾区能源结构，加快天然气和可再生能源利用，加快推进碳达峰碳中和进程，构建大湾区清洁绿色能源体系具有重要意义。

四、财务状况

五、股权结构

六、重大事项及其他披露内容

1. 特别事项详见《广州恒运企业集团股份有限公司拟转让所持有的广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权涉及的广州恒运东区天然气热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020009号）、《广州恒运东区天然气热电有限公司审计报告及财务报表二0二二年一至九月》（信会师粤报字[2022]第21219号）及《广东金轮律师事务所关于恒运集团拟转让广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权之法律意见书》（（2022）粤金轮（顾）0093号-13）。

2. 标的企业股东不涉及优先购买权。

3. 截至评估基准日，转让方认缴出资额80000万元，已实缴出资60000万元。受让方受让股权后，由受让方按股比对未实缴部分承担补缴义务。办理标的公司40%股权相关的工商等变更时，如果工商等部门要求补足该认缴出资额（即20000万元），受让方须按股比承担补足义务及责任。

4. 本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

5. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

为了准确引入合适的投资方，拟对战略投资者设置资格条件如下:（1）意向受让方须为在中国境内注册且合法有效存续的法人。（2）意向受让方注册资本须不低于80000万元人民币。（3）意向受让方 (或持有其67%以上股权的控股股东) 2021年、2022年经审计确认的的资产总额规模需达到[1000]亿元以上。（4）意向受让方 (或持有其67%以上股权的控股股东) 须拥有长期稳定的天然气资源，2021年、2022年国内天然气经营气量不低于400亿立方米。（5）意向受让方(或持有其67%以上股权的控股股东) 需具有较强的天然气资源运筹能力。意向受让方 (或持有其67%以上股权的控股股东) 再投资控股的企业运营LNG接收站不低于2座。