一、交易条件

1、拟募集资金金额：5630万元

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：50%

3、拟征集投资方数量：1

4、原股东是否参与增资：否   

5、员工是否参与增资：否   

6、增资后企业股权结构：太原重工股份有限公司50%，拟募集投资方50%

7、增资方案主要内容：通过引入业内有实力的外部投资者募集资金5630万元

8、募集资金用途：本次增资款项主要用于杨兴乡99.9MW风力发电项目建设。

9、投资价值描述：改善阳曲风电公司的资金状况，增强资金灵活性，提高公司项目建设运营能力，推动杨兴乡99.9MW风力发电项目顺利投产发电。

10、价款支付方式：分期付款。付款期限要求：项目成交后支付30%，剩余70%款项按照增资协议约定于2022年4月前付清。

11、保证金：600万元

二、公司简介

公司名称：阳曲县太重新能源风力发电有限公司。

注册地址（住所）：太原市阳曲县新阳西街中小企业局五楼。

法定代表人：白恩泽。

成立日期：2017年10月26日。

注册资本：5630万元。

实收资本：5630万元。

所属行业：电力、热力生产和供应业。

统一社会信用代码：91140122MA0JRX6H90。

经营规模：中小微型企业。

经营范围：风力建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风电项目投资。

三、风电项目

1、基本情况

太原重工阳曲县杨兴乡99.9MW风力发电项目，位于阳曲县杨兴乡，总投资8.6亿，总装机容量99.9MW，拟新建220KV升压站一座，2017年取得相关核准文件，是太原重工新能源公司2019年度重点项目之一。项目主要建设内容包括风机基础工程，风机安装工程，升压站综合楼及其附属房屋建筑、主要设备基础工程，升压站主要设备及附属设备安装工程，35KV集电线路土建工程及安装工程，以及风力发电机组主机、塔筒、叶片及配套设备的采购、运输等工程。

目前，该项目进展顺利，已完成EPC总承包的合同签订工作，主机及配套设备已完成定货，部分设备已产成；用地审批方面，已向林业部门提交用地申请，现场踏勘核查已完成，待林业手续批复后发电场全面推进；进场道路、升压站土地丈量赔付工作已完成，项目进场道路推进约12公里；接入系统已过会评审并取得会议纪要。2019年3月29日，阳曲县举行新能源（太重风电）项目开工仪式。

2、项目进展

山西省发展和改革委员会于2017年3月13日出具了《山西省发展和改革委员会关于对山西省2017年中南部风电开发建设方案确认的通知》（晋发改新能源函[2017]140号），同意太原重工阳曲县杨兴乡99.9MW风电项目开展工作，符合山西省能源发展规划。

太原重工股份有限公司于2017年6月委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司编制完成了《太原重工阳曲县杨兴乡99.9MW风电项目环境影响报告表》（报批本）。太原市环境保护局于2017年6月28日以并环审评表[2017]004号《关于太原重工股份有限公司太原重工阳曲县杨兴乡99.9MW风电项目环境影响报告表的批复》对该项目环评予以批复。该项目评价范围包括：风电场风机、道路、场内集电线路、110kV升压站环评，不包括升压站的电磁辐射环境影响及送出线路工程内容。

2019年9月2日，国网山西省电力公司以晋电发展[2019]816号《国网山西省电力公司关于阳曲县太重新能源风力发电有限公司太原阳曲杨兴乡99.9兆瓦风电场项目接入系统方案的评审意见》，将本项目配套的升压站电压等级由原110kV调整为220kV。

2019年9月5日，太原市能源局发布的《关于同意太原重工阳曲县杨兴乡99.9MW风力发电项目变更建设单位的通知》，同意建设单位太原重工股份有限公司变更为阳曲县太重新能源风力发电有限公司，该公司为太原重工股份有限公司自主运营、独立核算的全资子公司。

2020年3月27日，国网山西省电力公司经济技术研究院以晋电经研技评[2020]66号《国网山西经研院关于太原重工股份有限公司阳曲杨兴乡风电场送出工程可行性研究报告的评审意见》同意建设太重杨兴风电场至中广核金牛山风电场220kV送出工程、中广核金牛山风电场220kV升压站间隔扩建工程。本次评价内容包括阳曲杨兴升压站、送出线路工程和间隔扩建工程。

四、股权结构

太原重工新能源装备有限公司持有阳曲县太重新能源风力发电有限公司100%股权。

太原重工新能源装备有限公司集风资源开发、设备制造、EPC总承包、风场运营为一体的综合性风电产业服务商。截至2018年年底，相继承担国内20余个风电总承包项目，累计签订合同装机容量超过了300万千瓦，其中2017年至2018年开发风电场达12个，总装机容量为98.5万千瓦，走出了一条装备制造和EPC总承包相结合的全新发展道路。公司具备独立进行风电项目EPC总承包建设和运营的能力，在风电场规划、微观选址及开发运营，风机的生产制造安装调试及风电场运行维护等方面拥有丰富实战经验。

五、财务状况

六、项目图片