概要及推荐理由
张经理
专用设备 先进制造 国防军工 股权
一、交易条件
1、拟募集资金总额:视征集情况而定。
2、拟募集资金对应持股比例:不超过21.22%。
3、拟新增注册资本:视征集情况而定。
4、拟新增投资人数量:不超过5个。
5、募集资金用途:用于产品研发、产业化能力建设、市场开拓、资本结构优化及偿还金融机构负债等方面。
6、增资达成或终结的条件:信息披露期满,如未征集到符合条件的意向投资人,或最终投资人与增资方未能就《增资协议》达成一致,经增资人书面通知联交所,本次增资终结。
7、增资后企业股权结构:增资完成后,增资人原股东及员工持股平台持股比例不低于78.78%,新引入投资人合计持股比例不超过21.22%。各投资人具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。
8、对增资有重大影响的相关信息:(1)本次增资价格设有保留底价,视征集情况而定。(2)增资人原股东及员工持股平台拟采取非公开协议方式同步进行增资,增资价格与外部投资人增资价格一致。(3)员工股权激励方案将在增资信息披露公告之日起1年内完成有权批准单位审批,批准之日起1年内实缴出资到位,实缴出资到位前按认缴出资比例承担增资人股东义务。具体内容以集团公司批复为准。(4)本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。(5)本次增资评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资人的损益由新老股东共同承担或享有。(6)本次增资完成后,相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。(7)本次增资增资人将结合投资人综合实力、产业协同效应等因素,考虑给予董事、监事席位,新增董、监事人员不得与境外(含港澳台)人员存在婚姻关系。
二、公司简介
湖北三江航天江北机械工程有限公司隶属于中国航天三江集团有限公司,是中央在鄂核心航天军工企业,主要从事火箭发动机等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品的研发生产。近50年的砥砺前行,使公司成就了中国航天型号固体火箭发动机研制生产领域的领先地位,成为了集科研、生产、开发、经营于一体的创新型企业。
公司资产总额近13亿元,现有职工1200余人,其中中高级职称专业技术人才280余名,高技能人才700余名,现有享受国务院特殊津贴专家4人、全国劳动模范1人、中华技能大奖1人、全国技术能手4人、中国航天基金奖5人、湖北工匠1人、湖北省技术能手10人、21人次在省部级以上技能竞赛中获得高名次。先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国工人先锋号”、“全国模范职工小家”、“湖北省文明单位”、“湖北省模范职工之家”等荣誉。拥有国家级技能大师工作室、湖北省先进激光制造技术院士专家工作站、湖北省商业航天先进复合材料工程实验室。
公司技术研发实力雄厚,在精密机械加工、特种复合材料、无损检测技术、特种压力容器研制等领域具有核心技术优势,参与实施的多个重大航天型号项目处于国际领先水平,获得国家科学技术进步特等奖1项,拥有授权专利172件。公司自主研发的高精度反扭成绳双捻机被列为国家重点推广产品,特种压力容器产品被列入国家火炬计划,先后被认定为“国家知识产权优势企业”、“湖北省高新技术企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省金属线材加工装备工程技术研究中心”。
湖北三江航天江北机械工程有限公司前身为国营江北机械厂,始建于1970年,于2011年改制为国有一人公司。公司地处距武汉50公里的孝感市高新技术开发区,与武汉天河国际机场相距30公里,交通便利,有多条高速公路、铁路通过。企业占地面积1500亩,厂房建筑面积100余万平方米。
企业工艺、检测设备先进,拥有3500T及以下系列压力加工设备、大型联合井式电炉处理中心、等离子弧焊机、小焦点自动成像无损检测系统和国外进口的数控加工中心等高、精、尖设备1000余台套;在产品研制开发、计量、检测、热处理、工模具制造、表面处理、钹金冲压、机械加工、焊接等领域具有较强的航天科技开发优势。企业建立了完整有限的军民品质量保证体系,于1997年3月顺利通过了GB/T19001-ISO9001、GJB09001B-2009、TS16949、ISO/0012测量体系认证及GB/T28001职业健康安全管理体系认证;2006年6月获得航天高科技产品承制注册证书,并列入国家承制名录。
公司具有多种航天型号研制和批生产能力,并参与了国家多个重点航天型号研制与生产,在重大航天高科技防御领域,为祖国的航天事业做出了突出贡献;已形成的数控加工、冲压成形、旋压成形、热处理、焊接、表面处理、复合材料、无损检测等八个专业的先进制造技术,113个项目获得国家、省部级科技成果奖,并居于行业先进水平。在承制国家重点航天型号产品的同时,依托航天高科技研发实力,先后开发了钢帘线设备、CNG、LNG、化工压力容器等民用产品。
三、股权结构
中国航天三江集团有限公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司100.00%股权。
四、对外投资
湖北三江航天江北机械工程有限公司持有航天重型工程装备有限公司1.4671%的股权。
五、财务状况
六、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 21.22% |
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