一、交易条件

1、拟募集金额：9,081.8202万元

2、价款支付方式：分期

3、增资达成或终结的条件

（1）增资达成的条件：

①意向投资方经过遴选确认为最终投资方并接受增资条件。

②增资价格不低于挂牌底价。

③最终投资方与原股东及增资企业成功签署《增资协议》。

（2）增资终止的条件：

①自首次信息发布满12个月仍未征集到意向投资方的。

②因不可抗力导致增资无法正常进行。

③国家法律、法规及规范性文件规定的其他条件。

二、公司简介

四川华西集团有限公司始建于1950年5月，由建工部一局、建工部西南管理总局、四川省建设厅三大系统汇聚而成，1997年改制为四川华西集团有限公司，是四川省属重要国有骨干企业和四川省建筑业龙头，现列“中国企业500强”第282位，“ENR中国承包商80强”第18位。集团在岗职工2万人，带动劳动就业约20万人，年营收规模超过800亿元。华西的特点和优势，可以用三个“全”来概括：全程参与新中国建设、全域拓展市场空间、全链打造产业形态。

四川华西第九建筑工程有限公司是四川华西集团有限公司积极响应省委省政府“国企入凉”战略部署，于2016年4月在西昌市注册成立的综合型建筑企业。公司是凉山州本土初始注册国有企业中唯一一家施工总承包一级企业，在社会上有着较高的知名度和美誉度。

【资质等级】公司拥有国家住房和城乡建设部核准颁发的建筑工程施工总承包一级资质，四川省住房和城乡建设厅颁发的市政公用工程施工总承包二级资质，同时具备钢结构、古建筑、地基基础、起重设备安装、机电安装、装修装饰、消防设施、防水防腐保温、城市及道路照明、环保工程、特种工程等多项专业承包资质。

【荣誉奖项】公司是凉山州建筑业协会副会长单位，荣获州、市两级政府建筑业工作“龙头企业”“突出贡献企业”“先进企业”等多项荣誉，西昌春城学校、越西中学二期等多个工程斩获凉山州优质工程奖（“邛都杯”）一等奖。

【业务领域】公司已形成以房屋建筑工程施工总承包为特色，兼备市政公用工程和多项专业施工能力的经营格局，信用综合评价排名靠前，拥有多项优质公开招标业绩、公共建筑业绩和钢结构工程业绩，市场竞争优势明显。

当前，公司主业主要布局在科教、医疗、产业园区、安置房、房地产、乡村振兴、市政基础设施七大领域。

【交流合作】公司因合作而生，亦因合作而兴。当前，公司在凉山州内开展了多层次的地企合作，与各级政府和平台公司、高等院校保持常态化紧密联系，有大量在建项目合作。公司发展受到各级领导和社会各界的关心支持，四川省副省长尧斯丹、凉山州委书记段毅君等领导同志多次莅临考察调研。

【社会责任】作为国有企业，公司把履行社会责任视为天职。自成立以来，公司自觉担当、勇挑重担，为凉山经济社会发展作出积极贡献，并在技术帮扶、抢险救灾、疫情防控、捐资捐物等方面作出表率。

三、组织架构

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重要信息披露

1、本次评估报告：本次评估报告不公开，公告期间可查询。

意向投资方应自行现场查阅评估报告，不得拍照或复印。

2、其他披露事项

（1）此次增资扩股完成后，华西九建设立股东会，由全体股东组成，股东会为最高权力机构。

（2）本次增资扩股完成后，原债权债务仍由华西九建享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由华西九建继续遵照履行。

（3）本次增资不涉及职工安置。

（4）本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和华西九建按照国家相关规定各自承担。

3、意向投资方需承诺事项

（1）意向投资方须承诺自完成工商登记变更之日起5年内不对外转让所持华西九建股权，五年期满后，可按照《公司法》的相关规定转让股权。对外转让股权的，另一股东享有优先购买权。

（2）华西九建在开展业务过程中因使用中国华西企业股份有限公司品牌以及相关经营管理系统而产生的管理费，意向投资方须承诺同意：自本次增资完成之日起，华西九建在每一个会计年度届满后应按照当年营业收入的【0.5】%向中国华西企业股份有限公司支付管理费，华西九建将按照本条确定的原则与中国华西企业股份有限公司签署相关协议。

（3）意向投资方须同意本次增资完成后，华西九建依法依规管理（包括资质升级、资质维护等）、分立或重组所涉建筑资质产生的管理费用全部由另一股东四川三建承担，四川三建拥有所涉建筑资质的所有权。

（4）意向投资方须同意，若华西集团或其指定的第三方与华西九建合作开展投融建业务或者其他需由华西集团或其指定的第三方提供资金支持的业务类型的，华西九建应向华西集团支付项目合作收益、投资收益或融资成本费用，具体支付方式、比例由华西集团与华西九建根据具体合作项目情况另行协商，以签订的协议为准。

（5）意向投资方须承诺在退出华西九建时，应负责安置其委派、提名的经营层人员。

（6）意向投资方须承诺在退出华西九建时，对华西九建进行资产评估时，评估的资产范围中不包括华西九建已取得的各项建筑资质。

（7）意向投资方须承诺自本次增资完成之日起每5年内，标的公司累计的营业收入应不低于人民币100亿元（含100亿元）（以审计值为准）。否则，四川三建有权按照国资监管的规定收购投资方持有的标的公司全部股权，且收购的价格不得低于第三方评估机构评估的股权价值。

4、本次增资完成后，在四川三建和投资方享有标的公司股权期间，若其控股股东发生变化的，该方被视为股权转让方，另一方有权按照国资监管的规定收购转让方持有的标的公司全部股权，且收购的价格不得低于第三方评估机构评估的股权价值。

5、意向投资方报名前需自行或聘请专家对华西九建进行尽职调查和充分了解，应认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批、可能发生的费用和存在的风险等不可预见的各项风险因素。意向投资方在西南联合产权交易所提交报名即视为已知悉并认可华西九建的所有风险及瑕疵，增资成功后不得提出任何异议。

6、华西九建在收到投资方支付的首期增资价款之日起30日内，与投资方共同配合，在所在地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

7、其他事项详见《审计报告》等。

八、项目图片

一、依照中华人民共和国法律在中国境内成立并有效存续的企业法人，且系西昌市行政辖区范围内注册设立的国有全资企业。二、本次增资不接受联合体报名，意向投资方不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请投资（报名时须提供书面承诺）。三、意向投资方存续期不少于5年（含5年），认缴注册资本不低于1亿元（含）。四、意向投资方或其控股股东具有一定体量的投资融资能力、基础设施建设、房地产开发、片区开发业务。五、意向投资方经营和财务状况良好，需提供2021年度审计报告。六、意向投资方在确保华西九建经营活动独立性的原则下，需提供具有可行性的《战略支持计划》，计划应包括下列几方面的内容：（1）意向投资方具备专业良好的团队；（2）意向投资方能为华西九建提供施工总承包业务方面的支持及计划；（3）意向投资方认为应当提供的其他内容。七、国家法律、行政法规规定的其他条件。八、意向投资方报名时需交纳交易保证金200万元至西南联合产权交易所指定结算账户。