一、交易条件

拟募集资金总额：视市场征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过9.98%

拟新增注册资本（万元）：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：不超过5家

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：用于经营发展、补充流动资金。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，增资人原股东持股比例不低于90.02%，引入外部投资人持股比例不超过9.98%。

对增资有重大影响的相关信息：1.本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。2.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。3.其他详见备查文件。

二、公司简介

航天新通科技有限公司2020年12月22日成立，注册资本19亿元，位于重庆市高新区西永微电子产业园，隶属于中国航天科工集团有限公司下属航天工业发展股份有限公司。航天新通坚决按照上级赋予的“航天科工集团5G/6G新一代通信产业牵头单位，原创技术策源地”定位，坚持“立足军网、深耕专网、拓展公网”总体发展战略，致力于成为通信行业领先的解决方案和产品核心供应商。

公司拥有一支梯度合理、专业齐全的高素质人才团队，拥有国家级科技创新领军人才、科技部“宽带通信与新型网络”领域总体组专家、工信部“网络通信技术领域”咨询专家、中国航天基金奖获得者、重庆英才计划等高端人才。

公司以差异化战略、创新战略、质量优先战略，打造三大核心能力：创新性技术为引领的差异化产品研发能力；实用化、定制化的综合解决方案能力；总体方案顶层设计下的系统集成能力。在军网产业，基于5G核心体制与关键技术，以增强复杂环境适应性、网络移动性、链路可靠性、传输安全性、系统健壮性为目标，进行5G技术军事化改造，定制5G轻量核心网、智能网管、机动基站、认知电台、高可靠终端等设备，应用于5G+智慧军营、5G+智慧靶场等领域。

航天新通围绕时敏交换、高可靠低时延传输、基站精准定位等核心技术，已申请专利30余项，申请软件著作权15项。公司聚焦无线、有线和特种通讯三大产品方向，已发布分布式小基站、一体化基站、5G CPE、TSN交换机、LTE微热点、军用手机干扰箱等多款产品。

公司成立以来，致力于打造“以市场为导向，以研发为核心，以制度为保障”的高效率内控体系和高质量外控体系，已具备《电子与智能化专业贰级资质》、ITSS（信息技术管理标准体系）三级资质，通过了中国质量检验认证中心对公司的ISO五体系认证（ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001），获得企业信用AAA级认证，是5G应用产业方阵重庆分联盟副理事长单位、重庆电子学会会员单位，建立了重庆市首席专家工作室、重庆市博士后科研工作站，获批重庆市新型高端研发机构、重庆市企业技术中心，正在积极推进国军标贯标工作。

航天新通坚持党的领导，坚决履行强军首责，密切关注国家发展战略和重大政策，积极布局前沿技术研究，致力在扬帆行动计划、5G专网频段、5G安全、毫米波/太赫兹、空天地一体化通信等前沿领域形成突破。不断健全安全生产体系、质量体系、合规体系、采购体系、售后管理体系等，围绕5G+智慧应用系统总体技术、高可靠低时延无线通信技术、时间敏感网络交换控制技术、复杂环境机动敏捷组网技术、高精度定位与安全管控技术五大技术方向，以及宽带自组网协议、时间敏感网络协议、高可靠基站协议栈、SDR宽带无线组件、TSN实时交换组件五型基础平台，根据客户实际需要，打造系统解决方案及核心产品、衍生产品。在5G+智能化专网、5G+工业互联网、5G+指挥通信网三大方向构建端到端系统整体解决方案能力，积极拓展空间信息应用及服务产业。

航天新通坚持系统发展观念，围绕“面向复杂环境通信的空天地立体网络系统”打造产业体系，力争成为重要的战略科技力量，实现“新创智网，通联万物”。

三、主营产品

1、5G一体化基站

航天新通5G QSite系列基站包括：室内分布式小基站、室内一体化基站、室外一体化大功率基站。配合航天新通自研核心网及CPE，QSite系列基站产品可为用户构建具备大带宽、低时延、大连接的5G专网，助力用户商业成功。QSite系列基站产品支持3GPP定义的5G频段，支持多种子载波间隔及信道带宽，能够充分满足不同用户、不同场景下的使用需求。

2、时间敏感网络(TSN)交换机

XTTSN1010是一款支持时钟敏感技术的工业以太网交换机产品，防护等级IP40，正常运行环境温度-40℃~70℃。该交换机在继承传统以太网交换机大带宽数据传输能力的基础上，具备确定性时延和高可靠性数据传输能力，支持IEEE 801.1As、IEEE 802.1Qbv、IEEE 802.1Qbu、IEEE 802.1Qci、IEEE 802.1CB等标准规范，特别适合在工业控制、车载网络等对时延和可靠性要求比较高的场合。

3、电子围栏

XTMWG5000 通信模组是航天新通自主研发的专用于4G LTE/5G NR网络应用的通信模组。

该模组采用通用的FPGA+ARM方案，具有强大的计算能力和硬件性能；模块体积小、重量轻、功耗低；完全独立的四个载波并发工作，为业界单位载波体积最小的设备；采用软件无线电架构，可通过软件灵活的切换工作制式；对外接口丰富，方便合作伙伴进行二次开发。

4、CPE

XTCPE1010、XTCPE1020、XTCPE1025是分别定位为室内型、室外型、⼤功率室外型应⽤场景的⾼性能5G CPE产品。本产品⽀持将公⽹/专⽹4G/5G蜂窝移动通信⽹络数据转换为Wi-Fi⽆线数据以及以太⽹RS422/RS232等有线数据。本产品⽀持100M/1000M⾃适应⽹⼝，RS232/RS422/RS485串⼝，2.4G+5G双频Wi-Fi6-AP，⽀持GPS/BD定位。具备功耗低、体积⼩、⼯程施⼯⽅便等优势，特别适合智能制造智慧矿⼭、智慧园区等5G+垂直⾏业的应⽤。

四、解决方案

1、智能制造

主要目标：实现AGV在线实时协同调度，提高立体仓库物流管理效率、以及与零件上/下料位之间运送的灵活性，提升AGV运行效率；通过部署在云端的质检算力平台，对质检机回传高清图片进行大数据的实时分析，快速识别产品瑕疵。

解决方案：通过5G网络，AGV控制系统实现对所有AGV的全局定位和实时控制，质检算力平台对质检机回传的高清照片实时检测并给出检测结果；AGV控制系统、质检算力平台部署在MEC上，以实现数据不出专网、就近低延时处理，提高用户数据的安全性和实时性。

（1）机加智能产线

主要目标：基于柔性机械加工单元构建柔性生产制造和混流生产制造产线，实现小批量、多品种、短周期的柔性混线连续生产和管理；以产品高质量、产线高效率、生产过程少人化以及生产管控智能化作为产线优势。

解决方案：以柔性制造和混流生产作为产线技术核心，对生产过程各环节实时监控并反馈设备和生产数据，实现在制品的检验及质量管理；通过在制品定位实现快换工装，保证各设备间的精度的一致性，避免反复装卡等人为造成的干扰，为线体内精准测量奠定基础。

（2）装配智能产线

主要目标：按照工艺要求，实现高精度、高质量、高产能智能化装配，大幅度提升设备利用率，提高生产效率，降低生产成本；构建高效智能装配产线，降低操作人员劳动强度，减少操作人员数量。

解决方案：采用物料自动配送、机器人自动抓料、装配对接实现整体装配自动化，并利用在线自动检测、夹具快速换型等技术手段，提升智能化水平；利用AGV、立体库、堆垛机实现物流和仓储自动化，提高装配线效率。

（3）智能化生产管控平台

主要目标：平台配合产线实现智能计划排产、智能生产协同、智能互联互通、智能资源管理、智能质量管控、智能决策支持；通过设置设备加工过程中相关工艺参数的技术指标，对加工过程进行实时、动态、严格的工艺控制。

解决方案：实现产线或者单元内所有设备智能算法调度，实时监控设备和反馈生产的数据给控制层，达到加工过程全闭环；制定合理生产计划，灵活调整生产任务，实现产品质量管控以及对物料、刀具、夹具、量具的管理。

2、特种矿山

3、智慧矿山

智能化矿山总体解决方案，基于工业互联网架构，采用统一体系架构、统一标准体系、统一安全保障、统一管理运维，构建一套标准、一条高速网络通道、一个数据中心、一朵云、一个管控平台、一张图、N个应用系统，使松散的分立系统聚合为有机整体，助力智能化矿山建设；将5G、人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用进行深入融合，形成全面感知、 实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统， 实现矿山智能化运行。

主要目标：提升矿山自动化、智能化，实现矿山无人化、少人化开采；有效解决井下连续覆盖和精准定位通信问题，提升生产效率和安全保障。

解决方案：基于5G融合网络实现煤矿综采、掘进、巷道、配电室、传送带等工作面通信；通过定向天线保证复杂地形信号完整覆盖；5G+UWB定位一体化基站，亚30cm级定位精度；专网数据本地闭环，低时延高安全。

4、运营商

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片

1.意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人的所有股东或权益持有人均不得为中国境外（含港澳台地区，下同）的法人或其他经济组织，以及拥有中国境外身份的自然人；若意向投资人存在外资背景，须符合国防科工局关于涉密资质相关管理办法的有关规定；意向投资人的控股股东、第一大股东以及实际控制人为自然人的，须与境外人员无婚姻关系。 2.意向投资人应具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无不良经营记录；不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。 3.意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。 4.意向投资人各级出资人不得存在代持或委托持股、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划等情形。 5.本次增资不接受联合体投资。 6.意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 7.增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。