一、交易条件

1、转让底价20642.37万元；

2、保证金100 万元；

3、可分期付款。受让方须在股权变更登记完成之日起3个月内支付第一期交易价款（即成交价的40%，含交易保证金）至转让方指定账户，变更登记之日起15个月内支付第二期交易价款（即成交价的30%）至转让方指定账户，剩余款项应于变更登记之日起27个月内付清。

二、公司简介

湖南康源制药有限公司成立于2000年9月11日，注册资本为3,000万元，实收资本3,000万元，法定代表人邱宇，住所为浏阳市工业园A区。

经营范围：大容量注射剂、冲洗剂的生产、销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日止）；经营企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

湖南康源制药有限公司成立于2000年，2010年重庆莱美药业股份有限公司全资收购，现为法人独资型有限责任公司。公司主要生产软袋大容量注射液及PP塑料瓶大容量注射液。现年生产总额达2亿元，未来叁年后年生产总值达5亿元以上。 现公司注册资金3000万元，在湖南拥有浏阳生产基地、益阳生产基地、长沙办事处。公司是湖南省高新技术企业,公司商标为湖南省着名商标。公司被评为湖南省医药工业十佳企业、湖南省质量信用A级企业、长沙市利税大户等。

三、国药产品批号

1.诺氟沙星葡萄糖注射液 (86904947000263 国药准字H43022183)

2.葡萄糖注射液 (86904947000478 国药准字H20093815)

3.葡萄糖注射液 (86904947000058 国药准字H20057764)

4.葡萄糖注射液 (86904947000485 国药准字H20093813)

5.葡萄糖注射液 (86904947000065 国药准字H20057763)

6.葡萄糖注射液 (86904947000300 国药准字H43020165)

7.葡萄糖注射液 (86904947000317 国药准字H43020163)

8.葡萄糖注射液 (86904947000034 国药准字H43020166)

9.葡萄糖注射液 (86904947000324 国药准字H43020164)

10.葡萄糖注射液 (86904947000096 国药准字H20073124)

11.葡萄糖注射液 (86904947000133 国药准字H20058327)

12.葡萄糖注射液 (86904947000294 国药准字H43020167)

13.葡萄糖注射液 (86904947000546 国药准字H20103466)

14.葡萄糖注射液 (86904947000188 国药准字H20063742)

15.葡萄糖注射液 (86904947000577 国药准字H20103464)

16.葡萄糖注射液 (86904947000089 国药准字H20065024)

17.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000461 国药准字H20093814)

18.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000119 国药准字H20057776)

19.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000331 国药准字H43020160)

20.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000270 国药准字H43020161)

21.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000287 国药准字H43020162)

22.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000560 国药准字H20103465)

23.葡萄糖氯化钠注射液 (86904947000157 国药准字H20065258)

24.碳酸氢钠注射液 (86904947000256 国药准字H43020168)

25.盐酸克林霉素氯化钠注射液 (86904947000140 国药准字H20067518)

26.盐酸克林霉素氯化钠注射液 (86904947000348 国药准字H20050173)

27.甲硝唑氯化钠注射液 (86904947000430 国药准字H43020172)

28.生理氯化钠溶液 (86904947000447 国药准字H20084580)

29.甘露醇注射液 (86904947000225 国药准字H43020171)

30.炎琥宁氯化钠注射液 (86904947000072 国药准字H20061048)

31.炎琥宁氯化钠注射液 (86904947000218 国药准字H20061049)

32.灭菌注射用水 (86904947000522 国药准字H20103214)

33.灭菌注射用水 (86904947000515 国药准字H20103215)

34.氯化钠注射液 (86904947000607 国药准字H20113168)

35.氯化钠注射液 (86904947000126 国药准字H20057947)

36.氯化钠注射液 (86904947000409 国药准字H43020169)

37.氯化钠注射液 (86904947000393 国药准字H43020173)

38.氯化钠注射液 (86904947000416 国药准字H43020174)

39.氯化钠注射液 (86904947000553 国药准字H20103461)

40.氯化钠注射液 (86904947000027 国药准字H20063752)

41.氟罗沙星葡萄糖注射液 (86904947000492 国药准字H20103001)

42.氟罗沙星葡萄糖注射液 (86904947000249 国药准字H20053599)

43.氟康唑氯化钠注射液 (86904947000010 国药准字H20053758)

44.木糖醇注射液 (86904947000041 国药准字H20054174)

45.复方甘露醇注射液 (86904947000539 国药准字H20103447)

46.复方氯化钠注射液 (86904947000102 国药准字H43020170)

47.右旋糖酐40葡萄糖注射液 (86904947000386 国药准字H43022187)

48.右旋糖酐40葡萄糖注射液 (86904947000362 国药准字H43022186)

49.右旋糖酐20葡萄糖注射液 (86904947000379 国药准字H43022184)

50.右旋糖酐20葡萄糖注射液 (86904947000355 国药准字H43022185)

51.利巴韦林葡萄糖注射液 (86904947000423 国药准字H20067174)

52.乳酸钠林格注射液 (86904947000454 国药准字H20084559)

53.乳酸环丙沙星氯化钠注射液 (86904947000195 国药准字H20053873)

54.乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 (86904947000171 国药准字H20059948)

55.乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 (86904947000591 国药准字H20103687)

56.乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 (86904947000201 国药准字H20053838)

57.乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 (86904947000164 国药准字H20059947)

四、医疗器械批号

注册证编号：湘械注准20192140858

注册人名称：湖南康源制药有限公司

注册人住所：浏阳经济技术开发区康平路8号

生产地址：龙岭工业园蓉园路

产品名称：一次性使用无菌药液转移器

管理类别：第二类

型号规格：产品分为A、B、C三个型号。A型的规格有￠12和￠20；B、C型无其他规格。

结构及组成/主要组成成分：本产品由弹性推进器（含支撑杆）、加药针、密封胶垫、弹性限位卡扣、混药杯组成。

适用范围/预期用途：为供药液从一个容器转移到另外一个容器用。

审批部门  湖南省药品监督管理局

批准日期  2019-09-30

有效期至  2024-09-29

五、股权结构

重庆莱美药业股份有限公司持有湖南康源制药有限公司100%股权。

六、对外投资

湖南康源制药有限公司持有湖南鑫康宇咨询服务有限公司40.00%股权。

七、财务状况

八、重要信息披露

1.标的企业纳入评估范围的7项房产均未办理房地产权证，标的企业益阳分公司纳入评估范围的有5项未办理房地产权证；

2、标的企业以其共计26699.99平米的厂房为其3000万元借款提供抵押担保，借款期限2019年6月18日至2020年6月18日；

3、标的企业投资单位湖南鑫康宇咨询服务有限公司注册资本金人民币3000万元，标的企业认缴1200万元，占注册资本40%，截至评估基准日2019年12月31日，标的企业实缴120万元，占实收资本的57.14%；

4、截至评估基准日，标的企业取得的药品生产证书涉及的生产技术共计58个，其中5个药品品种涉及的生产技术，实际未生产且到期后计划不再注册，故本次并未将上述5个药品证书涉及的生产技术纳入本次评估范围。

5、标的企业及其益阳分公司涉及益阳厂区绿化工程合同纠纷案，一审判决被告湖南康源支付原告湖南绿海园林有限公司绿化工程款3117190.15元，利息自2017年12月11日起算，按中国人民银行同期贷款利率计算至工程款之日止，原告不服一审判决，已于2019年7月上诉；二审判决结果为：湖南康源于判决生效后二十日内支付绿海园林工程款3,512,411.7元，利息自2016年8月1日起计算至工程款付清之日止。湖南康源于2020年1月21日收到二审判决结果，目前湖南康源尚未履行二审判决。在以上事项具体相关事宜，请详见评估报告特别事项说明和重庆莱美药业股份有限公司发布的《关于公司资产处置的公告》内容。

6、转让方持有标的企业100%股权已质押给广西梧州中恒集团股份有限公司，用于莱美药业融资8000万元，转让方承诺在合同签订后积极推进解除质押工作。

九、项目图片