一、交易条件

拟募集资金总额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过26%

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定    

拟新增投资人数量：11-13家。其中中国南方电网有限责任公司所属子公司7家；外部投资人4-6家。

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：募集资金拟用于数据中心IDC、电网数字化与智能化、数字电网基础平台、芯片及传感、新能源和双碳领域数字化方向等项目。

增资后企业股权结构：南方电网数字电网集团有限公司及中国南方电网有限责任公司所属其他7家子公司合计持股比例不低于85%（其中中国南方电网有限责任公司所属其他7家子公司合计持股比例为11%）。外部4-6家投资人投资股比合计不超过15%。

对增资有重大影响的相关信息：（1）本次引战拟释放股比不超过26%，其中中国南方电网有限责任公司所属子公司拟投资股比11%，外部投资人投资股比合计不超过15%，单一外部投资人投资股比不超过4.99%。引战完成后，南方电网数字电网集团有限公司及中国南方电网有限责任公司所属其他子公司合计持股比例不低于85%。（2）本次增资引战最终向内外部投资人募集资金总额及增资比例根据相关资产评估结果和进场交易成交价格确定。签署《增资协议》前，本项目最终投资结果须按规定履行决策程序。（3）增资人于2022年完成资产业务整合，增资人以2023年1月31日为基准日的相关资产评估结果体现了本次资产业务整合的影响。（4）增资人已制订2022年度分红方案，拟进行现金分红人民币2亿元，相关资产评估已考虑本次分红事项的影响。相关文件交易所备查。（5）年审报告详见备查文件。

二、公司简介

1、基本情况

南方电网数字电网研究院有限公司(以下简称“南网数研院”)2019年7月成立于广州，注册资金20亿元，2020年营业收入30.9亿元，是中国南方电网有限责任公司全资子公司。作为国务院“科改示范企业”、国家高新技术企业，南网数研院是南方电网公司数字化转型和数字电网建设的核心力量，是构建新型电力系统、实现“双碳”目标的生力军，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台。

南网数研院承担多项国家重点科技攻关任务和南方电网公司重大科研项目，承担博鳌智能电网协会秘书处职责，是IEEE PES数字电网技术委员会(中国)、中电联数字电网标准化工作组的牵头建设单位。截至目前，已取得CMMI5软件能力成熟度集成模型、ISO 20000 IT服务管理体系认证、知识产权贯标等60余项重要资质，累计获取530项专利授权，其中发明专利270项，主参编国际标准2项、国行标9项，建设省部级重点实验室1个，获得省部级、行业级奖励16项。

南网数研院坚持精简高效原则，设置智能电网技术与标准研究所、智能用电与计量研究所、人工智能与芯片应用研究所、数字经济与智慧企业研究所、网络安全研究所5个研究所，智能输配电与智慧能源事业部、营销交易应用事业部、通信与物联网事业部、技术平台与数据事业部、综合应用事业部、财务金融应用事业部、网络安全与运维服务事业部7个事业部和创新与规划发展部、市场营销与经营管理部、交流合作与培训部(博鳌智能电网国际论坛秘书处)、办公室、党建工作与人力资源管理部、财务部、监督部、工会办公室8个职能部门，下设1个控股公司、3个参股公司;拥有一支高学历、年轻化、有活力的专业人才队伍，形成集“产、学、研、用”于一体的科研团队，承担多项国家重大科技攻关任务和南方电网公司重大科研项目，在智能电网、数字电网领域发挥着重要科技研发作用。

2、四大板块

（1）数字电网

专注于电网数字化、智能化，以数据流引领和优化电网能量流、业务流，支撑电网业务创新，促进电网智能化升级演进。

（2）数字企业

企业管理数字化，企业数字化平台及互联网+应用，打造横向互联、纵向贯通的企业驾驶舱，辅助企业决策。

（3）数字服务

资源共享、数字赋能，提供数字等公共资源服务及共享基础平台，强化网络安全保障。

（4）数字产业

数字产业、创造价值，打造数字电网时代的新业务、新产品。

3、发展历程

2019年7月22日，南方电网数字电网研究院有限公司正式揭牌成立。

2017年3月1日，南网数研院前身鼎信信息科技有限责任公司成立。

4、组织架构

5、人才队伍

南网数研院拥有一支高学历、年轻化、有活力的专业人才队伍，形成了集“产、学、研、用”于一体的多个科研团队，现有员工2000余人，研发技术人员占比83%。公司本部平均年龄34岁，硕士及以上员工占比65%，现有博士39人，行业专家33人。

三、产品与服务

1、工控网络安全态势感知平台

态势感知系统是工控电力监控系统的网络安全SCADA系统，实现网络安全风险的可发现、可控制以及可溯源，支持大容量、高异构、多逻辑的数据采集及分析需求。其中，态势感知主站系统（“安全大脑”）具有网络安全风险实时监视、历史审计、预测分析的功能；态势感知采集装置（“安全触手”）具有网络安全数据采集，初步分析、安全反制的功能。

2、配电智能网关

配电智能网关是智能台区的核心设备，其融合路由交换、边缘计算功能，支持容器技术，可满足电气量、非电气量等异构终端数据的接入和统一上传物联网平台。

3、物联网平台

物联网平台是物联网体系架构的大脑和神经中枢，实现万物互联，向下连接并管理各类终端，支撑各类数据广泛实时动态采集，向上支撑即时业务应用。支持一级管理多节点部署，具备千万级终端连接，实现各类现场终端数据的统一采集、统一管理、统一共享，同时支撑云边协同。

4、南网云平台

南网云以先进互联网公司国产云平台为基础，结合南网实际需求定制而成，具备完备的云技术全栈解决方案，全面支撑应用云化、微服务化上云，实现服务的沉淀与共享复用。南网云于2019年7月上线，大幅提升应用迭代敏捷性，应对复杂开放网络环境的扩展性与健壮性，以及资源使用的高效性。

5、云数一体底座式数据中心

云数一体的分布式数据中心采用先进的混合事务分析处理总体技术架构，建成可靠、高效、稳定的数据能力。

6、云数一体底座式数据中心

云数一体的分布式数据中心采用先进的混合事务分析处理总体技术架构，建成可靠、高效、稳定的数据能力。

7、新一代模组化智能集中器

新一代模组化智能集中器是台区数据交互的核心枢纽，适用于低压台区各类数据采集与本地分析应用需求，同时可提供边缘侧数据共享服务支撑。对于强化低压台区供用电状态监测、促进台区数字化转型、提升台区智能化和精益化管理水平、提升供用电服务质量具有重要的实用意义。

8、数字党建平台

以“党支部”为服务、业务管理核心，通过党务工具包，规范化、标准化党务工作开展，有效实现基层减负，快速实现支部工作智能赋能；积极融和第三方优质的内容和应用，打造“一个平台、一套数据、一张网”的数字党建生态平台。

9、数字人事系统

数字人事产品底层以“人”为中心构建数据结构，从“组织”、“岗位”和“人员”三方面入手，通过产品智能化、流程线上化、底层数据标准化，三位一体的举措，全面布局应用于招聘、绩效、培训发展、薪酬激励、人事服务等人力资源各场景。同时突破传统思想观念局限和机制障碍，将“标签”及“画像技术”引入人力资源管理选育用留管退等各个业务场景的系统应用，实现人才数据信息化、人才管理数字化、人才发展智能化。

10、电力交易平台

国内首个采用“一级部署、两级应用”模式的覆盖网省两级电力交易业务的统一平台，为市场主体提供统一的电力交易服务。在管理、业务、技术各方面取得了一系列成果。

11、电网管理平台

电网管理平台定位是电网企业内部人、财、物管理的核心业务平台。技术方面，基于云数一体的数据底座，统一的数据模型，从数字化转型贯穿业务链全局视角出发，沉淀业务中台和数据中台，基于共享服务能力实现了电网企业数据闭环。业务应用方面，基于厚中台能力快速支撑资产全生命周期各环节业务的专业应用，实现资产全生命周期的数据统一、业务联动。

四、研发实力

1、产学研链条

（1）战略合作

南网数研院坚持以企业创新为主体、“产学研”结合的联合创新模式，通过战略联盟、实验室共建等方式，围绕工业互联网、智能传感器、能源金融与数据服务等核心技术领域与17家高校、科研机构、行业头部企业建立战略合作关系，并成功担任“智能传感器创新链”链主。

（2）协会学会

南网数研院积极参与行业技术学术组织，引导、支持国际组织、行业组织在公司设立秘书处和分支机构，是博鳌智能电网协会、中电联数字电网标准化工作组、IEEE PES数字电网技术委员（中国）的秘书处承担单位。

（3）论坛活动

南网数研院积极搭建交流合作平台，承办博鳌智能电网国际论坛、中国国际大数据产业博览会、数字电网开发者大会等论坛活动，深化多方合作，促进互惠共赢。

（4）服务客户

在客户方面，南网数研院与众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系,客户范围涵盖中国南方电网、国家电网、中广核、广州燃气、国投等多家知名企业。

2、三大研发计划

（1）泰山计划

“泰山计划”项目是面向未来3-5年的应用，具有理论突破或较强的技术前瞻性，可以实现技术引领、提供技术储备，以培育重大技术创新成果，获取国家级、行业级、省部级重大奖励为目标的项目。

（2）攀登计划

“攀登计划”项目指面向今后1-2年应用，技术在模拟或实验环境论证可行，或在特定条件或局部范围具备试点条件，以培育具有重大市场潜力的成熟技术包或产品为目标的项目。

（3）启航计划

“启航计划”项目指面向当前市场要求，可以通过成熟技术包组合，直接提供产品级、服务级、工程级交付成果，以市场化交付为目标的项目。

3、重点实验室

（1）新型电力系统数字技术联合实验室

以支撑南方电网数字化转型为使命，以“1+M+N”模式联合公司内外多家相关单位构建产学研用深度融合的技术创新体系，围绕“突破关键技术、打造实验平台、推动融合应用”的研究思路，突破数字电网关键技术研究，聚焦数字电网技术发展前沿，建设一流省部级技术创新平台，贯通数字电网产业链，引领数字电网建设，支撑南方电网数字化转型，实现电网全面贯通、全面可视、全面感知和全面共享的数字化转型的建设目标。

五、财务状况

六、股权结构

七、对外投资

八、项目图片

1、意向投资人须为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或有限合伙企业。意向投资人为私募投资基金的，须提供私募基金在中国证券投资基金业协会的备案证明等相关文件，且须同时满足：①认缴出资规模不低于40亿元人民币；②私募基金管理人所管理的基金规模不低于200亿元人民币和其基金管理人注册资本不低于1亿元。2、意向投资人应具有合法、可靠的资金来源，并具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录。3、本次增资不接受意向投资人以联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划等投资。4、意向投资人应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。5、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。