一、交易条件

拟募集资金总额：视市场征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过34%

拟新增注册资本（万元）：视市场征集情况而定   

拟新增投资人数量：不超过30个

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：未明确

职工是否参与增资：是

募集资金用途：本次募集资金主要用于动力电池的产能扩建、产业链拓展、锂电前沿技术的研发及补充公司流动资金，提升公司的市场占有率及技术领先水平，且通过规模效应降低成本，增强企业的盈利能力。

增资后企业股权结构：增资完成后，天津力神电池股份有限公司持公司股权比例不低于45%。

对增资有重大影响的相关信息：（1）若签署《增资协议》前获得中国诚通控股集团有限公司认可，则增资人员工持股平台将采用非公开协议方式对增资人同步进行增资，价格与外部投资方形成的价格一致。（2）募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由增资完成后的全体股东按各自出资比例共同享有。（3）增资人有权根据征集情况对各投资方的投资金额及持股比例进行调整。（4）其他详见备查文件。

二、公司简介

力神（青岛）新能源有限公司注册成立于2011年11月25日，项目选址于青岛市黄岛区中德生态园区，公司总部为天津力神电池股份有限公司（简称力神公司），是一家国有控股的高科技企业，专业从事锂离子蓄电池技术研发、生产和经营。

力神（青岛）新能源20亿WH动力电池项目位于中德生态园区产业园区内，一期项目总投资15.7亿元人民币，设计产能达40亿瓦时，生产产品为磷酸铁锂方型锂离子电池。二期项目将再增加40亿瓦时产能，合计达到80亿瓦时产能，达产后年产值将超过120亿元人民币。本项目产品和制造工艺代表了当前锂离子电池的最高技术水平，产品性能在高能量密度和高功率密度两个方面实现突破。公司全面推进智能制造，引入先进MES系统和数据管理系统实现自动设备智能化。生产设备将采用全自动物流的方式，在生产线规划和建设的同时，按照模块化设计思想，充分利用机器人技术、自动物流技术和信息系统技术，生产线将更加智能化、柔性化。

三、财务状况

四、股权结构

天津力神电池股份有限公司（以下简称力神电池）是一家国有控股的混合所有制高科技企业，创立于1997年，注册资本约17.30亿元人民币。具有100亿瓦时锂离子蓄电池的年生产能力，国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列,由世界500强企业中国电子科技集团投资。

力神电池成立之初即定位为国际高端配套、技术质量型企业，经过20年发展，从无到有、从小到大，已成为国际一流、国内领先的专业锂离子蓄电池制造商，拥有业内领先的核心技术和自主知识产权、授权专利1800多项，并拥有国内电池行业首家UL目击测试实验室、国家级博士后科研工作站。已成为国家认定企业技术中心、国家锂离子动力电池工程技术研究中心、央企电动汽车联盟电池组组长单位、《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》等多项国家标准主起草单位，荣获中国驰名商标、中国质量诚信企业和出入境检验检疫信用管理AA级企业等众多奖项。

五、项目图片

1、意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的法人或非法人组织。若意向投资方为私募股权投资基金，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案及私募基金管理人登记（需提供相关证明文件）；若意向投资方在提交投资申请时尚未完成备案，则其基金管理人须已在中国证券投资基金业协会完成登记（须提供相关证明材料），且意向投资方须书面承诺其在签署增资协议前完成备案，并在完成备案后提供相关证明材料。2、意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。3、符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。