一、交易条件

拟募集资金金额：不超过60000万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：择优确定

拟征集投资方数量：不超过3个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东西安西光产业发展有限公司仍为融资方第一大股东，保留对融资方的实际控制权，新股东持股比例由融资方有权批准机构批准确定。

募集资金用途：用于硬科技信息化平台建设、硬科技股权投资、硬科技共性技术平台以及硬科技空间建设与运营的各项业务拓展。

原股东是否放弃优先认缴权：否

二、公司简介

西安中科光机投资控股有限公司（以下简称“西科控股”），是专业从事科技成果转化的平台公司。经过10年的探索与发展，建立起“科技金融+科技服务+科技平台+科技空间+科技智库”为一体的“硬科技”创新创业雨林生态体系。

西科控股打造的“西光模式”，已连续六年被写入陕西省政府工作报告。 2010年提出“硬科技”的概念，呼吁全社会关注科技创新，2019年，“硬科技”写入中办国办文件，由西部原创概念上升为国家话语体系，得到党和国家领导人的高度认可，成为推动国家新旧动能转化实现高质量发展的重要支撑。通过陕西“追光计划”打造光子产业全链条生态。公司创建的“五个一（一院、一基金、一平台、一空间、一智库）”成果转化生态模式，在粤港澳、京津冀、长三角等战略要地陆续推广落地。

西科控股作为国家级技术转移示范机构、国家级光电子专业化众创空间、国家级小型微型企业创新创业基地、国家级中小企业公共服务示范平台、国家级科技企业孵化器，通过研究所科研平台及仪器设备共享，引导研究所自有技术转移转化，吸引大批海内外科技创新创业人才集聚，充分释放了研究所的科技资源以及科技人才的生产力。截止目前，西科控股产业化平台孵化出炬光科技、中科华芯、中科微光、奇芯光电等高科技企业433家，投资企业中科微至、炬光科技、源杰科技先后登陆科创板，初步形成了光电芯片、商业航天、人工智能等领域产业集群。西科控股牵头组织的创新创业工作已累计获央视报道37次，18次登录《新闻联播》，2次《焦点访谈》专题报道，累计获中央媒体报道1000余次。

未来，西科控股将继续以国家科技自立自强为己任，践行硬科技精神、打造硬科技生态，勇做创新驱动发展的“排头兵”和科技成果转化的“领头雁”。

三、组织架构

四、产业布局

1、科技金融

西科控股发起成立中科创星，目前在管基金规模78亿元，投资孵化企业433家，总市值3611亿元；投贷联动业务与国家开发性银行、政策性银行、商业银行等各类金融国家队建立战略合作关系，强强联合，优势互补，满足企业多元化的融资需求。金融服务业务聚焦企业全生命周期金融需求，打造一支专业化的服务团队，为企业提供“一揽子”的定制化金融服务，为企业全生命周期发展提供系统化的金融服务方案；金融研究业务聚焦金融支持科技创新的瓶颈，开展理论和实践研究，为区域科技金融体系搭建提供系统化方案和建议，助力国家推动金融更好适应科技创新需求。

投资方向：中科创星围绕光电芯片、信息技术、航空航天、智能制造、人工智能、生物技术、新能源、新材料等重点投资领域，主要投向具有成长潜力、拥有自主创新能力的初创期、早期科技型中小企业，通过发掘和培养科技创业领军人才，孵化科技创业企业，使高新技术从“实验室”走出来，使科技成果得到市场的验证，推动科技成果产业化，实现科研院所科技资源优势与社会资本深度结合。

基金情况：中科创星专注于硬科技领域中具有高成长潜力项目的投资孵化，通过发掘和培养科技创业领军人才，孵化科技创业企业，推动科技成果产业化。目前，中科创星旗下管理西科天使一期、西科天使二期、西科天使三期、大数据孵化基金、大数据产业基金、西安中科成长基金、陕西光电子集成基金、北京硬科技创投基金、北京中科创星硬科技二期基金等数支已经运行的基金，累计总规模78亿元。

2、科技空间

“曲率引擎”是由西科控股打造的“硬科技企业”孵化加速的科技空间，寓意在“硬科技雨林生态”的培育滋养下，硬科技企业都可以实现“超光速”般的成长发展。

（1）曲率引擎光子制造园一区

光子制造园，项目总投资5亿元•占地面积72亩，一期已建成交付使用12栋单体，建筑面积72000平方米，开园后半年入驻率100%， 以光子制造产业链企业聚集为主要特色，园区配套餐厅、会议室、健身房、运动场，公寓等，入驻企业均为硬科技领域，80%以上为高企，2021年园区企业营业收入8.4亿元。

（2）曲率引擎光子芯片园

光子芯片园区占地面积83亩，建筑面积52000平方米，配置万级、十万级无尘室空间5000平方米。以光电芯片及上下游产业为主，已入驻31家企业，入驻率97%，2021年企业经营收入4亿元。社区拥有设备仪器400多台（套）为光电芯片创新项目提供核心设备及工艺技术服务，帮助各类创新主体完成从设计研发向实验小试以及工程化中试阶段转化，加速光电芯片领域技术创新，助力光子产业发展。

（3）曲率引擎光子传感园

光子传感产业聚集区位于西安市高新区长安通讯产业园，占地210亩，以1个先进光子器件工程创新平台（先导院）为核心、2个光子传感龙头企业（唐晶量子、立德红外）为牵引，吸引N个光子传感企业聚集发展（曲率引擎光子传感园），统一规划形成“1+2+N”的光子产业发展格局，确保光子产业链企业引得进、留得住、长得大，以扶持硬科技企业科创板IPO为目标，为光子传感产业方向的优秀企业培育和加速发展提供更好的物理空间。

园区将采用共享&协同模式，为光子产业孵化项目的研发、中试、检测、工程化提供全面工艺技术服务，打通光子产业各类创新主体从研发到市场化的完整链条。

3、科技服务

科服公司定制科创服务；先导院专业技术服务；硬科院产业赋能服务。

4、科技智库

系列书籍；政策解读；研究成果；咨询服务；视频中心。

5、深度孵化

西安中科天塔科技股份有限公司（以下简称“中科天塔”）于2018年开始运营，是西安中科光机投资控股有限公司投资的国有控股高新技术企业。

中科天塔拥有一支技术水平卓越、航天工作经验超过二十年的核心技术团队，专业能力覆盖总体设计、软件研发、测控通信、卫星管理和载荷数据处理等专业。

作为国内最早从事商业卫星管理相关产品研发与产业化的企业，中科天塔将云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术与航天产业深度融合，自主研发建设“航天云立方”平台，通

过互联网为用户提供航天器托管、测控站资源管理、航天器控制计算、航天器数据处理与分析以及航天资源访问等服务，在国内商业卫星管理和应用行业具有领先地位。

公司面向政府、企业及行业用户，提供卫星管理服务和相关软硬件产品，以及航天工程系统集成解决方案。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、其它披露事项

1、融资方原股东西安西光产业发展有限公司拟转让其持有的标的企业3.5553%股权，该股权比例为西安西光产业发展有限公司持有的标的企业509.3597万元注册资本所对应的股权比例，该项目已于2023年9月19日在北京产权交易所进行公开信息披露，项目编号：G32023BJ1000605。如该股权转让项目先于本项目成交，则需要征询该股权转让项目受让方是否行使对本项目的优先认缴权。

2、意向投资方需向北京产权交易所提交如下材料方可查阅融资方置于北京产权交易所的有关备查文件：

（1）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照、事业单位法人证书等）；

（2）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；

（3）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。

3、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

4、本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。

5、本次增资完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。

6、融资方有权根据意向投资方征集情况调整各投资方的投资金额及持股比例。

7、其他详见备查文件。