一、交易条件

（1）拟募集资金金额择优确定

（2）本次增资后，原股东持股40%，新增股东合计持股60%

（3）拟征集投资方数量1个

（4）募集资金用途：补充融资方流动资金。主要用于扩大融资方地产开发项目经营规模，项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。

二、项目简介

东莞招商启越房地产开发有限公司成立于2020年8月，注册资本3000万元，是深圳招商房地产有限公司下属的全资子公司。

核心资产---招商保利·依城大观

招商依城大观是由中国招商局蛇口工业区控股股份有限公司开发的住宅小区，该项目建设用地位于东莞市谢岗镇银瓶城轨站旁、政务中心对面，是谢岗粤海银瓶合作新区的中央核心地段，交通便利，距离莞惠轻轨银瓶站仅约520米，毗邻潮莞高速出入口。

项目规划总用地面积76630.44平方米，建面约284783.23平方米，由19栋高层洋房、1栋幼儿园以及4栋商业组成，洋房户型面积约78-141㎡3-4房，规划户数1725套，绿化率：35.78%，容积率仅2.8的低密舒适小区。

项目距离莞惠轻轨银瓶站仅约400米，位于谢岗“井字形“高速环绕中心路段、毗邻潮莞高速出入口，多维交通串联湾区城市，轻松畅达粤港澳大湾区“1小 时都市圈”。周边配套齐全，出门即享百里水岸公园、约450米可达谢岗万达广场（规划中）；内设全龄段生态园林、标准化运动场、儿童游乐园、豪华泳池、星空草地、架空层泛会所等，外有总面积约2518公顷银瓶山森林公园，让生活与自然完美交织。

三、财务数据

四、重大事项

1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共享；

2、本次增资完成后，融资方修改公司章程，设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是融资方的最高权力机构，深圳招商房地产有限公司（以下称：融资方原股东）保留对融资方的实际控制权。新增股东需同意让渡股东会【11%】的表决权给融资方原股东，融资方原股东拥有股东会【51%】的表决权，新增股东合计拥有股东会【49%】的表决权。股东会按照《中华人民共和国公司法》和融资方《公司章程》的相关规定行使职权。董事会由五（5）名董事组成。其中融资方原股东委派三（3）名董事，新增股东合计委派两（2）名董事。董事会设董事长一（1）名，可由新增股东委派的董事担任；

3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的《保密承诺函》（融资方处领取）后方可查阅融资方置放于北交所的相关备查文件。融资方根据需要将对意向投资方进行反向尽调；

4、意向投资方承诺以联合体形式参与本项目增资时，不与另一方新增股东（即：联合体成员）构成一致行动人；（1）意向投资方认同融资方及其原股东的发展战略和经营理念，同意本次增资完成后，若原股东对融资方进一步增资，意向投资方将按本项目完成后意向投资方持有融资方的股权比例，等比例同步进行增资；（2）意向投资方接受本项目“其他披露事项”中的全部内容，包括但不限于涉及本次增资完成后，融资方股东会、董事会治理结构的全部安排。

5、本项目只接受联合体参与增资，联合体成员不超过2家，每家成员持股比例不得超过40%。

6、本次增资不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受业绩对赌、股权回购等要求。

7、本次增资只接受货币现金出资，币种人民币。

五、遴选方案

信息披露期满，当征集到2家及以上合格意向投资方时，将主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选：

 1、投资金额；

 2、意向投资方或其关联方的综合实力因素，包括但不限于资产状况、盈利状况、开发业绩、资金实力及对外融资能力、公司治理、房地产开发经验、房地产投资经验等，美国《财富》FORTUNE杂志公布的2020年500强企业优先；

 3、意向投资方或其关联方具有国有企业、上市公司背景的优先；

 4、意向投资方对融资方的企业文化、发展战略、经营理念认同度高的优先；

 5、意向投资方在融资方所在地东莞地区房地产项目开发、物业管理经验丰富的优先。

注：1、关联方是指直接或间接持有意向投资方股权比例不低于50%的企业；2、上述遴选方面将从联合体整体实力测评，不单独针对某一联合体成员。

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人； 2、意向投资方或关联方应满足以下条件：（1）2019年经审计的资产负债率不高于85%，且合并报表口径的总资产不低于人民币100亿元（以2019年度审计报告为准）；（2）具有良好的商业信誉和支付能力，商业信用评级为AAA级（以中国人民银行认可的信用评级机构出具的有效期内的评信文件为准）；（3）具有房地产开发企业一级资质（以提供有效期内资质证明为准）； 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 注：1、关联方是指直接或间接持有意向投资方股权比例不低于50%的企业；2、意向投资方以联合体形式参与增资，联合体内至少一家成员需满足上述资格条件。