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华融证券股份有限公司71.99%股权 发布时间: 2021-12-07
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项目性质:

国有

所在地区:

北京市

交易金额:

1093298.05万元

截至日期:

2021-12-30

剩余时间:

已过期

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概要及推荐理由

推荐人:

冯经理

标 签:

股权 证券 金融业

(1)华融证券是经中国证监会批准,由中国华融作为主发起人,联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。截至2020年末,华融证券注册资本58.41亿元,注册地北京市西城区金融大街8号。华融证券办公总部设在北京,下设18家分公司(含1家筹备分公司)、65家营业部,以及华融期货有限责任公司、华融瑞泽投资管理有限公司、华融基金管理有限公司等三家子公司。(2)公司主营业务包括资产管理业务、市场研究、财富管理业务、投资银行业务、资本市场业务、新三板业务、基金管理、投资管理。(3)根据2020年公司合并财务报表,截至2020年12月31日,公司总资产618.2977亿元,净资产38.9603亿元;2020年实现营业收入11.86097780亿元,营业利润-81.52011359亿元,净利润 -81.53624149亿元。
项目简介 项目详情 受让条件

一、交易条件

转让价格1093298.05万元,一次性付款,保证金163994.71万元。

二、公司简介

华融证券是经中国证监会批准,由中国华融作为主发起人,联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月,华融证券在北京正式成立。截至2020年末,华融证券注册资本58.41亿元,注册地北京市西城区金融大街8号。华融证券办公总部设在北京,下设18家分公司(含1家筹备分公司)、65家营业部,以及华融期货有限责任公司、华融瑞泽投资管理有限公司、华融基金管理有限公司等三家子公司。

华融证券经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营业务;证券资产管理;融资融券;代销金融产品业务;证券投资基金销售业务。

公司坚持以服务实体经济为使命,回归主责主业,积极贯彻“以投研为先导,以投行为引领,资管、财富、自营协同驱动”的发展思路,构建了包括“投行、资管、财富管理、自营投资、公募基金和私募股权基金”在内的较为全面的业务布局,同时拥有股票质押、代销金融产品、新三板、股票期权等多项重要业务资格,形成了较为健全的牌照体系,主动管理资产规模始终保持在行业前列,荣获2018年中国区十大创新项目君鼎奖、中国理财服务先锋、银行间本币市场交易300强,2019年度最值得信赖金融机构资管(固定收益策略)、2020中国区财务顾问团队君鼎奖、中国区主板项目和债券项目君鼎奖等多项荣誉。华融证券将贯彻落实党的十九大精神,聚焦金融工作“三大任务”,积极参与供给侧结构性改革等国家战略部署,助力实体经济发展,用专业为客户创造价值。

三、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》和中国证监会相关制度要求,建立了分工合理、职责明确的组织结构公司建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的公司治理架构。股东大会为公司最高权力机构,董事会为决策机构,董事会下设战略与执行委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等四个专门委员会,监事会为监督机构,执行委员会为经营执行机构,形成了权力机构、决策机构、监督机枃和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司设立了投资银行业务管理委员会、资产管理业务委员会、财富管理业务委员会、自营业务管理委员会等四大业务委员会,15个中后台部门及5个专项委员会、2个专项工作小组。其中,投资银行业务管理委员会包含部门如下:投资银行业务管理部、资本市场部、质量控制部、股权融资部、债券融资部(一部、二部)、创新融资部(一部、二部)、并购重组部(一部、二部);资产管理业务委员会包含部门如下:资产管理业务管理部、产品管理部、权益投资部、固定收益部、特殊资产管理部、混合投资部、集中交易室;财富管理业务委员会包含部门如下:财富业务管理部、经纪管理部、投顾业务部、营销管理部、信用业务部、私募客户部、柜台交易市场部、信用资产处置部;自营业务管理委员会包含部门如下:自营业务管理部、固定收益投资部、证券投资部、做市业务部。中后台部门分别是:董事会办公室(党委办公室、党委宣传部)、综合管理部、监事会办公室、市场研究部、法律事务部(资产保全部)、风险管理部、合规管理部、内核部、审计部、计划财务部、信息技术部、运营管理部、人力资源部(党委组织部)、纪委办公室、党委巡察办。5个专项委员会分别是资产保全与问题企业重组创新委员会、保密委员会、资金财务审查委员会采购招标工作委员会、信息技术治理与决策委员会。2个专项工作小组分别是:信息技术招标小组和反洗钱工作领导小组。

另外,公司设立18家分公司(含1家筹备分公司)、65家营业部,以及华融期货、华融瑞泽、华融基金三家子公司。

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四、业务介绍

1、资产管理业务

华融证券资产管理部专门负责开展客户资产管理业务,致力于打造资产管理业务高端品牌。建有完善的保证客户资产安全运作、为客户提供优质服务的支持系统,并通过严密的业务分工和完善的组织构架为客户资产的合规运作提供了强有力的组织保证。华融证券资产管理部可以针对客户需求提供定向、集合、专项等全方位的资产管理业务服务。

2、市场研究

市场研究部是公司专司研究的业务部门,紧贴市场需求、发 挥专业优势,以服务于股权投资和服务于财富管理为使命。

股权投资:基于公司的研究体系和上下游印证的方法,为客户提供深入的行业研究服务、公司价值判断,以及为二级市场投资者提供股票投资建议。

财富管理:以为客户创造财富为核心,以大类资产配置研究为核心,为客户提供各类金融资产的投资建议,以及针对客户需求提供大类资产配置建议。

华融证券拥有一支充满活力、积极进取的研究团队,秉承“深入思考、独立研究”的理念,遵循科学的研究方法、建立了较为完善的研究体系,研究范 围覆盖宏观经济、市场策略、金融工程以及煤炭、机械、汽车、节能环保、TMT等全部29个行业。

3、财富管理业务

华融证券财富管理中心以“为客户创造价值,实现资产保值增值”为理念,汇集多名具备丰富投资经验和业内知名度的资深投资顾问,精心制作涵盖资讯、策略、组合、模拟账户、财智管家等五大产品系列的华融金投顾服务体系,为客户量身定制个性化的投资建议和资产配置方案。

4、投资银行业务

华融证券投资银行致力于为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债券融资、并购重组和综合财务顾问、新三板等融资、咨询服务,具体涵盖首次公开发行(IPO)、增发、配股、公司债券、企业债券、可交换债券、可转换债券、金融债券、资产证券化、全国中小企业股份转让系统推荐挂牌与做市、重大资产重组等多种业务类型。

作为一家2007年9月成立的新锐券商,华融证券始终秉承“诚信、专业、稳健、共赢”的经营宗旨,目前已具备中国证监会批准的承销保荐业务资格,资产证券化、金融债券、公司债券主承销商业务资格,国家发改委批准的企业债券主承销商资格以及新三板主办券商业务资格。公司于2008年取得保荐机构资格后,成功完成了重庆建工(600939)、百利科技(603959)、吉比特(603444)、国泰君安(601211)、杭氧股份(002430)的首次公开发行,并先后完成了中石油(601857)、诚志股份(000990)、特变电工(600089)、金隅股份(601992)、苏宁环球(000718)、亚泰集团(600881)等多家上市公司的增发、配股业务,作为主承销商完成了远洋地产、中国机械工业集团、贵安新区开发投资等公司债,多次完成中国华融金融债发行,为工商银行、农业银行等提供可转债发行、资产证券化服务,并多次担任华侨城、艾派克等上市公司并购重组业务的财务顾问。

5、资本市场业务

华融证券资本市场部,负责组织协调完成债券融资项目及公司自身融资项目的发行承销及上市。承担制定发行方案、控制承销风险、组建承销团、路演推介、询价定价、簿记配售等功能,促进公司证券承销业务进一步提升专业化、精细化水平。

资本市场部负责开发并维护公司与金融同业机构的合作关系,协调相关单位,为金融同业机构客户提供深入服务。目前已与近70多家银行、基金及保险等机构建立了同业合作关系。

资本市场部负责与有关监管机构的对接工作,目前与人民银行、证监会、证券交易所、证券登记公司、上海清算所、中央结算公司及全国银行间同业拆借中心等机构建立了广泛的联系。

资本市场部着力加强对国内资本市场数据统计、形势分析和新融资工具与新金融产品的全面深入研究,不断提高询价定价的专业化程度,努力为广大客户提供专业化金融服务。

截至目前,资本市场部已成功组织实施了公司15亿次级债券、五期短期融资券共计40亿元的发行承销工作,并参与了多单债券分销项目。

6、新三板业务

(1)全国中小企业股份转让系统推荐业务

推荐符合条件的企业在全国中小企业股份转让系统挂牌,公开转让股份,帮助企业进行股权融资、债权融资、资产重组等。

(2)全国中小企业股份转让系统做市业务

为已在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业提供做市报价服务,提高企业股份流动性。

7、华融基金管理有限公司

华融基金管理有限公司(以下简称“华融基金”)成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。

华融基金以“深植雄安、服务雄安”为己任,秉承诚信、尽责、专业、奋进的企业精神,致力于通过创新公募基金产品设计开发,引导社会资源配置,切实服务于供给侧结构性改革、产业结构转型升级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略,推进创新科技和经济社会融合发展,努力为机构和个人投资者提供长期稳健的投资回报,打造雄安特色优秀公募基金管理公司。

8、华融瑞泽投资管理有限公司

华融瑞泽投资管理有限公司(以下简称“华融瑞泽”)是华融证券的全资子公司,成立于2015年11月,是经中国证监会批准从事私募基金管理及相关业务的专业性证券公司私募投资基金子公司。依托中国华融、华融证券的股东背景,华融瑞泽深入挖掘优质投资机会,专注长期投资,为被投企业及投资者创造卓越回报。

华融瑞泽业务范围涵盖各类私募股权投资基金,自成立以来,已设立市场化产业基金、Pre-IPO基金、并购基金、新媒体产业基金等多支股权投资基金,基金管理规模已超过160亿元。主导设立基金以夹层投资、股权投资等方式参与奇虎360私有化、浪潮云、华龙网、青牛软件、奥特美克、唯万密封等多个项目,投资领域覆盖网络安全、云计算、大数据、新材料、文化传媒、节能环保等,基金结构多样化,投资方式灵活。

五、员工情况

截至报告期末,公司及三家子公司共有员工1721人,其中母公司1574人,华融期货84人,华融瑞泽19人,华融基金44人。

(一)母公司员工情况

截止2020年12月31日,母公司共有员工1574人,分别分布在公司总部、18家分公司(含1家筹备分公司)、65家营业部。

母公司员工中,从专业结构来看,管理人员203人,专业人员1242人,行政人员129人。从学历结构来看,大学本科及以上1487人,大专及以下7人。从年龄结构来看,40岁以上450人,30岁至40岁(不含40岁)人员766人,30岁以下(不含30岁)人员358人。

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(二)华融期货员工情况

截止2020年12月31日,华融期货共有员工84人。从专业结构来看,管理人员I1人,专业人员66人,行政人员7人。从学历结构来看,大学本科及以上68人,大专及以下16人。从年龄结构来看,41岁及以上37人,31岁至40岁32人,30岁及以下15人。

(三)华融瑞泽员工情况

截止2020年12月31日,华融瑞泽共有员工19人。从专业结构来看,管理人员4人,专业人员11人,行政人员2人,合规风控人员2人。从学历结构来看,硕士研究生16人,本科3人。从年龄结构来看,40岁以上4人,30岁至40岁(不含40岁)15人。

(四)华融基金员工情况

截止2020年12月31日,华融基金共有员工44人。从专业结构来看,管理人员4人,专业人员38人,行政人员2人;从学历结构来看,博士研究生6人,硕士研究生25人,本科13人;从年龄结构来看,40岁以上12人,30岁至40岁(不含40岁)25人,30岁以下(不含30岁)7人。

六、股权结构

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七、财务状况

1、资产负债表

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2、利润表

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3、2021年1-9月财务数据

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八、项目图片

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交易方式: 股权转让
控制权: 全资或绝对控股
发展阶段: 成长期
转让/增资的股比: 71.99%
1、本次产权交易接受单一主体受让或联合体(合称受让方,下同)受让;联合体须明确一名牵头人,并授权牵头人全权处理与本次产权交易有关的一切事宜,牵头人实施的与本次交易有关的行为及签署的文件,联合体各方均应予以认可,且该等行为及文件对联合体各方具有法律约束力。 2、受让方及其控股股东、实际控制人应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司股权管理规定》(证监会令第183号)、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》、《证券公司监督管理条例》(国务院令第653号)、《外商投资证券公司管理办法》(证监会令第140号)、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》(银发〔2018〕107号)等法律法规(包括其不时之更新、修订)及监管机构关于证券公司股东及实际控制人资格的规定与要求,受让方及控股股东、实际控制人担任证券公司股东或实际控制人的资格以监管机构最终审批为准。意向受让方须自行了解上述法律法规、监管要求及华融证券股份有限公司(以下简称“目标公司”或“华融证券”)对股东及实际控制人资格相关的具体要求,须对自身及其控股股东、实际控制人的资格条件进行核查,在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东及实际控制人资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 3、受让方入股资金来源须为自有资金,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股。 4、受让方应当具有较强资本实力、良好商业信誉、清晰的股权结构及关联关系和审慎的风险管控能力。 5、受让方应当充分了解证券行业的经营特点、业务规律和作为证券公司股东所应承担的责任和义务,自行核实目标公司的经营管理状况和潜在风险等信息,受让方不得因任何原因主张退回转让标的。 6、如在本次转让交割前,转让方为维持华融证券正常经营向华融证券提供新增股东借款,受让方须通过对华融证券提供流动性支持或其他合法方式,确保华融证券如约清偿转让方提供的股东借款本息。 7、受让方受让华融证券股权,须同时受让转让方持有的杭州翀宋投资合伙企业(有限合伙)全部劣后级份额。 8、本次转让为一次性转让,受让方须购买转让方持有的目标公司全部股份。 9、本次转让后,华融证券与职工的劳动关系不变,双方继续履行劳动合同。

推荐项目

总评

8.4

综合评分

8.4

良好

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