一、交易条件

拟募集资金总额：50000万元；

拟募集资金对应持股比例：5.11%。

二、公司简介

天津渤化化工发展有限公司成立于2015年12月，公司位于天津市滨海新区南港工业区，隶属于天津渤海化工集团，是一家集氯碱产业与石化产业耦合发展的综合性化工制造企业。为落实天津市市委市政府建设“美丽天津、安全天津”总体部署，优化天津市石化产业布局，化解安全和稳定风险，实现节能减排和环境改善，公司在南港工业区投资294亿元，占地3.05平方公里，高标准建设“两化”搬迁改造项目。项目重点发展甲醇制烯烃和海洋氯碱化工两大产品链，充分发挥“港化”一体优势，主动利用国内、外资源，深入推进烯烃原料路线“多元化、轻质化、低碳化”，突出智能制造，将改造提升传统优势产业与发展现代石化产业有机结合，走高端差异发展之路，着力构建现代高端石化产业集群，重点打造渤化南港新材料产业基地。

渤化南港新材料产业基地以“智能制造”为主攻方向，以数字化3D设计和交付为基础，重点打造六大智能平台：HSE管理平台、数字资产平台、MES生产管理平台、ERP企业资源计划平台、大数据云计算平台、门户平台，确保实现全维度数字化、全过程可视化、全信息集成化的智能工厂建设目标，以 “数字工厂”、“智能工厂”助力企业高质量发展和转型升级。

三、装置展示

1、烧碱装置

项目采用旭化成零级距离子膜烧碱工艺技术，设计产能60万吨/年，装置总投资 17.48 亿元，采用 E+PC 总承包模式建设，总承包单位为中国化学工程第四建设有限公司，设计单位为天津渤化工程有限公司，施工单位为中国化学工程第四建设有限公司，监理单位为天津市特种设备工程建设监理有限责任公司。

2、VCM装置

项目采用英国英力士公司乙烯法高温氯化专利工艺技术，设计产能80万吨/年，装置总投资为 14.68 亿元，项目采用 E+PC 模式建设，装置设计由渤化工程有限公司完成， PC 承包单位为中国化学工程第十三建设有限公司。

3、PVC装置

项目采用英力士聚合专利工艺技术和大沽化工自有聚合专利工艺技术，装置设计总产能80万吨/年，包括两系四条生产线，单条生产线产能20万吨/年，总投资金额 13.45 亿元，采用 E+PC 模式建设，设计单位为天津渤化工程有限公司，勘察单位为天津市勘察院，监理单位为天津市特种设备建设工程监理公司，监督单位为天津南港工业区规划建设服务中心，PC 施工总承包单位为中建安装工程有限公司。

4、双氧水装置

项目采用黎明化工研究设计院有限责任公司的固定床蒽醌法新工艺技术，设计产能10万吨/年，双氧水项目投资 2.07 亿元，采用 E+PC 模式建设，设计单位为黎明化工研究设计院有限责任公司，PC 承包单位为中建安装集团有限公司，监理单位为中天昊建设管理集团股份有限公司。

5、MTO装置

项目采用中科院大连化物所DMTO-II改进型技术和美国鲁姆斯公司的烯烃分离专利技术，设计年消耗180万吨甲醇。装置总投资 30.73 亿元。项目采用 EPC 模式建设，EPC 总承包单位为中石化洛阳工程有限公司；施工单位为山东胜越石化工程建设有限公司及中石化第四建设有限公司；监理单位为山东天昊工程项目管理有限公司。

6、PO/SM装置

项目使用西班牙雷普索尔共氧化法工艺技术，设计产能为20万吨/年环氧丙烷和45万吨苯乙烯/年。装置总投资 29 亿元，采用 EPC 总承包模式建设，总包单位为中国天辰工程有限公司，施工单位为中化二建集团有限公司、中国化学工程第十三建设有限公司，监理单位为山东昊华工程管理有限公司。

7、PP装置

项目使用美国鲁姆斯气相法工艺技术，设计产能30万吨/年，总投资 13.55 亿元，项目采用EPC总承包模式建设。总包单位为中国天辰工程有限公司，施 工单位为中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第十六建设有限公司，监理单位为天津特种设备工程建设监理公司。

8、220kV变电站

220kV变电站建设内容包括220kV变电站、35kV开闭站及厂区电气集控中心，最终规模主变容量4×240MVA，电压等级为220kV/35kV。

9、公用工程

项目包括消防水、生产水、生活水、循环水、仪表空气、工艺空气、氮气、蒸汽、天然气、纯水、火炬等，采用EPC工程总承包模式建设。总承包单位为中国天辰工程有限公司，施工单位为中国化学工程第十三建设有限公司、中国化学工程第十六建设有限公司、上海东硕环保科技股份有限公司、河北建工集团有限责任公司、江都建设集团有限公司，监理单位为天津中海工程管理咨询有限公司。

10、空分空压装置

项目采用杭州杭氧低温液化设备有限公司的低温法工艺，空分设计产能为氮气55000Nm³/h、氧气15850Nm³/h、液氮1000Nm³/h、液氧100Nm³/h，空压设计产能为83000Nm³/h，总投资 2.28 亿元，采用 EPC 总承包模式建设，总承包单位为中国天 辰工程有限公司，施工单位为中国化学工程第十六建设有限公司，监理单位为天津中海工程管理咨询有限公司。

11、专用罐区

设计总罐容为27.1万立方米，年运转量为326万吨，设计有多种储罐型式和罐容，可同时满足码头轮船装卸和汽车栈台装卸，总投资 8.87 亿元，采用 EPC 总承包模式建设，总包单位为天津渤化工程有限公司，施工单位为中国化学工程第十三建设有限公司、中建安装工程有限公司，监理单位为山东昊华工程管理有限公司。

12、码头

建设有1个10万吨级液体化工品泊位、1个5万吨级液化石油气泊位和1个5万吨级液体化工品泊位，其中5万吨级液体化工品泊位可以同时兼靠2艘5000吨级化工品船舶。设计年通过能力780万吨，占用岸线910米，海域使用面积17.0701公顷。

四、主营产品

1、液碱

液碱，即液态状的氢氧化钠。纯品为无色透明液体。烧碱用途广泛，用于生产染料、纸、肥皂、人造丝，石油精制、冶炼金属、煤焦油产物的提纯棉织品整理，以及木材加工、食品加工及机械工业等方面。

2、双氧水

双氧水（H2O2） 外观为无色透明液体，有微弱的特殊气味，是强氧化剂，遇更强的氧化剂时，则呈还原性。它的化学性质活泼，可参与分解、加成、取代、还原及环氧化等反应，具有较弱的二元酸性质，与某些碱反应可生成盐。主要用于己内酰胺、造纸、环氧丙烷、印染、过碳酸钠、污水处理等行业。

3、聚氯乙烯

聚氯乙烯是氯乙烯单体按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。

4、聚丙烯

聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 另外聚丙烯具有良好的接枝和复合功能，在混凝土、纺织、包装和农林渔业方面具有巨大的应用空间。

5、环氧丙烷

环氧丙烷又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷、1,2-环氧丙烷，无色液体，密度0.83g/cm³,熔点-112℃,沸点34℃，是非常重要的有机化合物原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。主要用于生产聚醚多元醇和丙二醇等产品。

6、苯乙烯

苯乙烯，是一种有机化合物，分子量104.15，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。主要用于生产ABS、EPS、PS、UPR、丁苯橡胶、乳液、SBS、POP、丁苯胶乳、苯乙醇等产品。

五、财务状况

六、股权结构

七、对外投资