一、交易条件

转让底价14500万元，一次性付款，保证金4,300万元。

二、公司简介

繁昌县南添电力有限公司成立于2015年，是上海善能生态集团、北京富藏甲投资管理有限公司共同投资建设的安徽省首个天然气热电联产项目，同时也是安徽省最大的清洁能源集中供热项目。公司地址位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区。（繁昌经济开发区是皖江城市带承接产业转移示范区的核心区，是省级经济开发区，国家级绿色园区，重点发展大健康、智能装备两大主导产业。）

善能生态集团有限公司是由国资控股，非公有资本和专业管理团队参股的混合所有制企业，以“让可再生能源充满生机”为使命，致力于成为生态能源领域商业生态圈的组织者和引领者，在生物质能源综合利用开发、光伏与风力发电、天然气分布式能源、多能互补智能微网、生态修复等领域整合资源。

繁昌项目规划4套SGT800燃气—蒸汽联合循环热电联产发电机组，分两期建设，目前一期工程2套机组已建成并投产发电，总装机发电容量122MW，最大供热能力180t/h，总投资8.9亿元。项目的投产，不仅填补了安徽省在天然气发电利用的空白，还对构建新型电力系统以及助力实现“双碳”目标具有重要意义。将为园区提供源源不断的清洁能源，对改善园区投资环境，提升园区综合竞争力发挥巨大的引领作用。

三、财务状况

四、股权结构

五、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

2、本项目与芜湖中基天然气管道有限公司67.17%的股权项目为捆绑转让，如产生竞价，竞价底价为两宗项目各自挂牌金额之和，价格增值部分属于股权溢价，溢价部分按两宗项目各自挂牌金额占竞价底价的比重等比例分摊，以此确定本项目成交价。

（二）重大债权债务事项

无

（三）提示提醒等内容

   1、繁昌县南添电力有限公司与中基天谷（宜昌）复合材料有限公司存在股权转让款纠纷，2020年10月14日，中基天谷（宜昌）复合材料有限公司申请诉前财产保全（案号（2020）鄂0505财保14号），冻结金融机构存款1,635,441.40元。同时，2021年9月6日，中国建设银行芜湖北京路支行针对繁昌县南添电力有限公司的银行回函中注明：司法冻结，冻结金额1,635,441.40元。该案件截止2021年6月30日尚未审结。

2、2021年8月16日，繁昌县南添电力有限公司、善能生态集团有限公司和北京富藏甲投资管理有限公司三方续签借款合同约定：善能生态集团有限公司向繁昌县南添电力有限公司出借资金最高限额2亿元人民币，用于日常经营，借款期限为1年，自2021年5月7日至2022年5月6日，年利率8%，出借金额包含三方于2020年5月7日签订的合同借款，同时由北京富藏甲投资管理有限公司向善能生态集团有限公司质押其持有的繁昌县南添电力有限公司33%的股权为借款提供担保。截止2021年6月30日，繁昌县南添电力有限公司应付善能生态集团有限公司本金12,314.00万元，利息3,735,379.99元。

3、2021年2月，繁昌县南添电力有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订苏州租赁（2021）直字第2120001号、第2120002号、第2120003号三份融资租赁合同，分别用于租赁燃汽轮机179,313,000元、燃汽轮机罩壳等装置27,063,000元、燃汽轮机配套发电机24,350,000元。截止2021年6月30日，分别预付首付租金25,242,100元、2,706,300元、3,297,600元，合计31,246,000元，同时因为租赁物正在施工当中，所以还未进行起租，截止2021年6月30日，实际起租日仍未确定。

4、截至2021年6月30日，在建工程和固定资产明细账中有16,036,671.01元的工程或设计费未有发票。其中：江苏管安管道技术服务有限公司已完工工程转在建工程未开发票金额13,683,274.78元,以完工进度表确认，未来如不能取得发票，形成固定资产的折旧费用不能在所得税前扣除；机械工业第一设计研究院蚌埠分院、河北华热工程设计有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司等十一家单位合计2,353,396.23元因有尾款未付清，发票暂未收到，繁昌县南添电力有限公司出具承诺函，承诺负责收取发票，并对未收到发票产生的损失承担保证责任。

（四）管理层拟参与受让意向

否

七、项目图片