一、交易条件

拟募集资金总额：视市场募集情况而定

拟募集资金对应持股比例：视市场募集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视市场募集情况而定

拟新增投资人数量：1位

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：是

募集资金用途：公司质子设备产品升级、新产品研发、市场拓展。

增资后企业股权结构：视市场募集情况而定

对增资有重大影响的相关信息：本次增资中，增资方原股东和员工持股平台将视征集情况拟对增资人同步增资。其中原股东以非公开协议方式认购新增注册资本人民币4,947.5万元；员工持股平台以非公开协议方式认购新增注册资本人民币1,250万元，并将依据场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。

二、公司简介

上海艾普强粒子设备有限公司成立于2011年6月，是上海市国有独资公司上海联和投资有限公司控股的面向中国市场的质子放疗设备产业化公司。由上海日环科技投资有限公司和为世界上主要质子放疗设备生产厂商供应关键零部件的上海克林技术开发有限公司联合参股，承接首台国产质子治疗示范装置的研制。上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤质子中心质子放疗设备于2021年11月开展临床试验。

三、团队介绍

利用首台国产质子治疗装置的研制过程，打造一支具有质子治疗装置的集成设计，研发和批量生产及运行维护能力的队伍。公司人员拥有硕士学历人数占比36%，博士学历人数占比28%。

专家团队：

赵振堂中国工程院院士；项目首席科学家。长期从事大型加速器设计与研制工作。首台国产质子治疗示范装置项目首席科学家。

李宏为教授：质子领导小组并列组长，前任院长。欧洲科学院院士、法国外科学院外籍院士、美国外科学院外籍院士、香港外科医学院荣誉院士。

孙曦东董事长兼总经理：美国宾夕法尼亚大学法学硕士，现任上海艾普强粒子设备有限公司董事长兼总经理。具有十几年的投资及管理经验。

李德明研究员：长期从事加速器物理设计和工程实施、电源及控制系统的设计实施。首台国产质子治疗示范装置项目经理。

沈立人研究员：长期从事大型分布式控制系统、分布式实时数据库系统、网络技术、远程控制系统研究，以及控制系统安全访问等领域的研究工作。首台国产质子治疗示范装置项目副经理。

陈佳艺教授：长期从事肿瘤的放射治疗，乳腺癌放射治疗和综合治疗，腹部肿瘤和恶性淋巴瘤的放射治疗。

李敏博士 研究员：上海交通大学附属瑞金医院质子肿瘤治疗中心筹备小组干事，日本鹿儿岛国际质子肿瘤治疗中心放疗专家。

四、主营业务

1、加速器系统

2、眼睛束治疗室

3、固定束治疗室

4、180度旋转束治疗室

五、公司优势

1、规模大，人才多，值得信赖！

公司人员拥有硕士学历人数占比36%，博士学历人数占比28%。

2、产品专业认证，品牌保障

通过iso9001:2015国际质量认证。改进提高，以更好的产品质量、更好的服务。

3、打造世界一流的质子治疗装置企业

打造一支具有质子治疗装置的集成设计、研发和批量生产及运行维护能力的队伍。

4、人才和技术的更新只为品质

先进的技术和生产工艺、严格的质量管理体系，使产品稳当可靠、经久耐用。

5、品种繁多，经验丰富

建立了具有功能齐全、设备先进的理化、计量测试中心和产品环境试验中心。

6、服务范围广，售后有保障

始终将顾客为关注点，以更好的产品质量、更好的服务来回报各界朋友。

四、财务状况

五、股权结构

六、专利技术

七、项目图片

1．本项目接受联合投资主体报名，联合体成员不超过4名（含4名），联合体视为1家意向投资人。2．意向投资人/联合体各成员应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立且有效存续的企业法人或其他经济组织。3．意向投资人/至少一名联合体成员注册资本金应不低于人民币8亿元（以营业执照为准）。4．意向投资人/至少一名联合体成员应为上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司。5．意向投资人/至少一名联合体成员应具备“第三类医疗器械生产”经营范围（以营业执照为准）。6．意向投资人/至少一名联合体成员应拥有第三类医疗器械生产业务（需提供至少一份国家药品监督管理局医疗器械注册信息，注册人应为该意向投资人/联合体成员，管理类别应为“第三类”，有效期截止日不得早于2023年6月30日）。7．意向投资人/联合体各成员应具有良好的财务状况和支付能力。8．意向投资人/联合体各成员具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。9．本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。10．增资人有权对意向投资方进行反向尽调，对其是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。