一、交易条件

公司在保证原股东控股的前提下，综合考虑⾏业、规模、市场资源、合作需求、发展前景等，希望通过增资扩股等⽅式，选择数家可以开展长期合作的民营企业、国有企业或上市公司，持股⽐例累计不超过35%，单个投资者投资额不低于2亿元。

二、企业简介

标的企业始建于1958年，曾承担过我国“两弹一艇”试验基地以及许多重要核工程、军工工程的建设。公司以建筑业为基础，以军工工程、核电站和核设施建设为特色，以工业、民用工程为重点，实施资本运作和投融资管理，打造成为“建筑业全产业链资源整合者和一体化解决方案服务商”。

公司围绕建筑业产业链的延伸，加强规划、可研、投融资、研发、设计、工程管理、施工、运营、维护等环节的能力建设，拓展基础设施、道路桥梁、轨道交通、清洁能源、环保、水务等业务领域。

三、股权结构

四、企业资质

1、施工总承包资质

已获得的施工总承包资质包括：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程总承包特级、机电安装工程施工总承包一级、电力工程施工总承包一级、石油化工工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包二级、路工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、矿山工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、铁路工程施工总承包三级。

2、专业承包资质

已获得的专业承包资质包括：核工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包二级、环保工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、模板脚手架工程专业承包（不分等级）、特种工程（结构补强）专业承包 （不分等级）。

3、勘察设计咨询监理资质

已获得的勘察设计咨询监理资质包括：建筑行业（建筑工程）甲级、市政行业甲级、工程造价咨询单位甲级、测绘甲级、房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级、化工石化医药行业（化工工程）专业甲级、轻纺行业（化纤原料工程、化纤工程）专业甲级、市政公用工程监理甲级、轻纺行业（纺织工程）乙级、市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级、测绘资质乙级、人民防空监理丙级。

4、资格许可证

具备核安全设备安装资格许可证等各类许可证40余项。

五、人力构成

截⽌到⽬前，公司共有在职职⼯8000多⼈，其中管理⼈员6300多⼈，产业⼯⼈1700多⼈。

1、执业⼈数：注册执业资格767⼈,占管理⼈员总⼈数的12%；

2、职称结构：中级及以上职称占⽐23.3%；

3、学历结构：全⽇制本科及以上学历占管理⼈员总数50.4%；

4、年龄结构：在职⼈员平均年龄35岁，35岁以下⼈员占⽐59%。

六、业务领域

2018年营业收入分布图

1、军⼯⼯程

军工工程建设是公司传统重要业务。公司作为我国国防军工工程重要承包商之一，承担了一大批国防军工高科技项目的建设，积累了丰富的工程技术和管理经验，在技术和保密要求较高的军工建设领域以及核军工工程领域形成了一定优势，为新时期我国的国防和军队建设提供了有力保障。

2、核电工程

先后承建国内外13座核电站41台机组建设任务，涵盖当前国内外各类主流堆型，基本掌握二代、三代、四代核电建造技术，具备同时承建20台核电机组以上的能力，已逐步成长为世界核电建造龙头企业。

3、民用工程

公司重点发展设计咨询、石油化工、基础设施、城市综合体、工业厂房、市政公用、电力工程、港口航道及爆破土石方施工等业务领域，并积极拓展光伏、地热、风电及PPP业务等新领域，同金鹰集团、苏宁集团、仪征化纤、上海电气等大型企业集团建立战略合作伙伴关系，已发展成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。

七、经营情况

未来收入预测

八、投资价值分析

1、工程承包及勘察设计咨询监资质齐全

公司具有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，建筑行业（建筑工程）甲级、市政行业甲级，拥有30余项一级资质、20余项二级资质以及各类许可证40余项，涉及工程咨询、勘察、设计、爆破、土建、安装、制造、消防、监理、装饰装修、物业等建筑业价值链的各个环节。

2、公司科技创新能⼒强，发展前景广阔

公司现有江苏省级技术研究中心一个，科技带头人50多名，专家13人，中高级科技人员1200多人。公司通过与外部高校、科研机构、行业协会和生产企业等单位合作，重点在新业务领域、核电和民用工程技术领域，开展前瞻性、战略性和重要的基础性课题研究，形成了大量具有自主知识产权的“专、精、尖”核心技术成果。

截至目前，公司承担国家重大专项科研课题2项，集团公司课题4项；自主研发核心施工技术和关键施工工艺近100项；获得国家授权有效专利278 项（其中发明专利69 项）、软件著作26 项；国家、省部级科技进步奖58项，国家级与省级工法89 项，主编国标、行标45项。获得各种国家及省部级科技进步奖项300余项。

3、技术、资⾦（融资能⼒）全⽅位后盾，强⼤的公司实⼒；

4、有竞争⼒的股利分配政策，较⾼的资本收益率

公司利润分配保持连续和稳定，公司章程约定“每年以现⾦⽅式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%”。历年来公司利润分配情况如下：

5、良好的战略合作契机，有国家政策⽀持

2018年9⽉，国资委印发《国企改⾰“双百⾏动”⼯作⽅案》，公司⼊选“双百⾏动”企业名单。“双百⾏动”是国务院国资委在全⾯深化改⾰的⼤背景下，在“1+N”国企改⾰政策陆续出台和⼗项改⾰试点的基础上，推动的综合性改⾰，⽬的是让改⾰梯次展开，向纵深发展，真正落地。“双百⾏动”的⽬标：把“双百企业”打造成国企改⾰尖兵，同时要充分发挥引领、⽰范、带动的作⽤。

为响应国家对中央企业的号召，建⽴现代化的企业制度，激发企业活⼒，根据国资委部署，公司将坚持两个“⼀以贯之”，围绕“五突破、⼀加强”，抢抓新⼀轮国有企业全⾯深化改⾰的历史机遇，推动公司“做强做优做⼤”。

6、原股东作为央企可提供品牌⽀持，提高企业的知名度和美誉度。