一、交易条件

拟募集资金总额：不低于人民币5000万元，不超过人民币18000万元。

拟募集资金对应持股比例：不超过30.74%

拟新增注册资本（万元）：不超过6042.8万元    

拟新增投资人数量：不超5家，视市场征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：未明确

职工是否参与增资：否

募集资金用途：用于公司核心产品和基线产品的研发；公司全国化市场体系建设与智慧产品推广销售；补充公司流动资金，用于日常生产经营。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东华东建筑集团股份有限公司保留控股权。

二、公司简介

华建数创是华建集团（600629）“十四五”期间重点打造的战略新兴板块主力企业，智慧建筑、智慧园区及工程数字化业务的核心平台。公司追寻“让建筑可阅读，愿城市有温度”的愿景，依托自主可控的Arctron ArcOS（智慧建筑操作系统）关键技术，拓展“数字孪生，智慧赋能”主营业务，助力行业数字化转型。公司致力于以数字建筑科技赋能工程建设行业，成为行业领先的数字科技服务商。

三、主营业务

1、数字孪生业务

（1）数字化咨询

不同行业和企业的数字化转型并无统一的方法、路径和方案，数字化转型面临巨大挑战。华建数创通过数字化转型咨询服务，提供数字化转型的顶层设计、专项规划和场景设计等服务，为客户提供满足自身发展阶段和个性化需求的解决方案。

（2）BIM咨询

基于BIM行业的深耕和丰富经验，为行业内各有关单位，提供BIM咨询，进行BIM应用、实施和管理标准的制定服务，编制BIM活动准则、应用保障措施和技能培训等服务。为建设项目全过程、各阶段、各参与方进行制定符合项目需求的BIM总体规划，进行BIM应用、实施、管理和标准等运用BIM实现工程项目的全过程可视化管理等服务，解决项目过程中的各类技术问题、沟通障碍、数据传递和管理难点等需求。

（3）CIM咨询

依托华建数创在梳理孪生方面的自有技术和平台构建能力，提供基于CIM (City Information Modeling) 的咨询服务，融合应用数字孪生、大数据与人工智能等技术，推动城市及片区“规建管用”一体化管理，实现决策“一张图”、治理盘棋”，为城市精细管理和科学决策提供支撑，打造城市精细化管理示范区。

2、智慧赋能业务

（1）智慧建筑服务

基于城市和建筑所进行的数字化和可视化，以华建数创自研的ArcOS技术为基底，集成多系统，融合多维度数据，为项目的运营、改造、升级和维护等提供服务支持，构建智慧城市建设和智慧建筑管理的智慧总集平台和系统，实现智能运营IOC的管理支撑，促进协同管理能力的提高和数字化转型水平的提升。

（2）智慧园区服务

园区规划和建设面临数字化转型驱动升级，以数字孪生理念，推动产城融合，变革和完善园区的规划、建设、运营和维护的全过程服务能力，利用云计算，融合通信、物联网、移动互联网、海量数据分析等科技手段打造虚拟现实合一的智慧园区，实现楼宇运行中能源、安全、环境、设备、资产等多领域、多数据的可视化监控、预警分析与综合决策能力的提升。

（3）智慧场景服务

以场景为出发点，深入数字化转型和智慧总集的专项实践，进行规划、设计和深化场景的智慧化创新、增强或实现联动，服务包括但不限于智慧停车、智慧运维、智慧安防、智慧办公、智慧工地等场景。

3、标准产品合作业务

（1）智慧医院产品

基于BIM的医院运营管理可视化平台，实现全院系统的数据整合，实现多维数据的时空融合，实现院内各对象数据互联互通，形成全场景可视化的智慧医院。基于公司自研数字底板，整合医院多系统信息，解决医院信息孤岛问题，满足医院智慧化建设与评级需求。我们致力于帮助客户高效率、高质量地完成项目整体目标，愿意与各地区合作伙伴协作，共同为医疗行业的提供优质服务。

（2）CIM产品

华建数创基于自有的产品，在CIM项目和专项方面提供服务与项目合作。将城市和建筑进行数字化和展示，加载多维度相关数据，为城市和片区的规划、建造、运营、改造、升级和维护等提供服务支持，构建“规建管用”一体化管理与服务，愿携手各地合作伙伴共同打造城市精细化管理示范区标杆项目。

4、其他业务

（1）SPEC业务

（2）培训业务

①上海市BIM建筑信息模型技术员认证

②工程数字化转型培训及认证（高级研修班）

③全过程工程咨询培训及认证（高级研修班）

④智慧城市、园区、建筑培训及认证

⑤BIM建筑信息模型技术员认证

⑥全国BIM等级考试

⑦其它培训及认证服务

四、产品中心

1、核心产品——ArcOS系列

智慧建筑操作系统（Arctron ArcOS）是华建集团大力培育建筑工程数字化战略板块、探索新基建与传统建筑融合之路、拓展“数字孪生+智慧赋能”业务新模式的一款核心产品。Arctron ArcOS 通过多源异构数据的时空关联融合，提供“时空动态”的建筑感知和信息映射的能力，以建筑数据为驱动力，提供全栈AI的智能协同响应，实现对建筑全要素全状态的全景洞察，为满足建筑全生命周期中规划的合理性、设计的精确性、建造的安全性、管理的高效性、成本的可控性和运维的智能性等场景应用需求提供专业技术支撑。

2、基线产品

（1）智慧运营管理中心（ArcIOC）

智慧运营管理中心基于Arctron ArcOS的建筑操作系统能力，建立三维可视的数字孪生建筑/园区/城区，将业务系统全联接，业务数据全汇聚、业务事件全监测，打造“监控、运营、管理”的一体化综合运营和管理中心。

（2）设施管理（ArcFM）

通过设施管理对各系统设备设施进行定期维护、日常巡检及报修工单的派发、进度跟踪、消息提醒、工作审核等操作，实现备品备件的入库、变更和综合查看，对维保人员和维保资料进行统一管理。设施管理包括定期维保、日常巡检、工单管理、备品备件、维保人员管理和维保资料管理。

（3）空间管理（ArcSpace）

以三维可视化模型为基础，融合运用物联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术，对建筑/园区/城市等范围内的空间布局进行展示、查看、编辑和统计空间信息。根据高精度空间传感器，实时生成空间真实使用数据统计及空间管理报表，自动释放无人的闲置空间，提高空间利用效率，并提供自动预约、分配等功能。基于空间应用场景大数据分析，深度挖掘空间数据价值，赋能应用，进一步发挥运营潜力。

（4）能源管理（ArcEnergy）

通过能源管理实现能耗数据的实时动态监测，并结合模型进行可视化直观展示，同时将能耗数据进行收集并通过各维度对能耗进行统计分析，实现能效可视化管理。建立完善的能耗强度、能效值、能耗量等KPI指标体系，全面掌握建筑/园区等范围内能源动态，通过优化前后数据对比可视化展示，准确获取各用能单位或设备的节能收益，辅助运维管理人员进行决策。能耗管理包括分项计量、能耗监控、能耗统计、能耗分析、节能诊断、能耗优化等功能。

（5）资产管理（ArcAsset）

以资产全生命周期管理为指导原则，通过数字资产的统一透明化管理，实现资产管控的可视化、精细化、规范化、共享化、效率化和流程化。资产管理包括资产清册、资产统计、资产盘点、资产处置、资产追踪、资产维护等功能模块。

（6）安消管理 （ArcSatety）

融合运用云计算、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术，充分满足安防、消防管理的各类功能需求，实现建筑/园区/城市范围内的人、物、事件等的可视、可管、可控，通过数字化手段进行精准运营，提升运营管理水平。安消管理分为告警中心、视频监控、电子巡更、门禁监控、入侵监控、人流监控、消防监控、稽查布控、设施联动、消防预案、电梯预案等功能。

（7）停车管理（ArcParking）

停车管理以提升用户体验为核心，以物联网联接和数字化运营为抓手，构建人、车、停车空间全面感知的停车管理模式，通过无人化、集中管理等手段实现避免拥堵、快速停车、无感支付等智慧体验，保障车辆高效通行。停车管理包含车牌识别、车位导航、反向寻车、车位预约、行为分析、拥堵预警、VIP通行等功能。

（8）环境管理（ArcEnvironment）

通过统一数据采集，将空间内的环境监测传感器数据收集，结合模型展示并整理分析，通过多源数据融合、环境数据图表配置进行发布。通过设置环境数据阈值，当环境数据异常时，自动定位至异常空间位置并显示异常数据，通过规则引擎设置联动规则来控制环境信息。

3、应用产品

（1）智慧医院（ArcHospital）

智慧医院运营管理可视化平台是华建数创将互联网、大数据、人工智能、物联网、BIM等新技术应用到医院的日常运营、运行、运维管理等环节,赋能医疗产业现有运行机制和模式的数字化创新平台。

平台基于BIM对医院的项目概况、院长驾驶舱、运营管理、科硏教学、运行管理、安全管理、能耗管理、运维管理、空间管理9大模块,以一屏全景的方式展示三维静态模型、数据汇总分析以及智能化数模联动,实现全周期、全节点的线上化管理,达成系统管理工作的透明可视化、管理科学化,提高医院整体管理效率,统筹优化全院各项医疗卫生资源。

（2）智慧园区（ArcCampus）

智慧园区结合BIM、云计算、5G等技术，汇聚了设施管理、空间管理、能耗管理、资产管理、环境管理、便捷通行等园区核心业务诉求，打通数据壁垒，实现建筑/园区的运维、企业办公的双智协同，建立以数字技术驱动管理转型和业务升级的新型智慧生态模式。

（3）智慧企业（ArcEnterprise）

智慧企业“以人为本，效益优先”通过智慧企业大楼的建设实现对外服务的形象提升，对内运营的降本增效，实现对于员工的以人为本，对于管理的效益优先，最终建设成数字化技术赋能的新一代科技、高效、安全、绿色、健康的智慧企业总部园区。

（4）智慧工地（ArcSite）

智慧工地平台是基于BIM系统，以现场实际施工及管理经验为依托，针对工地现场痛点，开发能够在工地正常使用的数字化、模块化、一体化综合管理平台。为政府部门、施工单位、租赁企业、设备生产厂家、建设部门提供了完整的智能管理和服务。

（5）智慧工厂（ArcFactory）

智慧工厂Arctron Factory通过三维可视的数字孪生工厂，结合视频监控、访客管理、出入口控制、周界防范等多个子系统，致力于提高工厂劳动生产率、安全运行能力、应急响应能力、风险防范能力和科学决策能力，建设物物相连的智慧型工厂，助力厂区“智能、高效、安全、可靠”运行。

（6）智慧城市（ArcCIM）

华建数创ArctronCIM平台基于建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS).物联网(IoT)等技术,建成数字"三生三世"全生命期城市三维空间平台,成为智慧城市基础性、关键性的信息基础设施。平台服务于城市规划、建设、管理、运行工作,打造"规建管用"全程一体化数字管理体系 ,实现城市科学规划、高效建设和优质运营。

五、核心优势

1、行业优势

具有深厚的工程建筑行业背景，深耕智慧工程、数字建筑领域，参与编撰多项行业国家标准、地方标准。

2、方案优势

方案专业性技术性强、应用性强，依托BIM、FM、GIS、IoT等数字化先进技术，数字化项目覆盖全国各地，方案覆盖建筑全生命周期。

3、产品优势

融合云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等技术，已形成BIM+PM、BIM+FM、BIM+AM等系列产品，相关产品获得十余项行业技术专利和相关软著。

4、技术优势

大量的数字化经验和专业技术积累，多名工程领域信息化行业领军人才，丰富的专业平台开发的技术经验。

六、财务状况

七、股权结构

八、对外投资

九、项目图片

1、意向投资人须为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或有限合伙企业，意向投资人为企业法人的，其或其控股母公司注册资本不低于人民币2亿元且实缴到位（提供上一年度审计报告或验资报告），意向投资人为有限合伙企业的，其出资额不低于人民币10亿元。2、意向投资人应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录。3、单一意向投资人拟投资总额不低于2000万元。4、本次增资不接受意向投资人以联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划等投资。5、意向投资人应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。6、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。