一、交易条件

转让底价39097.6628万元，一次性支付，保证金11729万元。

二、公司简介

北京京西重工有限公司（京西重工）于2009年3月23日成立，由首钢集团有限公司和房山国有资产管理公司共同出资组建，其中首钢集团有限公司占股55.45%，房山国有资产管理公司占股44.55%。

京西重工始终坚持“技术引领前行”的发展理念，拥有1000多项专利和专有技术。2012年、2015年、2018年，京西重工连续三次获批成为国家高新技术企业。2019年获批成为中关村高新技术企业。

京西重工坚持走产融结合发展道路，提高企业资产证券化水平。2014年1月27日，京西重工重组香港上市公司——北泰创业获得成功，更名为“京西国际”（股票代码：2339）。2014年11月，京西重工将欧洲资产注入了京西国际。

经过不断发展，京西重工形成了全球研发、全球生产、全球资源配置的国际化经营模式，在全球有7家工厂：中国北京、中国上海、英国卢顿、波兰克拉斯诺、捷克海布、墨西哥奇瓦瓦、美国印第安纳。6家技术中心：中国北京、中国上海、美国代顿、美国布莱顿、法国巴黎、波兰克拉科夫，业务分布在全球14个国家和地区。

京西重工主营业务产品为减震器和制动器，其中磁流变（MR）主动式减震器和悬置系统是世界独有的，处于世界一流水平。双筒式被动式减震器、轻量化减震器、主动稳定杆系统（ASBS）、电子稳定性控制系统等产品技术处于世界领先水平。减震器核心零部件“回弹液压止动器”技术荣获宝马集团2018年度供应商创新提名奖，“支持新能源汽车制动能量回收的ESC控制模块”获得2018汽车“金电子”创新产品奖。

京西重工高度重视精神文明建设工作，积极践行社会主义核心价值观，推动各项事业全面协调发展，2017年获“首都劳动奖状”荣誉， 2018年获得“首都文明单位”称号。

2020年，京西重工坚持疫情防控和生产经营 “两手抓、两不误”。成立了疫情防控领导小组和工作小组，统筹全球疫情防控工作。建立了疫情每日沟通机制，及时掌握境内外企业最新信息。在全体员工的共同努力下，京西重工境内外企业疫情防控工作保持平稳可控状态，最大程度降低了对生产经营的影响。

三、财务状况

四、股权结构

五、对外投资

六、重要信息披露

1.截至评估基准日，转让方及其关联方对标的企业及其子公司京西重工（香港）有限公司享有的债权人民币本金为76204.127万元（详见评估报告）。截至2022年5月31日，转让方及其关联方对标的企业及其子公司京西重工（香港）有限公司享有的债权本金原币种为人民币53700万元及美元4110万元（合计折算人民币本金为81075.477万元，折算的人民币数仅供参考，相关借款为外币的以外币为准，详见北京京西重工有限公司关联负债及关联担保明细表，相关合同意向受让方在签署保密协议后联系转让方查阅，联系人：陈元庆，电话：13401196848）；

2.截至评估基准日，转让方为标的企业及其子公司京西重工（香港）有限公司提供的贷款担保人民币本金为113079.185637万元（详见评估报告）。截至2022年5月31日，转让方为标的企业及其子公司京西重工（香港）有限公司提供的贷款担保本金原币种为人民币8263.72493万元、美元14135万元、欧元622.9万元及港元7873.3万元（合计折算人民币本金为113563.516105万元，折算的人民币数仅供参考，相关借款及授信为外币的以外币为准，详见北京京西重工有限公司关联负债及关联担保明细表，相关合同意向受让方在签署保密协议后联系转让方查阅，联系人陈元庆，电话：13401196848）；

3.标的企业通过全资子公司持有香港联合交易所主板上市公司京西重工国际有限公司52.55%股权。受让方应按照香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》要求履行相关义务；

4.标的企业在亚洲、北美和欧洲等多个国家和地区设立有子公司（详见资产评估报告等交易所备查资料）进行实际业务运营，受让方应按照当地监管要求及法律法规履行相关义务，包括但不限于经营者集中申报；

5.标的企业其他详情参见企业评估报告、审计报告和法律意见书等其他备查资料。

七、项目图片