一、交易条件

拟募集资金总额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定    

拟新增投资人数量：不超过2位

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：研发投入、市场开发、人才引进、设备升级等

保证金：按拟投资金额的 30.00 %交纳保证金。

二、公司简介

1、基本情况

宁波上航测绘有限公司成立于1997年1月22日，为中交水利水电建设有限公司全资子公司，隶属于中国交通建设集团有限公司。

公司业务分为两大板块，分别是以海洋测绘、基础测绘、工程测量、不动产测绘为主的现代化测绘技术服务，以及以高新测绘与大数据、物联网等数字化技术融合的地理信息系统集成与升级服务。

公司先后成立以宁波—舟山、福建、天津、温州、台州、广西为中心的六大区域经营市场，业务触角遍及全国。同时，公司很早便已开始在海外进行测绘作业，承担了中交水利在亚洲、非洲、美洲等海外地区的各类施工测量和监测任务，具有丰富的海外测量经验。

2、核心优势

公司建立了ISO9001:2015质量、ISO14001:2015环境、ISO45001:2018职业健康安全管理“三标一体”管理体系，并通过了国家高新技术企业认定。

公司在浙江省海洋测绘行业占有重要地位，长期担任省市测绘学会的理事单位，及相关专业委员会的副主任单位。设立了水文理化分析实验室及宁波市级工程（技术）中心，逐步形成了以利用智能化传感器实现海洋及内河湖泊环境的多维度监测以及倾斜摄影和三维激光扫描实现数字孪生空间底座为主要特色的系列测绘服务，掌握了“沉底式海上定点验潮技术”、“水下精细目标探测技术”、“三维激光扫描应用技术”等一系列自有核心关键技术，在海洋观测及传感器智能装备集成应用、水下精细目标及障碍物探测、城市数字孪生底座及数字化治理系统开发方面有着较高技术水平。公司拥有多项发明专利、实用新型专利及软件著作权等核心技术知识产权。

3、公司发展

公司立足测绘，跳出测绘，致力成为“国内领先的地理信息技术企业”。一方面，在传统测绘业务上，逐渐由传统人工采集测绘升级为通过测量机器人、无人机、无人船、航空影像、卫星遥感、移动测量车和三维激光扫描仪等无人化、自动化、集成化自动采集测绘，实现传统测绘技术向高新测绘技术转变；另一方面，在地理信息系统集成与服务业务上，抓住国家大力推行数字经济的历史契机，充分挖掘地理信息数据价值，通过大数据、物联网等数字技术与高新测绘技术的深度融合，解决海洋港口建设、城市开发等方面治理升级需求和管理痛点，实现由传统测绘服务向融合高新测绘的地理信息系统集成与服务升级。

三、主营业务

1、智慧海洋

我国正从海洋大国向海洋强国转变，不断增强海洋资源开发、利用和护，公司不断突破现有技术壁垒，逐步形成了以利用智能化传感器实现海洋及内河湖泊环境的多维度监测为主要技术特色的系列测绘服务。掌握了以“沉底式海上定点验潮技术”和“水下精细目标探测技术”为代表的一系列自有核心关键技术，在海洋测绘、海洋精细目标及障碍物探测技术方面有着国内领先的技术水平。

2、智慧港口

近年来，我国对外贸易港口运输量需求大大增加，公司积极参与港口运营和管理技术开发，将数据库和数据模型技术应用于实践，为港口海洋环境监测、港口船舶运输管理等数据的收集和分析提供技术支撑。

3、智慧城市

随着城镇化推进、城市管理的智慧化，对现代地理信息技术提出了更高要求。公司积极向大数据、智能化、数字化、系统集成开发方向进军，用实景三维建模、无人化监测等大量智能技术为国家的城镇化推进提供专业服务。

4、智慧测绘

公司主要运用在工程建设中，通过三维激光扫描、无人机、无人船等先进技术提升测绘精确度和效率，利用数据库整合、数据软件分析等，促进工程质量、安全等方面管理水平的提升。

四、财务状况

五、股权结构

六、专利技术

1、意向投资人应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织； 2、意向投资人应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力； 3、意向投资人应具备良好的资金状况、商业信誉，无不良经营记录； 4、意向投资人需同时满足以下条件，并提供相应证明材料： （1）意向投资人注册资本不低于10亿元，以其营业执照记载为准（需提供营业执照）； （2）意向投资人2021年合并口径总资产不低于100亿元人民币（需提供2021年度审计报告）； （3）意向投资人的信用评级需为AA+或以上（需提供2021年、2022年或2023年任一年度信用评级报告）； 5、本次项目不接受联合体，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资。 6、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 7、增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。