一、交易条件

转让底价102513.744221万元，一次性付款，保证金金额10252.00万元。

二、公司简介

陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（简称“公司”）是一家集超纯硅材料制造、销售、服务和研发于一体的中外合资高新技术企业。公司由陕西有色金属控股集团有限责任公司的全资子公司陕西有色天宏新能源有限责任公司和全球领先的硅材料制造公司美国REC Silicon Inc.共同出资组建，于2014年7月正式成立，注册资本4.98亿美元，陕西有色天宏新能源有限责任公司和美国REC Silicon Inc.分别持有公司84.94%和15.06%的股份。

公司位于榆佳经济技术开发区，充分利用榆林当地优势资源，以贯彻落实中央关于科学发展和省委省政府加快陕北能源化工基地建设精神为指导，以“煤-电-硅”产业链为依托，引进美国REC Silicon全球领先的电子级多晶硅、电子级硅烷气和粒状多晶硅生产技术，建设年产500吨电子级高纯硅烷气、1000吨电子级多晶硅、18000吨粒状多晶硅的硅材料生产线，建成后年产值将达到40亿元人民币。

公司秉承绿色低碳、合作共赢、回馈社会的生产经营理念。生产粒状硅所采用的硅烷流化床(FBR)技术，在大幅降低多晶硅生产成本、为下游企业提供优质、低价原材料的同时，还可实现下游企业单晶连续拉制并有效增加铸锭单炉产量，提高生产率，增强市场竞争优势，实现互惠共赢。公司生产的电子级多晶硅和电子级硅烷气质量达到国际领先水平，不仅填补了国内空白，并可大幅提升我省硅材料产业与三星项目的配套能力，促使陕西省成为国内产业链最完整、技术最先进的半导体基地。

面对激烈的市场竞争环境和经济发展新常态，公司将依托中外合资新平台，打造科学管理新模式，做到高起点、高标准、高质量、高效益，突出创新驱动，优化生产经营，实现企业健康可持续发展，建立、提升和巩固公司在中国硅材料行业的领先地位，打造具有国际竞争力的大型硅材料公司。

三、组织架构

四、产品中心

1、电子级多晶硅

（1）产品简介：公司采用硅烷西门子法生产的电子级多晶硅料，是国内极少数有能力量产电子级超纯多晶硅的企业。

电子级多晶硅块产品CZ与区熔级硅棒FZ代表公司最高技术水准。产品纯度高达11N，且具有高致密性。其中区熔级产品为国内唯一能够生产此产品的企业，拥有明显的进口替代能力。

（2）应用领域：CZ块硅产品主要应用于：半导体直拉单晶生产、特别是大规模集成电路（CPU、GPU等）用硅片生产，同时还可用于高品质光伏单晶生产领域。

FZ硅棒应用于分立器件、大功率半导体IGBT等半导体生产。

（3）执行标准：国家标准GB/T 12963- -2009 《硅多晶》

2、粒状多晶硅

（1）产品简介 ：公司采用硅烷西门子法生产的电子级多晶硅料，是国内极少数有能力量产电子级超纯多晶硅的企业。

电子级多晶硅块产品CZ与区熔级硅棒FZ代表公司最高技术水准。产品纯度高达11N，且具有高致密性。其中区熔级产品为国内唯一能够生产此产品的企业，拥有明显的进口替代能力。

（2）应用领域：CZ块硅产品主要应用于：半导体直拉单晶生产、特别是大规模集成电路（CPU、GPU等）用硅片生产，同时还可用于高品质光伏单晶生产领域。

FZ硅棒应用于分立器件、大功率半导体IGBT等半导体生产。

（3）执行标准：国家标准GB/T 12963- -2009 《硅多晶》

3、高纯硅烷气

产品简介 ：电子级高纯硅烷气作为公司硅烷生产部主要产品，纯度高达99.9999%，在满足超纯硅生产部及FBR生产需要的同时，公司具备500MT/年硅烷气充装外售能                  力。

硅烷气产品采用代理商模式开展销售工作，REC上海办事处作为我公司合作方利用成熟的市场销售渠道与操作经验帮助我们更加顺利的进入下游应用市场。

应用领域：

执行标准：国家标准GB/T 12963- -2009 《硅多晶》

四、财务状况

五、股权结构

六、已授权专利

七、重要信息披露

1、信息披露期满，转让方在标的公司增资挂牌交易完成前已征集到符合条件的意向受让方，经转让方内部批准确定为受让方，且股转价格不低于经陕西有色金属控股集团有限公司备案的评估结果并且以标的公司通过西部产权交易所公开挂牌后确定的最终增资价格为准，交易各方就《股权转让协议》达成一致，方可视为本次股转达成。

2、其他信息详见备查资料。

八、项目图片

1、意向受让方应为在依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或合伙企业等符合标的公司未来上市股东条件的主体。 2、意向受让方股权结构清晰，股权结构和股东（含穿透至最终持有人）构成及身份不存在会对标的公司未来上市造成影响的任何阻碍。 3、意向受让方及其关联方未直接或间接从事与转让方及标的企业形成竞争关系的业务或安排。 4、本次转让方不接受意向受让方关于业绩对赌、固定回报率的要求。 5、意向受让方最近三年未因违法违规受到重大行政处罚或刑事处罚，不存在失信记录（须提供公示期内国家企业信用信息公示系统查询结果）；若为国外主体，则提供其他有替代性的文件。 6、意向受让方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。 7、意向受让方应符合适用法律、行政法规规定的其他条件。 注：以上无特别提示项的条件，须提供书面承诺。