一、交易条件

以正式信息披露为准。

二、企业概况

华夏银行股份有限公司,前身为华夏银行,经中国人民银行批准于1992年10月注册成立为全国性商业银行｡1996年4月,华夏银行经批准改制成股份有限公司,并更名为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)2003年7月,华夏银行获中国证券监督管理委员会批准上市发行A股(股票代码:600015),是全国第五家上市银行｡

截至2021年末,华夏银行已在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行,79家二级分行,营业网点总数达1008家,员工3.92万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系｡

三、主营业务

1、个人业务：

存款产品、存款产品、龙盈理财、基金、保险、信用卡等；

2、公司业务：

存款业务、融资业务、投行业务、国际业务、资产托管等；

3、国际业务：

个人外汇、个人结汇、公司外汇、出口进口信用证等。

四、股东列表

五、财务状况

1、资产负债情况

2、经营情况

3、主要财务指标

4、主要盈利能力指标

5、其它监管指标

六、财务与战略分析

1、财务初步分析：

从上述财务数据得知:2021年实现归属于上市公司股东的净利润235.35亿元,较2020年增加22.60亿元,增长10.62%;资产利润0.67%,较2020年持平;净资产收益率9.04%,较2020年提升0.40%｡本集团资产规模达36,762.87亿元,比上年末增加2,764.71亿元,增长8.13%;

2､财务数据提升原因:

华夏银行行通过动态调整贷款支持政策,鼓励加大信贷投放,零售贷款占比､普惠贷款占比有所提升｡

成本收入结构基本稳定,主要是得益信用卡､托管业务收入有所增长,投行业务､并购融资､资本市场业务等实现了突破｡

通过加强资产久期管理,优化资产配置｡在优化资产结构的同时,更加注重优质区域结构的资产配配置｡

...

综上所述,标的企业有着良好的运营调整能力,根据市场需求导向及时调整业务结构和覆盖范围｡保证股东盈利为企业的始终目的｡

3､战略初步分析:

华夏银行着重于“三区､两线､多点”区域差异化发展战略｡

积极融入京津冀､长三角､粤澳港大湾区当地主流经济发展｡针对不同的地区经济环境,采取不同的策略｡例如:

（1）针对京津冀地区主要把握非首都功能疏解､科技创新､产业升级､交通一体化､环境综合治理､新基建等市场机遇与不同规模的企业产生深固的合作,随着合作开展,企业依赖程度也日益增加;

（2）针对长三角地区主要把握创新产业集群的企业合作,积极推动未来在长江经济带的影响力;

（3）针对粤澳港大湾地区聚焦四大领域:贸易物流､金融服务､旅游､专业工商业｡

华夏银行针对三个区域积极建设的同时施行差异化的经营战略,是企业核心竞争优势之一,也是其他商业银行所不具备的｡

为股东未来收益奠定“钱”而有力的信心｡

七、项目亮点

1.良好的投资稳定性

华夏银行作为大型股份制银行及上市公司，受到人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇管理局等多部门全方位严格监管。据公开披露信息，近三年华夏银行不存在担保、关联交易等重大风险情况，保证投资人参股该银行投资风险可控、盈利可期。

2.公司背景实力强大

华夏银行前五大股东均为“国有法人股”，合计持股比例达70.52%，占绝对控股地位。

华夏银行对外投资11家企业，其中包括：华夏金融租赁公司、华夏理财公司、国家融资担保基金及中国银联股份公司等。

华夏银行作为我国较有影响力、规模较大的全国性股份制商业银行，发展迅速，业务规模稳步扩大，而且有较好的资信和优良的市场声誉。

3.投资回报率高

转让方于1998年8月12日以3,000万买入华夏银行原始股股票。目前所持有股份市值已上涨数倍，转让方目前持有股票部分市值约3.1亿元（2022年8月24日收盘价格）。

近年来，华夏银行加权净资产收益率都在10%-20%，每年对转让方分配现金股利超过1,000万元。

华夏银行派发股利收益平稳、分配及时，对股东回报率良好。

4、企业入股银行的优势

（1）多元化

使得企业走多元化经营之路，拓展发展空间；

多元化融资渠道，企业与华夏银行双赢。

（2）成长性

华夏银行业态经营稳定，具有投资收益成长性；

同时协助提高自身品牌效益的影响。

（3）收益高

华夏银行派现能力较强；

股东权益升值空间巨大。

（4）稳定性

全面的监管体系以及稳定的财务运营能力，保证投资人未来可期。