一、交易条件

拟募集资金金额：不超过100000万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：择优确定

拟征集投资方数量：择优确定

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方实际控制人仍为金川集团股份有限公司，投资方投资金额对应持股比例视增资结果择优确定。

募集资金用途：用于电池正极材料规模化生产线建设项目前期启动资金。

原股东是否放弃优先认缴权：是

二、公司简介

1、基本情况

南通瑞翔新材料有限公司（以下简称“南通瑞翔”或“公司”）位于南通经济技术开发区新开南路11号，是一家专门从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于2006年11月，注册资本3.2亿元，南通瑞翔及其关联公司共占地200亩，为湖南瑞翔新材料股份有限公司子公司。公司拥有发明专利 44 项，是“江苏省高新技术企业”、“南通市博士后工作站”、“江苏省工程技术中心”。2018年6月，由甘肃省国资委控股的金川集团股份有限公司全资子公司兰州金川科技园有限公司注资瑞翔，成为瑞翔的控股母公司。

公司主要产品有三元正极材料（锂镍钴锰氧化物）、锰酸锂、钴酸锂，产品通过ISO9001：2015和IATF16949：2016、ISO14001 ，OHSAS18001认证，具有完全自主知识产权和自营出口权，产品性能达到国际水平。目前，公司已形成以三元系列为主要产品的锂离子电池正极材料产品群，产品应用于动力、储能和IT等领域。公司主要客户为国内外知名锂电池制造企业，国内客户有CATL、ATL、万向A123、比亚迪和捷威等，公司已经成为国内锂离子电池正级材料制造企业的领跑者；公司产品远销国外，曾连续三年出口量达到第一，主要客户有SKI、东芝、三星SDI、LGC等。

公司一直以来将产品品质作为企业的生命线，以“品质创新动力”为使命，为客户提供更为优质的产品。经过多年的沉淀和积累，“瑞翔”、“Reshine”等商标成为行业内高品质锂离子电池正极材料的标志和著名品牌，在国内外市场享有极佳声誉。

2、产业链结构

3、发展现状

2022年以来，瑞翔新材在动力电池、电动工具等储能、消费类电池领域持续扩大产品影响力。前10个月，该公司累计营业收入同比增长307%，三元正极材料国内市场份额达到9%，居行业第5位；单晶三元材料的国内市场份额达到21%，居行业第1位。作为三元正极材料生产企业，瑞翔新材依托多项自主发明专利技术，在高功率、高电压动力电池材料的研发、生产方面持续发力。公司产品凭着高安全系数、高能量密度、低成本优势深受客户和市场的好评，并成功进入了国际主流车企供应链。其产品已通过沃尔沃等多家国际车企认证，跻身锂电巨头供应商行列，实现了销售的快速增长。

4、发展历程

2006年11月

南通瑞翔新材料有限公司成立

2018年6月

兰州金川科技园有限公司向湖南瑞翔新材料股份有限公司进行增资，增资完成后，兰州金川科技园有限公司持股比例为34%。

2001年5月

湖南瑞翔新材料股份有限公司成立

2016年

南通瑞翔新材料有限公司与金川集团股份有限公司合资成立前驱体合资公司（兰州金通储能动力新材料有限公司）

2020年5月

金川集团股份有限公司对湖南瑞翔新材料股份有限公司进行二次增资，增资完成后，金川方持股比例达到67%。

三、产品与服务

1、三元材料系列

（1）Ni3系

型号：RL03-S

粒度D50：3~5um

产品特点及用途：具有高倍率性能，主要应用于HEV、48V启动电源等领域。

（2）Ni5系

型号：RL05-S

粒度D50：3~7μm

产品特点及用途：高能量密度、长循环，主要应用于储能，48V启停电源、HEV领域。

（3）Ni6系

型号：RL06-S

粒度D50：3~5μm

产品特点及用途：高压实、长循环、高电压，主要应用于BEV领域。

（4）Ni7系

型号：RL07-S

粒度D50：3~5μm

产品特点及用途：高能量密度、长循环、安全性能好，适用于PHEV、BEV领域。

（5）Ni8系

型号：RL08-S

粒度D50：8~13μm

产品特点及用途：高能量密度、长循环，主要应用于用于PHEV、EV领域。

2、锰酸锂系列

（1）RDF28

粒度D50：15~20um

产品特点及用途：较好的循环以及存储性能，主要应用于高端3C领域。

（2）RDF31

粒度D50：9-13μm

产品特点及用途：高温循环、高温存储，主要应用于动力工具、二轮车领域。

（3）RMC25

粒度D50：6~12μm

产品特点及用途：长循环、低产气、低杂质，主要应用于储能、二轮车以及低端电动车领域。

四、技术实力

1、优秀的研发技术团队

瑞翔新材作为国家级高新技术企业，以新能源研究院为研发平台，汇聚科技精英，并在境内外聘请高层次的研究专家、工程技术专家，其中硕士及以上学历占科研人员总数的90%以上。

2、核心技术优势

经过多年研发和工业化研究，瑞翔已掌握了三元正极材料的研发和量产技术及装备，且系列单位产出远高于同行水平，降低了产品单位成本的同时，实现了量产和集约化生产。

正极材料掺杂技术

正极材料包覆技术

颗粒从 3~20 μm的定制生产技术

一次颗粒形貌和晶向控制技术

高倍率材料特殊定制生产技术

高效生产技术

3、合作机构

与电池企业建立良好的合作关系，且成功进入汽车产业链体系中。

五、财务状况

六、股权结构

金川集团股份有限公司是采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。

经过六十年的建设与发展，已具备镍20万吨、铜100万吨、钴1万吨、铂族金属6000斤、金30吨、银600吨、硒200吨和化工产品560万吨的生产能力。2021年金川集团位居“世界500强”榜单336位；位列“中国企业500强”第94位；“中国制造业企业500强”第35位；“中国跨国公司100强”第59位。

七、专利技术

八、项目图片

1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的公司制法人或有限合伙企业。 2、若意向投资方为有限合伙企业，其应为在中国证券投资基金业协会备案或登记的私募股权投资基金或私募股权投资基金管理人，意向投资方提交投资申请时须提供意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果或承诺不晚于增资协议签署日完成上述备案或登记的书面承诺函，并提供私募股权投资基金管理人所管理的基金规模累计不低于人民币1.5亿元（含）的书面证明材料。 3、若意向投资方为公司制法人，实缴资本须不低于人民币1.5亿元（含），并提供最近一年的审计报告。 4、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好商业信用，出资资金来源合法。 5、除归属同一实际控制人控制的主体可组成联合体参与外，本次增资不接受其他联合体参与投资。联合体成员数量不得超过2个，且需提供归属同一实际控制人控制的书面证明材料。联合体成员均需符合资格条件要求。 6、符合国家法律法规及规范性文件规定的其他相关条件。