一、交易条件

拟募集资金总额：不超过200亿元人民币

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：联合体总数量不低于5个且不超过6个      

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次募集资金主要用于：（1）支撑公司战略投资布局，提升综合竞争力；（2）改善公司资本结构，增强公司实力；（3）偿还贷款，提升公司盈利水平；（4）扩充公司运营资金。

增资后企业股权结构：本次增资后原股东保留控股权，新股东持股比例视征集情况而定

对增资有重大影响的相关信息：1．本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。2．增资人有权根据实际情况调整各投资人的最终股权比例及对应的投资金额。3．意向投资人可以提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、委派代表授权书并盖章签署一式三份的《保密协议》（电子版详见附件）后方可查阅相关备查文件。4．本次增资完成后，原股东保留控股权。

增资专项报告结论：华大半导体有限公司是依法设立的企业法人，股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营，本次增资经过公司股东决策同意，申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。

三、主营产品或服务

1、高性能模拟（ADC/DAC）

2019年10月25-26日，第十四届中国集成电路产业促进大会在青岛隆重举行，大会同期举办的“中国芯”优秀产品征集结果发布，旨在对国内集成电路领域产品创新、技术创新和应用创新成果进行表彰，发挥示范效应，影响和带动行业发展。其中，华大半导体有限公司两款产品荣登榜单：高速高精度ADC荣获“中国芯”年度重大创新突破产品奖，安全芯片分别荣获2019年“中国芯”优秀市场表现产品奖。此两款产品代表了华大半导体在工业控制和安全物联网领域中获得了市场的认可。

2、安全与智能卡解决方案

华大半导体旗下华大电子是中国安全芯片技术全面、应用领域广泛、综合实力强的集成电路设计公司。产品线囊括各类智能卡和嵌入式安全芯片，广泛应用于高端证照、社会保障、电信、金融支付、移动支付、公共交通、加油卡、居民健康、网络认证、身份识别、门禁与电子票务等。公司业务遍及国内并远销海外。华大电子是国内安全芯片应用先行者，参与多项行业标准的制定，芯片年出货量超过15亿颗。

3、宽禁带半导体（SIC）

华大半导体旗下上海贝岭从2015年起就开始布局智能插座市场，2016年推出了第一代用于智能插座的单相电能计量芯片BL0937，该产品能够直接给出用电量和电流电压有效值参数，客户应用方案简便，功能简单实用，已被客户广泛使用并获得好评。

从2019年起，上海贝岭又推出了新一代智能插座计量芯片BL0940（TSSOP14封装），该产品功能在第一代产品基础上又做了扩充。BL0940可以测量电流、电压有效值、有功功率、有功电量等参数；具有过载欠压欠流检测；可输出快速电流有效值（用于漏电监控或过流保护）；可以测量温度；可以波形输出用于负载分析。该产品通过UART/SPI接口输出数据，能够充分满足智能插座、智能家电、对用电参数采集及故障检测的需要。

BL0940作为新一代智能插座用计量芯片，增加了很多新的招数：

①免校准

BL0940在定义产品时考虑到智能家居类产品厂家不是专业计量设备制造厂家，没有专业的校准设备，实际应用中对电能计量精度要求也相对较低，目的是提供用电参考信息，不作计费标准。智能插座等物联网设备只需要读取功率、电压、电流等基本电参数用于监控。所以BL0940电路在出厂时保证芯片自身的增益偏差小于0.3%，全温度范围内漂移小于1%。若客户外围器件合金采样电阻精度1%，在不校准的情况下整机精度可达到2%以内。当然，如果客户需要用于高精度测量，那还是需要额外校准。在单点校准情况下，整机误差可以轻松校准到小于0.1%。

②快速电流有效值输出

BL0940具有快速有效值输出，可以在20ms内输出电流电压的有效值，方便用于过流过载的监控。

③小功率用电检测精度高

由于上海贝岭从事电能计量产品开发近三十年，在设计各种宽量程电能表用计量芯片方面有着丰富的经验。物联网计量产品的很多技术来源于上海贝岭在电工仪器仪表产品开发中已积累的技术。BL0940对于小到5mA的负载电流，功率测量误差小于1%，用户可以精确的检测出充电宝涓流充电时候的用电量大小。

除此之外，目前上海贝岭应用于智能插座计量产品已系列化，电能计量产品可覆盖单孔到多路排插的各种应用。客户如需要开发双通道插座，可以选用双通道计量产品BL0939（16脚SOP封装）。客户如需要开发六孔、八孔、十孔插排，可选用可级联的计量产品BL0939（20脚SOP封装）。具体可联系上海贝岭的销售部。

4、MCU

MCU 是英文Microcontroller Unit 的简称，中文是微控制器，MCU一般分为8位，16位和32位的处理器，广泛运用在工业控制，医疗设备，远程控制，办公设备和家用电器，玩具和嵌入式系统中。它通过独立的处理器，内存和I/O器件，可以减小系统的尺寸，降低设备的成本。

小到智能硬件，可穿戴产品的方案芯片，大到智能制造2025的工业控制芯片，MCU始终占据着核心的芯片地位，既能作为简单应用的核心控制芯片，又能扮演好庞大系统的神经末梢，通过工艺制程和研发技术的不断优化，将系统的尺寸，功耗，成本各方面做到极致，为系统级的产品提供丰富和稳定的控制功能，成为链接“好想法”与“好产品”中重要的组成部分。

5、特定应用产品

（1）EEPROM存储器电路

华大半导体下属企业上海贝岭的非挥发存储器串口IIC类24C系列产品，容量从2K--2M，以及各类封装形式，包括SOP、TSSOP、DIP、UDFN、WLCSP、TSOT。

（2）烟雾检测芯片

华大半导体下属企业上海贝岭的光电型烟雾检测电路具有功耗低，性能稳定、调试简单的特点，广泛应用于独立式烟雾报警器。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片

1、本项目只接受联合体方式投资，联合体必须满足下述条件（除非特别说明，本挂牌条件所述“元”均指人民币元）：（1）联合体总数量不低于5个且不超过6个、联合体摘牌总金额合计不超过200亿元；（2）联合体内成员数量不少于3个、单个联合体摘牌金额不低于10亿元。2、联合体应符合以下五类认定之一：（1）产业联合体：服务增资方构建更具竞争力的汽车和工控产品链，与汽车和工控等产业投资人形成强强联合、战略协同关系；（2）银行联合体：服务增资方长线投资资金需要，提供稳定可靠的资金来源；（3）国家级基金联合体：服务增资方深化产融结合、以融促产，切实加强战略管控和战略执行，不断提升决策水平和国有资本运营效率，确保国有资本保值增值；（4）地方级基金联合体：服务增资方获得地方产业政策与资源支持，融入地方产业环境，增强地方产业间协同合作；（5）生态投资联合体：服务增资方在产业生态链层面的多维度联合创新和产业协同，营造创新能力和提升运营效率，拓展业务机会发现空间和探索潜在价值空间。