一、交易条件

拟募集资金总额：不超过300000万元

拟募集资金对应持股比例：不高于15.62%

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定。

拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：1位     

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：补充公司运营资金，提升投资、开发能级，增强核心竞争力。

增资后企业股权结构：上海临港控股股份有限公司不低于84.38%；新增股东不高于15.62%。

对增资有重大影响的相关信息：本次增资扩股拟引入外部投资者，公司原股东、管理层或员工均不参与本次增资扩股。

二、公司简介

1、公司名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

2、注册地址：上海市漕宝路 1015 号

3、注册资本（增资前）：319,220 万元人民币

4、法定代表人：顾伦

5、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服

务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的

项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出

版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览

服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零

售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构（增资前）：本公司持有 100%股权

7、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），高科技园公司总资产 1,347,901.87 万元，净资产 475,094.70 万元。2021 年 1-12 月，高科技园公司营业收入 202,082.02 万元，净利润 67,775.53 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日（未经审计），高科技园公司总资产 1,300,727.60 万元，净资产 499,350.86 万元。2022 年 1-6 月，高科技园公司营业收入 60,687.35万元，净利润 24,256.16 万元。

三、上海漕河泾开发区松江高科技园

1、购地信息

行政区：上海市本级

电子监管号：3101002010A10149

项目名称：合川路（漕宝路-宜山路）

土地位置：合川路（漕宝路-宜山路）

面积：3.6177公顷

土地来源：新增建设用地

土地用途：公路用地

供地方式：划拨

行业分类：公共设施管理业

土地级别：六级

土地使用权人：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

约定交地日期：2011-12-01

约定开工日期：2011-12-02

约定竣工日期：2013-12-02

合同签订日期：2010-12-21

约定容积率：≥1.00

2、上海漕河泾开发区松江高科技园

由上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司投资建设的“上海漕河泾开发区松江高科技园”是漕河泾开发区在上海西南地区的科技产业化和现代服务业基地。园区产业定位为新兴的光仪电产业，将以国际光仪电产业为主线，着力吸引国际国内的优质光仪电企业进驻，着力构建完整的光仪电产业链和服务体系，打造上海乃至世界范围内具有影响力的国际光仪电产业基地：园区利用自身品牌与影响力，引进漕河泾科技创业中心、松江大学城、上海科投等服务机构与合作单位，构筑了全方位的企业服务平台，为入园企业提供便利的发展条件：园区注重环境建设，高品质的绿化、亲水平台，努力为客户提供一个人文、生态、现代化的企业家园。

园区位于松江区新桥镇，基地东靠沪杭高速公路、南沿莘砖公路、西临九新公路、北和九亭镇界接壤，由庙泾和四马塘两条河道围合，整个基地成三角形。地块中有一条一号河，由南向北纵向将地块分成东西二块。

整个工程分期建设，一号河以西地块为一期工程，由于地块较大，一期工程分为三块地进行开发。目前二号、三号地块的建筑已竣工，并有80多家国内外知名企业入驻园区。一期项目已办理了环保手续，已建成的部分在2010年1月已通过松江环境监测站的“三同时”竣工验收（编号为：7529-09-1118）。

 “上海漕河泾开发区松江高科技园（二期）工程项目”位于漕河泾开发区松江高科技园的中部，二期地块东面和北面为漕河泾开发区松江高科技园待开发空地，南面为莘砖公路，西面隔一号河为已建成的一期厂房，二期总用地面积约97902m2（约146.8亩），由基础厂房区和科技研发区二大区域组成，主要建造15幢47层的多层厂房、3幢1624层的高层研发大楼和一个地下机动车库，项目总建筑面积为161942m2。项目总投资为5.5亿元人民币。

项目的技术经济指标见下表：

3、漕河泾开发区

（1）漕河泾开发区的发展升级

从30多年的发展历程看，漕河泾开发区一直是中国开发区转型升级的引领者。在开发运营模式方面，更加注重管理服务模式创新，注重“产城融合”发展，注重创新型产业生态体系打造，实现从传统招商引资和土地供应角色向创新组织者和服务提供商角色的转变。在融入城区发展方面，通过加强形态规划、城市设计、环境建设，以环境品质提升推动区域功能转型升级，实现由园区形态向城区形态的有机转变。

①1986-1996年，工业制造中心

定位于以微电子为主的制造业，引进微电子、光纤通信、激光、生物工程、航天技术和新型材料等内容的新技术产业，一大批国际知名的高科技公司落户漕河泾开发区，包括飞利浦照明、贝岭微电子、AT&T、3M、安普、大计数据、莱迪思半导体、爱普生、英业达电子、施耐德电气、大唐移动、联芯科技、天祥科技、高智科技、广茂达科技、新涛微电子、科华生物、复星生物、中科股份、中晶科技等。

②1997-2003年，科技创业中心

顺应国家高新区“二次创业”浪潮，漕河泾开发区迎来“二次创业”，建立漕河泾科技创业中心，启动中英合作科技绿洲“园中园”项目，不断发展孵化器基地和科技创新功能。以引入具有研发功能的高科技产业为主，构建以电子信息为支柱，以新材料、生物医药、航天航空、汽车研发等为重点的产业集群。

③2004-2010年，现代服务中心

紧抓国际服务业转移的机会，在坚持推进高新技术产业的同时，加快发展以科技服务为特色的现代服务业，推进二三产业融合互动，引领开发区加快转型。建设现代服务业聚集区，为企业和人才提供创业孵化、风险投资等服务，创建国家知识产权服务业集聚发展试验区。

④2011年以来，区域创新中心

重点引进国内外著名集团的“一部三中心”项目，即地区总部、研发设计中心、管理服务中心、运营结算中心，推动开发区向优二进三、二三产业融合发展转变。2011年漕河泾开发区国际孵化中心正式启用，同时参股、投资其他园区，开建海宁分区、盐城分区等，带动其他城市、开发区产业发展，打造区域产业创新体系。

（2）园区现状及发展：

①科技绿洲一二三期（建成）、四五期（在建）

一二三期为独栋办公物业，入驻率约70%，多为大型企业总部。未来预计地块西侧（四五期）将有10万余方建筑待开发。

重点发展信息产业、新能源产业等高新技术产业。主要引进知名科技企业设立总部及研发中心，如飞利浦创新园、国家核电、民航凯亚、中电投的总部及研发中心等。近年来引进独角兽科技公司如“今日头条等。配套有高档商务会所、绿洲运动中心、咖啡吧、员工餐厅。

②现代服务业聚集区

项目概况：于开发区中心区域，东起虹梅路中环线，南沿漕宝路，西至古美路，北临宜山路。总占地面积约23万平方米，总建设规模约80万平方米。

项目定位：定位于总部经济、研发设计、创新孵化、综合服务“四个平台”的功能目标，建设总部经济区、孵化创新区、研发设计区、综合配套区、商贸服务区、会议中心、能源中心及中央控制区“六大功能区”。

③国际商务中心

项目概况：位于漕河泾开发区漕宝路与桂平路路口，总建筑面积为18.8万平方米，共38层，分A区和B区两个分区，标准层面积约为1700平方米，可供办公招商建筑面积约为12万平方米。大厦裙房面积为1.2万平方米，定位为商务配套服务，内设餐饮、银行、咖啡、便利店及商务中心等服务设施。

项目定位：商务办公

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

1、意向投资人须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或持牌金融机构发行的金融产品。（意向投资人在意向登记时须提供相应登记或注册证明）2、若意向投资人为企业法人，须满足以下条件：①实缴注册资本不低于人民币30亿元（意向投资人在意向登记时须提供2021年审计报告）；②2021年经审计的合并报表口径净资产不低于500亿元，资产负债率不高于30%（意向投资人在意向登记时须提供2021年审计报告）；③具有良好的财务状况和经济实力，在办理投资意向登记时须提供增资信息披露期内银行出具的不低于30亿元的银行存款证明，若出具多张的则需提供同一天的存款证明；④为避免同业竞争，意向投资人或与其受同一主体实际控制的关联企业应不直接从事房地产开发、园区开发及园区运营管理相关业务；同时意向投资人应具有投资园区开发或运营项目的经验（意向投资人在意向登记时须提供相应证明文件）；⑤具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。3、若意向投资人为持牌金融机构发行的金融产品，须满足以下条件：①截至2022年6月30日，管理人累计受托管理资产规模不低于4000亿元（意向投资人在意向登记时须提供相应证明文件）； ②管理人2021年经审计的合并报表口径净资产不低于150亿元，合并报表口径总资产不低于200亿元,资产负债率不高于30%（意向投资人在意向登记时须提供2021年审计报告）；③金融产品应已在相应登记注册机构完成登记注册，已募集资金不低于30亿元，产品投资人应为机构投资人，个数不得超过2个，各产品投资人2021年合并报表口径净资产规模不低于人民币3000亿元，总资产规模不低于人民币10000亿元；金融产品结构简单清晰，不得存在两层嵌套，且该金融产品剩余期限不低于7年（意向投资人在意向登记时须提供金融产品登记证明、受托合同等证明文件）；④管理人应具有投资园区开发或运营项目的经验（意向投资人在意向登记时须提供相应证明文件）；⑤管理人具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。4、本次增资不接受联合投资主体。5、符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。6、增资人有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。