一、交易条件

1、拟募集资金金额：不低于26085万元

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：择优确定

3、拟征集投资方数量：不超过2个

4、增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东国华军民融合产业发展基金（有限合伙）仍为融资方第一大股东，新股东持股比例由融资方有权批准机构视情况批准确定。

5、增资达成或终止的条件：增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，满足有关增资条件、募集资金和比例要求，并取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。

6、募集资金用途：主要用于大数据、人工智能等基础软件前沿技术布局，以及航天金融科技和医疗健康领域行业应用拓展。

7、遴选方案：意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳保证金，并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。如征集到不超过2家合格意向投资方时，融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序。如征集到3家及以上合格意向投资方时，本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选。融资方将主要从以下几个方面进行遴选： （1）意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等； （2）意向投资方与融资方的战略发展、经营理念、价值观的契合程度较高的优先，与融资方及融资方控股股东未来战略发展具有业务协同性、互补性的优先； （3）意向投资方具有较好的投后管理和增值服务能力，可为融资方未来融资及资本运作方面提供支持的优先； （4）意向投资方与融资方或融资方原股东有过业务合作或资本合作，并可与融资方或融资方原股东保持良好沟通协作关系的优先； （5）意向投资方在大数据产业或卫星数据应用等融资方从事的相关技术及应用场景等领域内具有股权投资和项目管理经验的优先； （6）意向投资方的增资价格。

二、公司简介

国华卫星数据科技有限公司（简称国华卫星数据）隶属于中国航天科技集团，是国家高新技术企业，致力于为清洁能源行业提供第三方资产运营管理服务。

国华卫星数据通过自主研发eHorus智慧云平台，构建航天特色的O2O协同运维体系，为清洁能源资产提供全生命周期的运行维护、检修检测、智慧能源管理软件、大数据分析、电力技术咨询、资产评估与金融服务等一站式智能化解决方案。国华卫星数据具有电力承装（四级）、承修（三级）、承试（三级）、防雷检测（乙级）资质，获得光伏组件和并网发电系统CMA证书、安全生产标准化Ⅲ企业达标证书，通过ISO9001-2015质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系、ISO45001-2018职业健康安全管理体系等认证。

国华卫星数据拥有国内一流的清洁能源运营管理与技术服务团队，秉承“安全、透明、高效”的资产运营理念，全面保障清洁能源资产安全可持续发展，实现客户资产收益最大化。

至目前，国华卫星数据拥有40个光伏运维团队，服务超过1.8GW的光伏电站，其中涵盖43座集中式光伏电站、30座分布式光伏电站，分布于甘肃、云南、内蒙古、山东等18个省市。公司荣获中国光伏电站卓越运维企业大奖及光伏品牌排行榜优质服务商、中国航天科技集团“技术创新团队奖”和青年安全生产示范岗等荣誉，现拥有24项实用新型专利和4项计算机软件著作登记。

三、资质证书

国华卫星数据现已通过“三体系”认证，取得电力承装四级、承修三级、承试四级、雷电防护装置检测等资质，更获得莱茵TÜV亚太区首张光伏电站运维认证和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。

四、解决方案

1、电站运维服务

以eHorus智慧云为核心，以两大事业群—东南&西北运维事业部为依托，国华卫星数据打造了智能化的O2O协同运维模式。

2、检修 & 工程服务

国华卫星数据拥有专业化的电力工程及电力检修团队，为电站安全、平稳、高效运行保驾护航。“属地化”、“区域化”管理模式全方位覆盖电站运行缺陷的提前预防和及时化响应。

及时响应：设置电站保障中心和事业部保障中心，确保故障及时响应。

O2O协同：线上监控（督），线下执行，打造电站运行闭环管理体系。

标准规范：专业人员、标准流程，保障服务水平稳定高效。

3、检测评估服务

安全性评价

可靠性评价

项目资质审查

光伏系统设备检查

工程施工一致性检查

电气设备及系统性能检测

系统电气效率测试与计算

后台系统及环境气象仪检查

系统发电量预测和PR值计算

4、软件技术服务

通过eHorus智慧云，您可以随时随地监控资产的生产运行情况，评估资产的健康度、运行水平，以及监督资产的运维保障效率　

（1）eHorus光伏电站远程集中监控系统

远程集中监控系统对光伏电站的生产运行实施线上集中监管，实时监测智能汇流箱、逆变器、箱变、线路监控、电能计量装置、环境监测仪等关键设备的运行情况；同时，通过eHorus智慧云独有的毫秒级时序数据库和大数据分析技术，实现光伏电站生产运行智能巡检和智能报警，从而为光伏电站的高效智能化运行提供强有力的技术保障。

（2）eHorus光伏电站生产管理系统

生产管理系统实现对光伏电站线下运维的标准化管理，为光伏电站的运行调度、设备管理、检修保障、安全管理、运营绩效等提供信息服务和业务支撑环境，确保光伏电站在运营过程中作业规范、生产安全、管理闭环、显著提高光伏电站的生产效率和运营收益。

（3）eHorus光伏电站智能诊断系统

智能诊断系统实现对光伏电站全生命周期运行状态的诊断和评估，通过资产全要素特征分析和数据建模，全面评估光伏电站的系统效率和运行状态，并为关键设备提供在线智能诊断，为优化资产建设规划，指导关键设备选型，科学安排维保计划等提供数据支持。

5、电站投资咨询服务

基于eHorus智慧云光伏大数据，为电站业主、收购方提供独立的第三方风险和资产价值评估服务。业务范围涉及到在建项目开展合作开发、融资及已建项目开展融资租赁和出售过程汇中的各类投资咨询服务。

电站投资咨询服务项目主要包括：

（1）技术尽调: 专业的检测团队;>1GW实际检测评估项目经验;

（2）财务尽调：具有深厚行业背景的专业财务团队；>2GW光伏电站交易投资经验；

（3）法务尽调：完善的专业法务尽调体系；知名律所战略合作。

6、增值服务

（1）技术改造

围绕电站安全、电网要求整改、发电量提升等问题，国华卫星数据实行从方案提出到方案执行的“一站一策”式技术改造方案

技术改造服务清单：

技改方案制定：基于eHorus光伏大数据及专业运维经验制定安全可持续运行的技改方案；

技改方案执行：专业技术团队保障技改方案从施工到监理全流程实施；以发电量提升增信技改方案效果评估；

专项设备改造：一二次设备安装调试、智能汇流箱改造等；

（2）电量交易

交易准入：帮助业主进行CFCA授权，建立了交易档案；

电量交易：了解各省调度计划，帮助业主争取电价和交易电量的最大化；

（3）保险服务

依据电站运行过程中的风险问题，与保险机构服务，最低程度降低“意外事故”给电站资产带来的损失；

（4）资产评级

依靠大数据，为投资人和业主提供独立第三方资产评级报告

（5）环境资源评估服务

依靠eHorus智慧云中气象、光照等环境数据，为光伏电站选址提供决策支持。

（6）设备选型

在ehorus智慧云多年相关数据积累上，依靠大数据分析技术为电站设备选型提供支持。

五、股权结构

六、财务状况

七、项目图片

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区，下同）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织（以营业执照为准）。 2、意向投资方为企业法人的，其最近一年经审计的净资产须不低于50亿元人民币（以2019年度审计报告为准）；意向投资方为私募基金或非法人组织的，其基金管理人或其自身注册登记的资产规模或管理的资产规模须不低于人民币50亿元（以基金协会备案登记文件或以工商登记的认缴出资额为准）。 3、意向投资方须具有大数据产业或卫星数据应用相关技术及应用场景相关背景，须具有在上述领域直接或间接完成不少于1宗股权投资项目（须提供相关证明文件）。 4、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，在递交投资申请的同时，须提供由银行出具的信息发布期内的不低于其拟投资金额的资金证明材料。 5、意向投资方应具有良好的资金状况和商业信用，无不良经营记录。 6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。