一、交易条件

（1）拟募集资金金额：择优确定

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过60%

（3）拟征集投资方数量：不低于2个

（4）保证金：400万元

 

二、公司简介

陕西宝光精密陶瓷有限公司原名为“宝鸡宝光气体有限公司”，成立于2011年5月5日，是陕西宝光真空电器股份有限公司的全资子公司，现注册资本5000万元人民币，注册地址位于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇宝光老厂区，社会统一信用代码为91610300573544013C，是国家认定的高新技术企业。2017年11月，根据公司经营业务需要，经公司召开的第六届董事会第七次会议审议同意，公司原子公司“陶瓷科技”（现已注销）全部业务、资产、人员等成建制并入精密陶瓷运营。

 

精密陶瓷现有经营业务主要包括：特种陶瓷；氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气的生产及销售，乙炔、丙烷、二氧化碳、工业混合气、六氟化硫、八氟环丁烷、氩甲烷、食品氮、净化空气、氦气、液氧、液氮、液氩、液氨、压缩空气、高纯气体、标准气体的零售（无仓储）；钢瓶及配件的销售；气体管道置换；塑料泡沫制品的制造、销售等。

 

精密陶瓷气体业务多年来一直为公司提供生产配套用气体，并向宝鸡市周边企业外销生产用气体，客户群集中在宝鸡市周边地域。

 

2019年精密陶瓷气体业务销售收入为2823万元(氢气收入750万元，其他气体收入2073万元)，占精密陶瓷营业收入的24.54%。气体业务板块现有员工37人。

 

2019年精密陶瓷非气体业务销售收入为8680万元，占精密陶瓷营业收入的75.46%，非气体业务板块现有员工190人。

 

        三、财务数据

 四、重大事项

 1、本次募集资金超出注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东按各自持股比例共同享有。

 2、融资方自评估基准日次日至项目公告日前融资方损益由原股东享有或承担，项目公告日至《合资合作协议》生效日的损益由新老股东共同享有或承担。

 3、融资方按照相关要求，拟将现有注册资本5000万元减资到1440万元，增资完成后注册资本为3600万元。

 4、增资后公司治理结构安排：股东会：由公司全体股东组成，并根据出资行使表决权。根据《公司法》，在《公司章程》中规定：修改公司章程、增减注册资本，合并、分立、解散，变更公司形式等重大事项，须经代表2/3以上表决权的股东通过。董事会：拟由7人组成（合资公司初期可先设5名董事），其中，非职工董事由公司股东会选举产生，人员构成将根据混改后股东持股比例由股东各方协商设定；职工董事1人，通过职工代表大会选举产生。董事长由原股东推荐。根据《公司法》规定，在《公司章程》中明确董事会的职权范围和议事规则。目标公司不设监事会，设监事一名。经理层：公司经理、财务负责人由新老股东按《公司章程》共同推荐，公司董事会根据企业经营需要进行聘任。党组织：按照规定建立健全党组织，并为其开展活动提供必要条件，混改后的合资公司把党建工作总体要求写入《公司章程》，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制和基础保障，落实党组织在公司中的法定地位。健全工会、共青团等群团组织，接受企业党组织的领导。按照党组织隶属关系和属地管理相结合原则，及时理顺混改后企业工会组织隶属关系。加强工会组织建设，依据《工会法》，按照企业职工人数依法配备专职工会主席及专职工会工作人员。

5、本次增资不接受业绩对赌、反稀释条款、一票否决权等要求。

1、意向投资方须为中国大陆境内依法注册并有效存续的企业法人，注册资本不低于2000万元（以营业执照为准）。 2、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 3、意向投资方应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，经营管理良好，最近2年无重大违法违规经营记录。