一、交易条件

1、公开拟募集资金总额：不低于17918.36万元

2、公开拟募集资金对应持股比例：51%

3、拟征集投资方数量：1

4、拟新增注册资本：4684万元

5、原股东是否参与增资：否

6、员工是否参与增资：否

7、增资后企业股权结构：重庆渝开发股份有限公司持股49%，新进投资方持股 51%

8、募集资金用途：增资资金主要用于开发运营北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05；R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号地块。

9、对增资有重大影响的相关信息：截至2021年5月27日，增资企业对重庆渝开发股份有限公司（原股东）的应付账款为1,753,336,428.32元，系应付重庆渝开发股份有限公司（原股东）代垫款项及资金占用费。重庆渝开发股份有限公司（原股东）前期代增资企业垫付蔡家地块土地价款、税费、前期费用等成本共计1,520,186,812.36元，资金占用费233,149,615.96元。重庆渝开发股份有限公司（原股东）按照实际占用天数（资金实际支付日至2021年5月27日）向增资企业收取资金占用费。2021年5月28日起，重庆渝开发股份有限公司（原股东）不向增资企业收取资金占用费。

10、增资后的法人治理结构：增资完成后，增资企业将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。增资完成后，新进投资方（新股东）持股51%，重庆渝开发股份有限公司（原股东）持股49%。

（1）增资企业设立董事会，董事会由5名董事组成，其中新股东提名3人、重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名2人，董事长由重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名，董事会选举产生。

（2）增资企业设立监事会，由3名监事组成，其中监事会主席由重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名，另外2名监事由新股东提名。

（3）增资企业总经理由新股东提名，董事会聘任，总经理为企业法定代表人，负责公司的日常经营管理。增资企业设副总经理1名，由重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名，董事会聘任。

（4）增资企业设财务总监1名，由新股东提名，董事会聘任；设财务副总监1名，由重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名，董事会聘任。

（5）增资企业设成本经理1名，由重庆渝开发股份有限公司（原股东）提名，董事会聘任；设成本副经理1名，由新股东提名，董事会聘任。

（6）董事会及股东会审议事项通过均需经三分之二以上的董事或代表三分之二以上表决权的股东同意。

（7）财务副总监有权全面参与骏励公司的各项经营管理和财务管理工作，财务支付由财务副总监和财务总监双签。

二、公司基本情况

企业名称：重庆骏励房地产开发有限公司

住所：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡通路388号2-4

法定代表人：郑坚

成立日期：2021年2月4日

注册资本：4500万元

实收资本：4500万元

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业

经济类型：国有独资企业（公司）/国有全资企业

社会统一信用代码：91500103MA61CJ1G3M

经营规模：小型

经营范围：房地产开发经营，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、土地开发项目

1、北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗地

2020年1月23日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“重庆渝开发”）与重庆市规划与自然资源局签订了合同编号为渝地（2020）合字（北碚）第25号《国有建设用土地使用权出让合同》（以下筒称“25号出让合同”），通过出让方式取得座落于北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗地，其后，重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称“骏励公司”）、重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了《国有建设用土地使用权出让合同变更协议》，将25号出让合同项下的受让人变更为骏励公司。

土地用途：二类居住用地

土地面积：94911 m2（142.37亩）

规划建筑面积：104402.1 m2

容积率：≥1并且≤1.1

建筑密度：≤35%

出让年限：50年

出让方式：挂牌

成交总价：6.72亿元

成交楼板价：6436.65元/㎡

成交净地价：472万元/亩

2、北碚区蔡家组团R标准分区R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地

2020年4月8日，重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了合同编号为渝地（2020）合字（北碚）第59号《国有建设用土地使用权出让合同》（以下简称“59号出让合同”），取得座落于北碚区蔡家组团R标准分区R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地，其后，骏励公司、重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了《国有建设用土地使用权出让合同变更协议》，将59号出让合同项下的受让人变更为骏励公司。

土地用途：二类居住用地

土地面积：97476㎡（146.21亩）

规划建筑面积：125520㎡

容积率：≥1并且≤1.28

建筑密度：≤35%

出让年限：50年

成交总价：8亿元

成交楼板价：6373.48元/㎡

成交净地价：547.14万元/亩

周边环境：从地图上看，该地块在轨道交通6号线蔡家站附近，紧邻颐天康养蔡家项目。周边4公里范围内有蔡家中央森林公园、五彩滨江公园、两江名居小学、兼善中学蔡家校区等配套设施。附近楼盘众多，如有溪山春晓、上城中央、启昌中央华府、中南玖宸、万科观承、金科集美嘉悦等楼盘项目。

四、股权结构

重庆渝开发股份有限公司持有重庆骏励房地产开发有限公司100%股权。

五、财务状况

五、项目图片

（1）意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册且有效存续的企业法人（以营业执照为准）。 （2）意向投资方或其控股公司须具有房地产一级开发资质（以房地产开发企业资质证书为准)。 （3）意向投资方及其法定代表人为非失信被执行人（即有关主体近三年内无重大违法记录，未列入信用中国网www.creditchina.gov.cn“严重违法失信主体信息”、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn“失信被执行人”、国家税务总局网http://www.chinatax.gov.cn“重大税收违法案件信息公布栏”，国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn无“严重违法失信企业名单信息”。意向投资方需将在上述查询结果打印（查询时间截止日不早于意向投资方报名前5个工作日）并加盖公章后提供。 （4）意向投资方或其控股公司为中国房地产TOP10研究组（由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中指院三家研究机构共同组成）公布的“2021中国房地产百强企业”名单中前50位企业。（网址：https://fdc.fang.com/news/zt/wap/202103/2021bq.html） （5）本项目不接受联合体投资。 （6）意向投资方在报名时，需提供报名日前30日“日均存款余额”不少于10亿元人民币银行存款证明。（提供报名日前30日银行存款交易明细账。“日均存款余额”=30日存款余额之和÷30） 注：控股公司是指直接或通过非直接的投资关系达到持股（控制）意向投资方50%以上（不含本数）股权的企业法人。同一控股公司下有且仅能有一家意向投资方参与报名。（股权关系以加盖工商局查询章的章程为准，查询时间不早于意向投资方报名前10个工作日）